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Procore

Añadir una partida a un desglose de partidas de un pedido

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Objetivo

Añadir una partida al desglose de partidas de un compromiso.  

Contexto

Después de crear un compromiso, siga los pasos a continuación para añadir partidas al desglose de partidas. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
  • Información adicional:
    • Para completar los pasos siguientes, el contrato deberá estar en el estado «Borrador». Sin embargo, si el ajuste «Habilitar el desglose de partidas siempre editable» está activado en esta herramienta, los usuarios con el permiso requerido para Editar un pedido pueden editar el desglose de partidas cuando un pedido está en cualquier estado. Para obtener más información, consulte ¿Qué es el ajuste «Habilitar el desglose de partidas siempre editable»?

  • Para las empresas que utilizan la herramienta icon-erp-synced2.pngIntegraciones ERP: Mostrar/Ocultar  

    • Para enviar el pedido a la herramienta Integraciones de ERP para que un aprobador de contabilidad acepte su exportación:
      • Integración de Ryvit. El pedido debe tener al menos un (1) desglose de partidas con un código de fase Integración de Ryvit. Además, el código de coste debe asignarse a al menos una (1) categoría. Consulte Asignar tipos de costes predeterminados a códigos de coste de Integración de Ryvit). ¡Importante! Cuando un pedido se exporta a Integración de Ryvit, debe tener un número de pedido único. Procore recomienda que la convención de numeración que establezca para la herramienta Pedidos vaya precedida del número de proyecto y luego utilice el sistema de numeración predeterminado. Por ejemplo, si su número de proyecto es 001, su sistema de numeración sería 001-001, 001-002, 001-003, etc. 
      • QuickBooks® Desktop. El pedido debe tener al menos un (1) desglose de partidas con un código de coste de QuickBooks® Desktop. No es necesario asignar el código de coste a una categoría, ya que QuickBooks® Desktop no admite el concepto de categoría.
      • Sage 100 Contractor®. Un pedido debe tener un (1) desglose de partidas con un código de coste de Sage 100 Contractor®. Además, el código de coste debe asignarse a al menos un (1) tipo de coste. Consulte Asignar tipos de coste predeterminados a los códigos de coste.
      • Sage 300 CRE®. El pedido debe tener al menos un (1) desglose de partidas con un código de coste de Sage 300 CRE®. Además, el código de coste debe asignarse a al menos un (1) tipo de coste. Consulte Asignar tipos de coste predeterminados a los códigos de coste.
      • Viewpoint® Spectrum®. El pedido debe tener al menos un (1) desglose de partidas con un código de coste del proyecto Viewpoint® Spectrum®. El código de coste debe estar asignado a al menos una (1) categoría. Las asignaciones de categorías deben actualizarse siempre en Viewpoint® Spectrum®. 
      • Yardi Voyager®. El pedido debe tener al menos un (1) desglose de partidas con un código de coste Yardi Voyager®. Además, el código de coste debe estar asignado a al menos un (1) tipo de coste. Consulte Actualizar los códigos de costes de Yardi Voyager® en un proyecto.
      • Sage Intacct®. El pedido debe tener al menos un (1) desglose de partidas con un código de coste de Sage Intacct®. Además, el código de coste debe asignarse a al menos un (1) tipo de coste. Consulte Asignar tipos de coste predeterminados a los códigos de coste.
      • ERP en la nube de Acumatica. El pedido debe tener al menos un (1) desglose de partidas con un código de coste de ERP en la nube de Acumatica. Además, el código de coste debe asignarse a al menos un (1) tipo de coste. Consulte Asignar tipos de coste predeterminados a los códigos de coste.
      • MRI Platform X®. El pedido debe tener al menos un (1) desglose de partidas con un código de coste de MRI Platform X®. Además, el código de coste debe asignarse a al menos un (1) tipo de coste. Consulte Asignar tipos de coste predeterminados a los códigos de coste.
      • Xero™. El pedido debe tener al menos un (1) desglose de partidas con un código de coste de Xero™. Además, el código de coste debe asignarse a al menos un (1) tipo de coste. Consulte Asignar tipos de coste predeterminados a los códigos de coste.

    Para las empresas que utilizan la herramienta icon-erp-synced2.pngIntegraciones ERP: Mostrar/Ocultar  

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. En la pestaña Contratos, busque el compromiso de actualización. A continuación, haga clic en Editar.
  3. Haga clic en Desglose de partidas.
  4. Haga clic en Añadir línea.
     Nota
     Si la configuración "Habilitar programación siempre editable de valores" está activada en la herramienta Compromisos, los usuarios con el permiso de usuario requerido para editar un compromiso pueden modificar la programación de valores mientras un compromiso está en cualquier estado. Para obtener más información, consulte ¿Qué es la configuración "Habilitar programación de valores siempre editable"?
  5. Siga los pasos apropiados dependiendo de si el método de contabilidad es Basado en importe o Basado en unidad/cantidad:
     Nota
    Para editar el método de contabilidad antes de añadir partidas de desglose de partidas, consulte Editar la pestaña "Configuración avanzada" de un pedido. Para obtener más información, consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad para un contrato o financiación?
    1. Para contratos que utilizan el método de contabilidad Basado en importe:
      1. N.º
        Introduce automáticamente un número de partida en orden secuencial. 
      2. Partida de evento de cambio
        Si tiene eventos de cambio habilitados, puede seleccionar una partida de evento de cambio si el pedido debe estar vinculado a un evento de cambio. 
      3. Presupuesto Código
        Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Véase ¿Qué es un código de presupuesto en la EDT de Procore?
      4. Descripción
        Introduzca una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: Tarifa de servicio mensual
      5. Importe
        : introduzca el importe del coste.
      6. Facturado a la fecha
        El sistema calcula automáticamente el importe facturado en el pedido hasta la fecha actual.  
      7. Importe restante
        Introduzca el importe que NO se ha facturado hasta la fecha actual. 
      8. Código fiscal
        Introduzca un código fiscal para usar en esta partida. Este campo solo aparece si ha habilitado la función de códigos fiscales. Consulte ¿Cómo puedo usar los códigos fiscales en un proyecto?
    2. Para contratos que utilizan el método de contabilidad Basado en unidad/cantidad:
      1. N.º
        Introduce automáticamente un número de partida en orden secuencial. 
      2. Partida de evento de cambio
        Si tiene eventos de cambio habilitados, puede seleccionar una partida de evento de cambio si el pedido debe estar vinculado a un evento de cambio. 
      3. Código presupuestario
        Seleccione un código presupuestario de la lista o haga clic en Crear código presupuestario para crear uno nuevo. Véase ¿Qué es un código de presupuesto en la EDT de Procore?
      4. Descripción
        Introduzca una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: Tarifa de servicio mensual
      5. Cant.
        Introduzca el número de unidades.
      6. Unidad de medida
        Introduzca la unidad de medida (UM).
         Notas
      7. Coste unitario
        Introduzca el coste unitario en el cuadro proporcionado.
      8. Importe
        El sistema calcula automáticamente el subtotal, según las entradas de Cant., UM y Coste unitario. 
      9. Facturado a la fecha
        El sistema calcula automáticamente el importe facturado en el pedido hasta la fecha actual. 
      10. Importe restante
        Introduzca el importe que NO se ha facturado hasta la fecha actual. 
      11. Código fiscal
        Introduzca un código fiscal para usar en esta partida. Este campo solo aparece si ha habilitado la función de códigos fiscales. Consulte ¿Cómo puedo usar los códigos fiscales en un proyecto?
  6. Elija una de estas opciones:
    • Guardar. Haga clic en este botón para guardar los cambios en el desglose de partidas. 
    • Guardar y enviar por correo electrónico. Haga clic en este botón para guardar los cambios en el desglose de partidas y enviar las actualizaciones por correo electrónico al contacto de la factura.