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Procore

Gestionar etiquetas de planificación de recursos para personas

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Objetivo

Añadir o editar etiquetas para personas en Planificación de recursos.

Contexto

En los proyectos que utilizan Planificación de recursos, puede añadir o editar etiquetas para personas. Las etiquetas se pueden utilizar como filtros en la herramienta Planificación de recursos para ayudarlo a organizar y encontrar rápidamente personas que coincidan con sus necesidades. Las etiquetas comunes incluyen:

  • Acceso a credenciales para ubicaciones específicas.
  • Certificaciones de maquinaria que tienen las personas, como carretilla elevadora, plataforma elevadora o retroexcavadora.
  • Certificaciones de seguridad de las personas, como RCP, protección contra caídas o primeros auxilios.

Las etiquetas pueden incluir fechas de vencimiento y archivos adjuntos para cosas como certificaciones. Puede añadir, editar o eliminar etiquetas en cualquier momento.

Temas a considerar

Pasos

Puede realizar las siguientes acciones desde las siguientes herramientas:

Gestionar etiquetas desde la herramienta Planificación de recursos

Añadir etiquetas para personas

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Haga clic en el  nombrede la persona.
  4. En la pestaña "Resumen", busque la sección "Etiquetas".
  5. Haga clic en Añadir etiquetas.
  6. Seleccione las etiquetas.
    1. Si la etiqueta requiere una fecha de vencimiento, añada la fecha de vencimiento.
      Nota: Esto se suele utilizar al añadir etiquetas para certificaciones.
  7. Opcional: Haga clic en Cargar archivo para añadir archivos adjuntos, por ejemplo, prueba de certificación.
  8. Haga clic en Guardar.

Editar etiquetas de personas

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Haga clic en el  nombrede la persona.
  4. En la pestaña "Resumen", busque la sección "Etiquetas".
  5. Haga clic en editar icon-edit2.png icono
  6. Actualice la información de la etiqueta.
  7. Haga clic en Guardar.

Edición masiva de etiquetas para personas

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Marque las casillas de verificación de los usuarios que desee editar.
  4. Haga clic en editar icon-edit2.png icono
  5. Seleccione la etiqueta.
  6. Si se le solicita, añada la fecha de vencimiento.
  7. Haga clic en Guardar.

Eliminar etiquetas de personas

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Haga clic en el  nombrede la persona.
  4. En la pestaña "Resumen", busque la sección "Etiquetas".
  5. Haga clic en Añadir etiquetas.
  6. Haga clic en Eliminar icon-delete-trash6.png icono
  7. Haga clic en Eliminar para confirmar.

Gestionar etiquetas desde la herramienta Directorio de empresa

Añadir etiquetas para personas desde la herramienta Directorio de empresa

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Haga clic en la pestaña Usuarios.
  3. Opcional: Haga clic en Añadir filtro y seleccione Planificación de recursos.
  4. Haga clic en Ver junto al nombre de la persona.
  5. Haga clic en la pestaña Planificación de recursos .
  6. Haga clic en Añadir etiquetas en la sección "Etiquetas".
  7. Seleccione las etiquetas.
    1. Si la etiqueta requiere una fecha de vencimiento, añada la fecha de vencimiento.
      Nota: Esto se suele utilizar al añadir etiquetas para certificaciones.
  8. Opcional: Haga clic en Cargar archivo para añadir archivos adjuntos, por ejemplo, prueba de certificación.
  9. Haga clic en Guardar.

Editar etiquetas de personas desde la herramienta Directorio de empresa

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Haga clic en la pestaña Usuarios.
  3. Opcional: Haga clic en Añadir filtro y seleccione Planificación de recursos.
  4. Haga clic en Ver junto al nombre de la persona.
  5. Haga clic en la pestaña Planificación de recursos .
  6. Haga clic en editar icon-edit2.png junto a la etiqueta en la sección "Etiquetas".
  7. Actualice la información de la etiqueta.
  8. Haga clic en Guardar.

Eliminar etiquetas de personas de la herramienta Directorio de empresa

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Haga clic en la pestaña Usuarios.
  3. Opcional: Haga clic en Añadir filtro y seleccione Planificación de recursos.
  4. Haga clic en Ver junto al nombre de la persona.
  5. Haga clic en la pestaña Planificación de recursos .
  6. Haga clic en Eliminar icon-delete-trash6.png junto a la etiqueta en la sección "Etiquetas".
  7. Haga clic en Eliminar para confirmar.