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Procore

Añadir una partida a un desglose de partidas de un pedido

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Objetivo

Añadir una partida al desglose de partidas de un compromiso.  

Contexto

Después de crear un compromiso, siga los pasos a continuación para añadir partidas al desglose de partidas. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
  • Información adicional:
    • Para completar los pasos siguientes, el contrato deberá estar en el estado «Borrador». Sin embargo, si el ajuste «Habilitar el desglose de partidas siempre editable» está activado en esta herramienta, los usuarios con el permiso requerido para Editar un pedido pueden editar el desglose de partidas cuando un pedido está en cualquier estado. Para obtener más información, consulte ¿Qué es el ajuste «Habilitar el desglose de partidas siempre editable»?

  • Para las empresas que utilizan la icon-erp-synced2.png <img data-sl-alt="icon-erp-synced2.png" class="internal default" style="width: 39px; height: 15px;" width="39px" height="15px" src.path="//Media_Library/Generic_Media/Procore_Inline_Icons" src.nombre de archivo filename ="icon-erp-synced2.png" />:  Es posible que se apliquen requisitos previos, requisitos, limitaciones y consideraciones según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta de Procore. Visite Qué debe saber sobre su integración ERP  para obtener más detalles.

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. En la pestaña Contratos, busque el compromiso de actualización. A continuación, haga clic en Editar.
  3. Haga clic en Desglose de partidas.
  4. Haga clic en Añadir línea.
     Nota
     Si la configuración "Habilitar programación siempre editable de valores" está activada en la herramienta Compromisos, los usuarios con el permiso de usuario requerido para editar un compromiso pueden modificar la programación de valores mientras un compromiso está en cualquier estado. Para obtener más información, consulte ¿Qué es la configuración "Habilitar programación de valores siempre editable"?
  5. Siga los pasos apropiados dependiendo de si el método de contabilidad es Basado en importe o Basado en unidad/cantidad:
     Nota
    Para editar el método de contabilidad antes de añadir partidas de desglose de partidas, consulte Editar la pestaña "Configuración avanzada" de un pedido. Para obtener más información, consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad para un contrato o financiación?
    1. Para contratos que utilizan el método de contabilidad Basado en importe:
      1. N.º
        Introduce automáticamente un número de partida en orden secuencial. 
      2. Partida de evento de cambio
        Si tiene eventos de cambio habilitados, puede seleccionar una partida de evento de cambio si el pedido debe estar vinculado a un evento de cambio. 
      3. Presupuesto Código
        Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Véase ¿Qué es un código de presupuesto en la EDT de Procore?
      4. Descripción
        Introduzca una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: Tarifa de servicio mensual
      5. Importe
        : introduzca el importe del coste.
      6. Facturado a la fecha
        El sistema calcula automáticamente el importe facturado en el pedido hasta la fecha actual.  
      7. Importe restante
        Introduzca el importe que NO se ha facturado hasta la fecha actual. 
      8. Código fiscal
        Introduzca un código fiscal para usar en esta partida. Este campo solo aparece si ha habilitado la función de códigos fiscales. Consulte ¿Cómo puedo usar los códigos fiscales en un proyecto?
    2. Para contratos que utilizan el método de contabilidad Basado en unidad/cantidad:
      1. N.º
        Introduce automáticamente un número de partida en orden secuencial. 
      2. Partida de evento de cambio
        Si tiene eventos de cambio habilitados, puede seleccionar una partida de evento de cambio si el pedido debe estar vinculado a un evento de cambio. 
      3. Código presupuestario
        Seleccione un código presupuestario de la lista o haga clic en Crear código presupuestario para crear uno nuevo. Véase ¿Qué es un código de presupuesto en la EDT de Procore?
      4. Descripción
        Introduzca una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: Tarifa de servicio mensual
      5. Cant.
        Introduzca el número de unidades.
      6. Unidad de medida
        Introduzca la unidad de medida (UM).
         Notas
      7. Coste unitario
        Introduzca el coste unitario en el cuadro proporcionado.
      8. Importe
        El sistema calcula automáticamente el subtotal, según las entradas de Cant., UM y Coste unitario. 
      9. Facturado a la fecha
        El sistema calcula automáticamente el importe facturado en el pedido hasta la fecha actual. 
      10. Importe restante
        Introduzca el importe que NO se ha facturado hasta la fecha actual. 
      11. Código fiscal
        Introduzca un código fiscal para usar en esta partida. Este campo solo aparece si ha habilitado la función de códigos fiscales. Consulte ¿Cómo puedo usar los códigos fiscales en un proyecto?
  6. Elija una de estas opciones:
    • Guardar. Haga clic en este botón para guardar los cambios en el desglose de partidas. 
    • Guardar y enviar por correo electrónico. Haga clic en este botón para guardar los cambios en el desglose de partidas y enviar las actualizaciones por correo electrónico al contacto de la factura.