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Procore

Compartir un informe de RFI personalizado

Objetivo

Añadir usuarios o miembros de grupo de distribución a una lista para compartir un informe de RFI personalizado.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Informes
      Y
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta RFI.
  • Información adicional:
    • Solo puede compartir informes de RFI personalizados que usted o alguien de la empresa haya creado. Por ejemplo, no puede compartir el "informe de preguntas y respuestas" porque NO es un informe personalizado (es un informe predefinido). 
    • Puede compartir un informe con cualquier persona en el Directorio del proyecto independientemente de si tiene o no acceso a las herramientas RFI/Informes.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta RFI del proyecto.
    Se muestra la página RFI. 
  2. Elija una de estas opciones:
  3. Haga clic en Compartir informe.
    Esto abre la ventana Compartir informe.
    share-custom-report.png
  4. Seleccione a las personas o los grupos de distribución de la lista Personas
  5. Haga clic en Compartir.
    Aparece un banner VERDE para confirmar que se ha actualizado la lista para compartir.