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Procore

Añadir o editar etiquetas para personas en la planificación de recursos

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Objetivo

Añadir o editar etiquetas para personas en Planificación de recursos.

Contexto

En los proyectos que utilizan Planificación de recursos, puede añadir o editar etiquetas para personas de la lista de personas. Las etiquetas se pueden filtrar para ayudarlo a organizar y encontrar rápidamente personas que coincidan con sus necesidades. Las etiquetas comunes incluyen:

  • Acceso a credenciales para ubicaciones específicas.
  • Certificaciones de maquinaria que tienen las personas, como carretilla elevadora, plataforma elevadora o retroexcavadora.
  • Certificaciones de seguridad de las personas, como RCP, protección contra caídas o primeros auxilios.

Las etiquetas pueden incluir fechas de vencimiento y archivos adjuntos para cosas como certificaciones. Puede añadir, editar o eliminar etiquetas en cualquier momento.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Solo las personas añadidas en Planificación de recursos se pueden editar en la herramienta Lista de personas.
  • Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
    • Las etiquetas añadidas en la planificación de recursos no aparecen en el directorio de nivel de empresa.

Pasos

Siga estos pasos para:

Añadir etiquetas para personas

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Busque el registro de usuario que desee modificar. A continuación, haga clic en su nombre.
  4. Busque la sección "Etiquetas" y haga clic en Nuevo.
  5. En el menú desplegable, seleccione la etiqueta deseada y haga clic en Guardar.
  6. Opcional: Cargue los archivos relacionados con la etiqueta, por ejemplo, la prueba de certificación.
  7. Si la etiqueta requiere una fecha de vencimiento, añada la fecha de vencimiento.
    Nota: Esto se suele utilizar al añadir etiquetas para certificaciones.
  8. Haga clic en Hecho.

Editar etiquetas de personas

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Busque el registro de usuario que desee modificar. A continuación, haga clic en el nombre.
  4. Busque la sección "Etiquetas" y haga clic en Editar.
  5. Haga  icon-gear-wfp.png clic en el engranaje junto a la etiqueta que desea editar.
  6. Opcional: Cargue los archivos relacionados con la etiqueta, por ejemplo, la prueba de certificación.
  7. Opcional: Actualice la fecha de vencimiento.
  8. Haga clic en Hecho.

Eliminar etiquetas de personas

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Busque el registro de usuario que desee modificar. A continuación, haga clic en su nombre.
  4. Busque la sección "Etiquetas" y haga clic en Editar.
  5. Haga  icon-gear-wfp.png clic en el botón Eliminar junto a la etiqueta que desea eliminar.
  6. Haga clic en Eliminar etiqueta.