Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de la factura
Para los clientes de Procore en los Estados Unidos
Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.
- Para conocer las diferencias: Mostrar/Ocultar
Objetivo
Enviar una invitación a facturar a un contacto de factura para el período de facturación actual.
Contexto
Antes de que alguien pueda crear un factura de subcontratista , un administrador de facturas debe crear un período de facturación . Un administrador puede entonces crear una factura de subcontratista y enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de la factura.
Ejemplo
Este es un ejemplo de una "Invitación a facturar" enviada por un administrador de facturas.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Debe ser un administrador de facturas.
- Requisitos:
- El pedido asociado con la factura debe tener un contacto de la factura asignado.
- El programa de valores del subcontratista debe tener el estado "Aprobado" .
- Limitaciones:
- No puede enviar una "Invitación a facturar" para el período de facturación abierto de si ha pasado la "Fecha de vencimiento" de la factura.
- Información adicional:
- Alternativamente, puede Crear una factura de subcontratista en nombre de un contacto de la factura.
- No se requiere una "Invitación a facturar" para crear una factura para liberar solo la retención de . Consulte Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones.
Requisitos
- Asegúrese de que las facturas que planea seleccionar:
- Tener un contacto de la factura. Consulte Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista.
- Corresponder a un período de facturación abierto . Consulte Editar períodos de facturación.
Pasos
- Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Subcontratista para ver una lista de facturas de subcontratista.
Sugerencia
¿Desea ajustar el filtro para ver solo las facturas que no se han enviado como "Invitación a facturar"? Haga clic en Añadir filtro, elija Estado de la factura y marque la casilla No invitado . - Seleccione las facturas para las que enviar invitaciones:
- Para seleccionar facturas individuales, marque las casillas de verificación en las filas correspondientes.
- Para seleccionar todas las facturas, marque la casilla de verificación en la parte superior de la tabla.
Sugerencias
¿El botón "Enviar invitaciones" está atenuado? Las posibles razones de un botón "Enviar invitaciones" inactivo incluyen:
- Un pedido no tiene un contacto de la factura asignado. Solo puede enviar una invitación cuando se asigna un contacto de la factura a un pedido. Consulte Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista.
- No se ha aprobado un desglose de partidas de subcontratista. Solo puede enviar una invitación con el desglose de partidas de subcontratista en el estado "Aprobado" . Consulte Habilitar o deshabilitar la pestaña Desglose de partidas de subcontratista en la herramienta Desglose de partidas y Revisar un desglose de partidas de subcontratista para un desglose de partidas.
- La fecha en que envías una invitación es posterior a la fecha límite del período de facturación. No puede enviar una "Invitación a facturar" para el período de facturación abierto si ha pasado la "Fecha de vencimiento" de la factura. 'Consulte Gestionar períodos de facturación .
- Haga clic en Enviar invitaciones.
Después de enviar las invitaciones, ocurre lo siguiente:
- Aparece un banner para confirmar que la invitación se ha enviado correctamente.
- El contrato se elimina del número de "No invitado" y pasa a "Invitado".