Responder a una solicitud de cambio de precalificación

Objetivo

Responder a una solicitud de cambio de precalificación.

Contexto

Cuando un abogado requiere más información o archivos adjuntos de una empresa, creará una solicitud de cambio que envía un correo electrónico a la empresa con los detalles específicos de lo que se necesita.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Solo lectura" o superiores para la herramienta Portal de precalificación.
    Nota: Una vez que se invita a un usuario a precalificar, sus permisos cambiarán automáticamente de "Ninguno" a "Solo lectura" en la herramienta Portal de precalificación.
• Información adicional:
  • Si se le ha reenviado el correo electrónico de precalificación, no podrá acceder al formulario de precalificación.

Pasos

1. Abra el correo electrónico "Cambio de precalificación solicitado".
2. Revise la solicitud y recopile la información o los archivos adjuntos necesarios.
3. Haga clic en Ir a Procore.
   Se le dirigirá a su formulario de precalificación.
   Nota: En la parte superior de la página del formulario de precalificación se muestra un banner con la información de la solicitud de cambio que puede ver.
4. Actualice el formulario de precalificación con la información solicitada.
5. Haga clic en Enviar.
6. En la ventana "¿Enviar precalificación?", revise la información y marque las casillas para confirmar.
7. Haga clic en Enviar.