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Procore

Crear una modificación de presupuesto

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Contenido  heredado
La función Modificaciones de presupuesto se está reemplazando por una función de nombre de nueva función Cambios de presupuesto. A partir de octubre de 2022, Procore trabajará con los clientes de Procore para migrar de las modificaciones presupuestarias a la función de cambios presupuestarios antes del 16 de octubre de 2023. Una vez que migre, ya no tendrá acceso a la función de modificaciones del presupuesto. Si tiene alguna pregunta antes de que su empresa comience la migración, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore. Para más información sobre la línea de tiempo para la migración, consulte:  Preguntas comunes.

Objetivo

Transferir dinero de un presupuesto bloqueado de una partida presupuestaria a otra utilizando la función Modificación de presupuesto.

Contexto

La función de modificación de presupuesto está diseñada para proporcionar a los directores de proyectos la posibilidad de ajustar con precisión el presupuesto actual de un proyecto. Con esta función, puede crear modificaciones que transfieran fondos asignados entre partidas del presupuesto, lo que le ofrece la flexibilidad de ajustar con precisión el presupuesto a medida que cambian los importes de asignación en el transcurso de un proyecto de construcción. Por ejemplo, es posible que desee transferir dinero de una partida de contingencia en su presupuesto para cubrir un coste inesperado de otra partida presupuestaria. 

 Notas

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para crear modificaciones presupuestarias, permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
    • Para configurar la herramienta Presupuesto, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Presupuesto del proyecto.
  • Información adicional:
  • Limitaciones:
    • De forma predeterminada, la herramienta Presupuesto admite modificaciones que transfieren importes de una (1) línea presupuestaria a otra, lo que da como resultado una transacción de "cero neto" y actualiza los importes de "Presupuesto original" y "Modificación del presupuesto".
      Nota: Si desea que el presupuesto de su proyecto realice sumas o restas para aumentar o disminuir los totales, un usuario con permisos de "Administrador" en la herramienta Presupuesto puede hacer clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png y, a continuación, marcar la casilla "Permitir modificaciones de presupuesto que modifican el total".
    • Es posible que su cliente no vea las modificaciones presupuestarias.
    • Si ha añadido una partida presupuestaria por 0 € después de bloquear el presupuesto, no se le permitirá eliminarla en caso de que esté asociada a una modificación de presupuesto.
    • Si está utilizando la función de cálculo de cálculo de costes de mano de obra, no puede revisar las unidades presupuestadas creando una modificación de presupuesto. Consulte productividad en obra y Finanzas del proyecto: Guía de configuración.
  • Para empresas que utilizan Integraciones ERP:

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.  
  2. Determine dónde va a realizar las modificaciones de su presupuesto. Asegúrese de anotar los códigos de coste específicos y las categorías de las partidas afectadas. Por ejemplo, 02-900; M.
     Nota
    Si su empresa está utilizando la herramienta Integraciones ERP, los valores de la columna "Categoría" corresponden a los tipos de costes en su sistema ERP integrado. Consulte  Asignar tipos de coste predeterminados a códigos de coste.

    original-budget-budget-mod.png
  3. Haga clic en Crear modificaciones de presupuesto.
     Notas

    Este botón solo está visible y disponible cuando:

    • El presupuesto está bloqueado. Consulte Bloquear un presupuesto.
    • Tiene permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
  4. Introduzca los detalles sobre los fondos que se transfieren:
    1. De. Seleccione la partida presupuestaria de la que desee retirar fondos. 
    2. A. Seleccione la partida presupuestaria a la que desee añadir fondos. 
    3. Transferir importe. Introduzca el importe total de la transferencia de fondos.
    4. Nota: Introduzca una explicación breve y descriptiva sobre la transferencia de fondos. No hay límite en el número de caracteres de una nota.
      En el siguiente ejemplo, se transfieren 2000,00 € del código de coste de director de proyectos y se añaden al código de coste de jefe de obra.
       Notas
      • Para realizar automáticamente sumas o restas o para aumentar o disminuir automáticamente los totales del presupuesto, un usuario con permisos de "Administrador" en la herramienta Presupuesto puede hacer clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png y, a continuación, marcar la casilla "Permitir modificaciones de presupuesto que modifican el total". 
      • Para crear varias modificaciones de presupuesto, haga clic en Añadir partida e introduzca las divisiones y el importe del código de coste. Puede crear hasta siete (7) modificaciones de presupuesto a la vez. 

      create-multiple-budget-modifications.png
  5. Haga clic en Crear.
  6. Los cambios se destacan en la columna "Modificaciones de presupuesto". Los subtotales relacionados también reflejarán los cambios en consecuencia. Los importes restados se incluyen entre paréntesis. Por ejemplo: (2000,00 €) Los resultados del ejemplo 1 se muestran a continuación.

    budget-mods.png
     
  7. Recuerde, puede ver el informe de modificaciones de presupuesto para ver un registro detallado de todos los cambios, incluido el nombre de la persona que realizó el cambio, así como una marca de tiempo. Puede encontrar un vínculo al informe en el panel derecho de la herramienta Presupuesto.

    budget-mods-report.png