Saltar al contenido principal
Procore

Añadir una partida a un desglose de partidas de un pedido

Objetivo

Añadir una partida al desglose de partidas de una orden de compra o de uncontrato de subcontratista.

Contexto

Después de crear una orden de compra o un contrato de subcontratista, puede seguir estos pasos para actualizar el desglose de partidas con las partidas individuales. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
  • Si su compañía habilitó la herramienta de integraciones de ERP:

    • A fin de enviar el contrato a la herramienta de integraciones de ERP para que  sea aceptado para exportación por un aprobador contable:
      • Integration by Ryvit. El contrato debe tener al menos una (1) partida SOV con un Integration by Ryvitcódigo  de fase. Además, el código de costo debe estar asignado a, por lo menos, una (1) categoría. Consulte  Asignar tipos de costo por defecto a Integration by Ryvit códigos de costo). ¡Importante! Cuando se exporta un contrato a Integration by Ryvit, debe tener un número de contrato único. Procore recomienda que la convención de numeración que establezca para la herramienta de Contratos esté precedida por el número de proyecto y luego utilice el sistema de numeración por defecto. Por ejemplo, si su número de proyecto es 001, su sistema de numeración sería 001-001, 001-002, 001-003, etc. 
      • QuickBooks®. El contrato debe tener al menos una (1) partida SOV con un QuickBooks®código de costo. No es necesario asignar el código de costo a una categoría, porque QuickBooks®no admite el concepto de categoría.
      • Sage 100 Contractor®. Un contrato debe tener una (1) partida SOV con un Sage 100 Contractor® código de costo. Además, el código de costo debe estar asignado al menos a un (1) tipo de costo. Consulte  Asignar tipos de costo por defecto a códigos de costo.
      • Sage 300 CRE®. El contrato debe tener al menos una (1) partida SOV con un Sage 300 CRE® código de costo. Además, el código de costo debe estar asignado al menos a un (1) tipo de costo. Consulte  Asignar tipos de costo por defecto a códigos de costo.
      • Viewpoint® Spectrum®. El contrato debe tener al menos una (1) partida de cronograma valorado (SOV) con un código de costo del Viewpoint® Spectrum®proyecto. El código de costo debe estar asignado a, por lo menos, una (1) categoría. Las asignaciones de categorías siempre se deben actualizar en Viewpoint® Spectrum®. 

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. En la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el contrato de subcontratista. A continuación, haga clic en Editar.
  3. Haga clic en Desglose de partidas.
  4. Haga clic en Añadir línea.
  5. Siga los pasos apropiados dependiendo de si el método de contabilidad es Basado en importe o Basado en unidad/cantidad:
     Nota
    Para editar el método de contabilidad antes de añadir partidas de desglose de partidas, consulte Editar la pestaña "Configuración avanzada" de un pedido. Para obtener más información, consulte¿Cómo configuro el método de contabilidad para un contrato?
    1. Para contratos que utilizan el método de contabilidad Basado en importe:
      1. N.º
        Introduce automáticamente un número de partida en orden secuencial. 
      2. Partida de evento de cambio
        Si tiene eventos de cambio habilitados, puede seleccionar una partida de evento de cambio si el pedido debe estar vinculado a un evento de cambio. 
      3. Código de presupuesto
        Seleccione un código de presupuesto en la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto?
      4. Descripción
        Introduzca una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: Tarifa de servicio mensual
      5. Importe
        : introduzca el importe del coste.
      6. Facturado a la fecha
        El sistema calcula automáticamente el importe facturado en el pedido hasta la fecha actual.  
      7. Importe restante
        Introduzca el importe que NO se ha facturado hasta la fecha actual. 
      8. Código fiscal
        Introduzca un código fiscal para usar en esta partida. Este campo solo aparece si ha habilitado la función de códigos fiscales. Consulte ¿Cómo puedo usar los códigos fiscales en un proyecto?
    2. Para contratos que utilizan el método de contabilidad Basado en unidad/cantidad:
      1. N.º
        Introduce automáticamente un número de partida en orden secuencial. 
      2. Partida de evento de cambio
        Si tiene eventos de cambio habilitados, puede seleccionar una partida de evento de cambio si el pedido debe estar vinculado a un evento de cambio. 
      3. Código de presupuesto
        Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto?
      4. Descripción
        Introduzca una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: Tarifa de servicio mensual
      5. Cant.
        Introduzca el número de unidades.
      6. Unidad de medida
        Introduzca la unidad de medida (UM).
         Notas
      7. Coste unitario
        Introduzca el coste unitario en el cuadro proporcionado.
      8. Importe
        El sistema calcula automáticamente el subtotal, según las entradas de Cant., UM y Coste unitario
      9. Facturado a la fecha
        El sistema calcula automáticamente el importe facturado en el pedido hasta la fecha actual. 
      10. Importe restante
        Introduzca el importe que NO se ha facturado hasta la fecha actual. 
      11. Código fiscal
        Introduzca un código fiscal para usar en esta partida. Este campo solo aparece si ha habilitado la función de códigos fiscales. Consulte ¿Cómo puedo usar los códigos fiscales en un proyecto?
  6. Elija una de estas opciones:
    • Guardar. Haga clic en este botón para guardar los cambios en el desglose de partidas. 
    • Guardar y enviar por correo electrónico. Haga clic en este botón para guardar los cambios en el desglose de partidas y enviar las actualizaciones por correo electrónico al contacto de la factura.

 

If you would like to learn more about Procore’s commitments software and how it can help your business, please visit our construction financials tool product page here.