Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de la factura
Para los clientes de Procore en los Estados Unidos
Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.
- Para conocer las diferencias: Mostrar/Ocultar
Objetivo
Para enviar una "invitación a facturar" a un contacto de facturación para el período de facturación actual.
Contexto
Antes de que los usuarios de Procore Invoice Management puedan crear facturas de subcontratistas, un administrador de facturas debe crear un período de facturación en la herramienta Facturación. Una vez creada, los administradores de facturas pueden enviar a un contacto de la factura una "Invitación a facturar" por el período de facturación abierto.
Ejemplo
Este es un ejemplo de la "Invitación a facturar" enviada al contacto de la factura del pedido.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios
- Información adicional:
- No se puede enviar una "Invitación a facturar" para el período de facturación abierto si ha pasado la "Fecha límite" de la factura.
- Si su equipo prefiere no invitar a los contactos de la factura a enviar facturas, siga los pasos que se describen en Crear una factura de subcontratista en nombre de un contacto de la factura.
- Es posible que no se requiera una "Invitación a facturar" para crear una factura solo para liberar retenciones. Consulte Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones en la herramienta Facturación.
Requisitos
- Antes de enviar invitaciones:
- Se debe asignar un contacto de la factura de la factura al pedido de la factura. Consulte Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista.
- El desglose de partidas del subcontratista debe tener el estado "Aprobado" (si existe). Consulte Revisar un desglose de partidas de subcontratista para un pedido.
- La factura debe corresponder al período de facturación Abierto . Consulte Editar períodos de facturación.
Pasos
- Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Subcontratista para ver una lista de facturas de subcontratista.
Sugerencia
¿Busca facturas a las que no se les ha enviado una "Invitación a facturar"? Haga clic en Añadir filtro, elija Estado de la factura y marque No invitado . - Seleccione las facturas para las que enviar invitaciones:
- Para seleccionar facturas individuales, marque las casillas de verificación en las filas correspondientes.
- Para seleccionar todas las facturas, marque la casilla de verificación en la parte superior de la tabla.
Sugerencias
¿El botón "Enviar invitaciones" está atenuado? Las posibles razones de un botón "Enviar invitaciones" inactivo incluyen:
- El compromiso no tiene un contacto de factura asignado. Solo puede enviar una invitación cuando un contacto de la factura está asignado a un compromiso. Consulte Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista.
- El desglose de partidas del subcontratista no está aprobado. Solo puede enviar una invitación cuando el desglose de partidas de subcontratista tiene el estado "Aprobado" (si existe). Consulte Habilitar o deshabilitar la pestaña "Desglose de partidas de subcontratista" en la herramienta Pedidos y Revisar un desglose de partidas de subcontratista para un pedido.
- La fecha actual es posterior a la fecha de vencimiento del período de facturación abierto. No puede enviar una "Invitación a facturar" para el período de facturación abierto si ha pasado la "Fecha de vencimiento" de la factura. 'Consulte Gestionar períodos de facturación.
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beta Haga clic en Enviar invitaciones y elija una opción del menú desplegable:- Obra y materiales. Permite a los subcontratistas facturar solo el trabajo y los materiales.
- Liberación de retención. Permite a los subcontratistas facturar solo la liberación de retenciones.
- Trabajo, materiales y retención. Permite a los subcontratistas facturar el trabajo, los materiales y la liberación de la retención.
- Después de enviar las invitaciones, ocurre lo siguiente:
- Aparece un banner para confirmar que la invitación se ha enviado correctamente.
- El contrato se elimina del número de "No invitado" y pasa a "Invitado".