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Procore

Editar un contrato de subcontratista

Objetivo 

Para editar un contrato de subcontratista usando la herramienta Pedidos del proyecto. 

Contexto 

Después de crear un contrato de subcontratista, puede editarlo en cualquier momento. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador en la herramienta Pedidos del proyecto.
      O BIEN
    • Permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta Pedidos del proyecto con los permisos pormenorizados Actualizar contrato de subcontratista habilitados en la plantilla de permisos.
  • En el caso de empresas que utilizan la  herramienta Integraciones ERP : Mostrar/Ocultar  
    • Si va a editar un contrato que aún NO se ha sincronizado con el sistema ERP integrado de la empresa, puede seguir los pasos que se indican a continuación. Para determinar si un contrato de subcontratista se ha sincronizado con un sistema ERP, consulte ¿Qué significan los iconos de ERP? 
    • Si va a editar un contrato de subcontratista que ya se ha sincronizado con el sistema ERP integrado de la empresa, consulte, en cambio, uno de estos procedimientos:

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. En la pestaña Contratos, busque el contrato de subcontratista. 
  3. Haga clic en el vínculo del número para abrir el contrato de subcontratista. 
  4. En la pestaña General, edite lo siguiente:
    • Firmar con DocuSign®
      Si ha habilitado la integración de Procore + DocuSign® (consulte Habilitar o deshabilitar la integración de DocuSign® en un proyecto de Procore), aparecerá una marca de verificación en este cuadro de forma predeterminada. Si NO desea firmar el contrato de subcontratista con DocuSign®, desmárquelo. 
    • N.º
      Introduzca o valide el identificador exclusivo del contrato de subcontratista. Si va a crear el primer pedido de un proyecto, Procore numerará automáticamente el contrato en orden secuencial. Por ejemplo, SC-01-001, SC-01-002, etc.
       Notas
    • Título
      Introduzca un título descriptivo para el contrato de subcontratista.
       Notas
    • Empresa contratista
      Seleccione la empresa responsable de llevar a cabo el trabajo del contrato de subcontratista (por ejemplo, Ibérica de construcciones, SA).
      Notas:
    • Contactos de factura
      Seleccione uno (1) o varios empleados de la empresa contratista para designarlos como contactos de factura. Después de guardar el contrato de subcontratista, los usuarios añadidos aquí se añadirán a la lista de privados. Debe seleccionar una empresa contratista para poder seleccionar los contactos de la factura. 
       Nota
      Es importante añadir siempre al menos un contacto de la factura en una orden de compra o contrato de subcontratista. Así se asegura de que las invitaciones por correo electrónico importantes y las notificaciones automáticas por correo electrónico se envíen al contacto apropiado. Para obtener más información sobre la importancia de incluir contactos de factura en los pedidos, consulte Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista y ¿Qué es un contacto de la factura?
    • Estado
      Asigne un estado al contrato de subcontratista. Para conocer los estados disponibles y qué estados de pedido reflejan los importes del contrato en el presupuesto del proyecto, consulte ¿Cuáles son los estados de pedido predeterminados en Procore? 
    • Ejecutado. Marque esta casilla de verificación para indicar que el contrato de subcontratista se ha firmado y ejecutado en su totalidad.
       Notas
      • Muchos usuarios de Procore optan por marcar el cuadro Ejecutado al poner el pedido en estado "Aprobado" o "Completado".
      • El momento en el que el equipo de proyecto marca el cuadro Ejecutado siempre debe ajustarse al proceso de empresa exclusivo del proyecto.
    • Privado
      Elija entre estas opciones:
      • Mostrar solo a los administradores y a los siguientes usuarios:
        Marque esta casilla de verificación para limitar la visibilidad del contrato de subcontratista a los usuarios con permisos de administrador en la herramienta Pedidos y a los usuarios especificados en la lista desplegable Seleccionar persona. 
      • Permitir a estos usuarios ver partidas del desglose de partidas
        Marque esta casilla de verificación para permitir que los usuarios seleccionados en la lista desplegable "Seleccionar persona" vean la pestaña "Desglose de partidas" del contrato de subcontratista.
         Importante
        Cuando la opción "Permitir a estos usuarios ver partidas del desglose de partidas" está ACTIVADA, la pestaña "Desglose de partidas" solo está visible y disponible para los usuarios con permisos de nivel administrador en la herramienta Pedidos del proyecto y las personas que se indican en la lista desplegable "Seleccionar persona".
      • Seleccionar persona
        Seleccione una o varias personas en la lista. Si lo desea, puede permitir que los usuarios que no sean de nivel administrador vean el contrato de subcontratista. Además, puede permitir que los usuarios seleccionados que no sean administradores tengan acceso de solo lectura a las partidas individuales en la pestaña Desglose de partidas. Consulte Gestionar plantillas de permisos.
    • Retención predeterminada
      Especifique el porcentaje de retención que se debe retener en la primera factura de subcontratista. Por ejemplo, se suele introducir un 5 o 10% en este campo. 
       Notas
    • Descripción
      Proporcione información adicional según sea necesario.
  5. En Fechas del contrato, haga lo siguiente:
    • Fecha de inicio. Seleccione la fecha en que comenzará el alcance de trabajo en la obra.
    • Fecha estimada de finalización. Seleccione la fecha en que se estima que finalizará el alcance de trabajo.
    • Fecha de recepción de contrato firmado. Seleccione la fecha en la que se firmó oficialmente el contrato de subcontratista.
    • Fecha de finalización real. Seleccione la fecha en la que se consideró que el alcance de trabajo se había completado.
  6. En Información adicional, haga lo siguiente:
    • Inclusiones. Revele las inclusiones que no se hayan indicado con claridad en los documentos de contrato relacionados.
    • Exclusiones. Revele las exclusiones que no se hayan indicado con claridad en los documentos del contrato relacionados.
    • Adjuntos. Adjunte el material relacionado, como cotizaciones de precios, recibos, órdenes de compra firmadas, etc. Puede adjuntar archivos que se hayan cargado en el proyecto o arrastrar y soltar los archivos desde el ordenador local.
  7. Haga clic en uno (1) de estos botones:
    • Guardar y enviar por correo electrónico. Haga clic en este botón para guardar los cambios y enviar el contrato de subcontratista por correo electrónico al contacto de la factura. Aparecerá un banner VERDE en la parte superior de la página para confirmar que se envió el correo electrónico. 
    • Guardar. Haga clic en este botón para guardar los cambios. 
    • Completar con DocuSign®. Haga clic en este botón para guardar los cambios y utilizar la integración de DocuSign® de Procore a fin de configurar el sobre de DocuSign® para recopilar firmas digitales. Consulte Cumplimentar un contrato de pedido con DocuSign®.

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