Editar un contrato de subcontratista (heredado)

Objetivo 

Para editar un contrato de subcontratista usando la herramienta Pedidos del proyecto. 

Contexto 

Después de crear un contrato de subcontratista, puede editarlo en cualquier momento. 

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
    O BIEN
  • Permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta Compromisos del proyecto con  lospermisos pormenorizadosActualizar contrato de pedidode trabajo habilitados en la plantilla de permisos.

• Para las empresas que utilizan la herramienta ERP Integrations: Mostrar/Ocultar
  • Si va a editar un contrato que aún NO se ha sincronizado con el sistema ERP integrado de la empresa, puede seguir los pasos que se indican a continuación. Para determinar si un contrato de subcontratista se ha sincronizado con un sistema ERP, consulte ¿Qué significan los iconos de ERP? 
  • Si va a editar un contrato que ya se ha sincronizado con el sistema ERP integrado de la empresa, consulte Edit a Commitment Synced with ERP.

Requisitos

• Crear un contrato de subcontratista

Pasos

1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
2. En la pestaña Contratos, busque el contrato de subcontratista. 
3. Haga clic en el vínculo del número para abrir el contrato de subcontratista. 
4. En la pestaña General, edite lo siguiente:
   • Firmar con DocuSign®
     Si ha habilitado la integración de Procore + DocuSign® (consulte Habilitar o deshabilitar la integración de DocuSign® en un proyecto de Procore), aparecerá una marca de verificación en este cuadro de forma predeterminada. Si NO desea recoger firmas con DocuSign®, desmárquelo. 
   • N.º
     Introduzca o valide el identificador exclusivo del contrato de subcontratista. Si va a crear el primer pedido de un proyecto, Procore numerará automáticamente el contrato en orden secuencial. Por ejemplo, SC-01-001, SC-01-002, etc.

      Notas

     • Si la empresa ha implementado la herramienta Integraciones ERP, el sistema ERP integrado puede imponer un límite máximo de caracteres. Consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para el número de un pedido? 
     • Cuando un pedido se exporta a Integration by Ryvit, debe tener un número de pedido exclusivo. Puede personalizar el esquema de numeración para los pedidos de su proyecto. Para más información, consulte ¿Puedo personalizar el sistema de numeración de objetos financieros en Procore?
   • Título
     Introduzca un título descriptivo para el contrato de subcontratista.

      Notas

     • Si la empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP, tenga en cuenta que algunos sistemas ERP integrados imponen límites de caracteres en el campo "Título" cuando los datos exportados desde Procore se importan en su sistema.
     • Para obtener información detallada sobre los límites de caracteres, consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para el título de un pedido?
   • Empresa contratista
     Seleccione la empresa responsable de llevar a cabo el trabajo del contrato de subcontratista (por ejemplo, Ibérica de construcciones, SA).
     Notas:
     • Para que aparezca en esta lista como selección, añada la empresa al directorio Directorio. Para obtener más información,consulte  Add a Company to the Project Directorio  or  Importar usuarios y proveedores a la herramienta Directorio de nivel de proyecto (Procore Imports) .
     • Debe seleccionar una empresa contratista para poder designar un contacto de la factura. 
   • Contactos de factura
     Seleccione uno (1) o varios empleados de la empresa contratista para designarlos como contactos de factura. Después de guardar el contrato de subcontratista, los usuarios añadidos aquí se añadirán a la lista de privados. Debe seleccionar una empresa contratista para poder seleccionar los contactos de la factura. 

      Nota

     Es importante añadir siempre al menos un contacto de la factura en una orden de compra o contrato de subcontratista. Así se asegura de que las invitaciones por correo electrónico importantes y las notificaciones automáticas por correo electrónico se envíen al contacto apropiado. Para obtener más información sobre la importancia de incluir contactos de factura en los pedidos, consulte Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista y ¿Qué es un contacto de la factura?
   • Estado
     Asigne un estado al contrato de subcontratista. Para conocer los estados disponibles y qué estados de pedido reflejan los importes del contrato en el presupuesto del proyecto, consulte ¿Cuáles son los estados de pedido predeterminados en Procore? 
   • Ejecutado. Marque esta casilla de verificación para indicar que el contrato de subcontratista se ha firmado y ejecutado en su totalidad.

      Notas

     • Muchos usuarios de Procore optan por marcar la casilla "Ejecutado" al asignar el estado "Aprobado" o "Completado" al pedido.
     • El momento en el que su equipo de proyecto marca la casilla "Ejecutado" siempre debe estar alineado con el proceso comercial único de su proyecto.
   • Privado
     Elija entre estas opciones:
     • Mostrar solo a los administradores y a los siguientes usuarios:
       Marque esta casilla de verificación para limitar la visibilidad del contrato de subcontratista a los usuarios con permisos de administrador en la herramienta Pedidos y a los usuarios especificados en la lista desplegable Seleccionar persona. 
     • Permitir a estos usuarios ver partidas del desglose de partidas
       Marque esta casilla de verificación para permitir que los usuarios seleccionados en la lista desplegable "Seleccionar persona" vean la pestaña "Desglose de partidas" del contrato de subcontratista.

        Importante

       Cuando la opción "Permitir a estos usuarios ver partidas del desglose de partidas" está activada, la pestaña "Desglose de partidas" solo está visible y disponible para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto y para las personas nombradas en la lista desplegable "Seleccionar persona".
     • Seleccionar persona
       Seleccione una o varias personas en la lista. Si lo desea, puede permitir que los usuarios que no sean de nivel administrador vean el contrato de subcontratista. Además, puede permitir que los usuarios seleccionados que no sean administradores tengan acceso de solo lectura a las partidas individuales en la pestaña Desglose de partidas. Consulte Gestionar plantillas de permisos.
   • Retención predeterminada
     Especifique el porcentaje de retención que se debe retener en la primera factura de subcontratista. Por ejemplo, se suele introducir un 5 o 10% en este campo. 

      Notas

     • La cantidad de "Retención predeterminada" establecida en el contrato de subcontratista solo afectará a la cantidad de la primera factura de subcontratista.
     • La edición de este valor después de crear la primera factura de subcontratista NO afectará al importe retenido en las facturas posteriores.
     • Para establecer o liberar el importe retenido en una factura posterior, siga los pasos que se describen en Habilitar las retenciones en un pedido. A continuación, use una de estas herramientas de Procore para establecer o liberar la retención de esa factura:
       • Pedidos. Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista. 
       • Facturación. Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista.
     • Si desea configurar reglas de retención que ajusten automáticamente los importes retenidos en las facturas de sus subcontratistas, consulte Habilitar reglas de retención de escala móvil en las facturas de un compromiso.
   • Descripción
     Proporcione información adicional según sea necesario.
5. En Fechas del contrato, haga lo siguiente:
   • Fecha de inicio. Seleccione la fecha en que comenzará el alcance de trabajo en la obra.
   • Fecha estimada de finalización. Seleccione la fecha en que se estima que finalizará el alcance de trabajo.

      En versión beta

     Nota para los usuarios que participan en el programa beta de versión limitada "Finalización estimada del subcontratista".  Cuando un usuario coloca una orden de cambio en el estado "Aprobado" e incluye un valor en el campo "Impacto del programa" de la orden de cambio, Procore actualiza automáticamente el campo "Fecha de finalización estimada" en el contrato de compromiso por el número de días ingresado. Para más información sobre este programa, consulte Pedidos: (Beta) Fecha estimada de finalización del subcontratista.
   • Fecha de recepción de contrato firmado. Seleccione la fecha en la que se firmó oficialmente el contrato de subcontratista.
   • Fecha de finalización real. Seleccione la fecha en la que se consideró que el alcance de trabajo se había completado.
6. En Información adicional, haga lo siguiente:
   • Inclusiones. Revele las inclusiones que no se hayan indicado con claridad en los documentos de contrato relacionados.
   • Exclusiones. Revele las exclusiones que no se hayan indicado con claridad en los documentos del contrato relacionados.
   • Adjuntos. Adjunte el material relacionado, como cotizaciones de precios, recibos, órdenes de compra firmadas, etc. Puede adjuntar archivos que se hayan cargado en el proyecto o arrastrar y soltar los archivos desde el ordenador local.
7. Haga clic en uno (1) de estos botones:
   • Guardar y enviar por correo electrónico. Haga clic en este botón para guardar los cambios y enviar el contrato de subcontratista por correo electrónico al contacto de la factura. Aparecerá un banner VERDE en la parte superior de la página para confirmar que se envió el correo electrónico. 
   • Guardar. Haga clic en este botón para guardar los cambios. 
   • Completa con DocuSign®. Haga clic en este botón para guardar los cambios y utilizar la integración de DocuSign® de Procore para configurar el sobre de DocuSign® para recoger las firmas digitales. Consulte DocuSign® .

Siguientes pasos

• Enviar una orden de compra o contrato de subcontratista por correo electrónico

Consulte también

• Crear un contrato de subcontratista