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Procore

Crear una orden de compra a partir de un evento de cambio

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Objetivo

Crear una orden de compra para una lista de materiales (BOM) a partir de una partida de evento de cambio. 

Contexto

Si un evento de cambio requiere la creación de una nueva orden de compra, puede crear una directamente desde una partida de evento de cambio siguiendo los pasos a continuación.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Eventos de cambio y Pedidos del proyecto. 

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Seleccione las partidas de evento de cambio para las que desea crear una orden de compra.
  3. En el menú desplegable Acciones masivas, seleccione Crear un contrato de orden de compra.
  4. Introduzca información general sobre la orden de compra.
    • N.º: introduzca o valide el identificador único de la orden de compra. Si es la primera orden de compra que crea para un proyecto, Procore le asignará automáticamente un número (por ejemplo, PO-01-001). A las órdenes de compra posteriores se les asignará automáticamente el siguiente número secuencial (por ejemplo, PO-01-002).
    • Facturar a: introduzca información sobre la empresa responsable del pago de la factura. La empresa subcontratista utilizará esta información para enviar su factura a la empresa y dirección correctas.
      Nota: Este campo se completará automáticamente con los datos introducidos en la orden de compra creada más recientemente.
    • Enviar a: introduzca la dirección donde se deben entregar los materiales. En algunos casos, es posible que desee especificar una ubicación diferente a la de la obra real.
      Nota: Este campo se completará automáticamente con los datos introducidos en la orden de compra creada más recientemente.
    • Empresa contratada: Seleccione el proveedor/empresa que suministrará los materiales adquiridos (por ejemplo, American Construction Co.). Este proveedor/empresa debe existir en el Directorio del Proyecto. Ver Añadir una Empresa al Directorio del Proyecto (Nota: Para las empresas que utilizan la herramienta de Integraciones ERP con Sage 300 CRE, los datos del proveedor/empresa sincronizados tendrán "(Sage)" añadido a sus nombres).
    • Título: este campo se completa automáticamente con el nombre del evento de cambio correlacionado, pero puede ajustarlo como desee.
    • Estado: especifique el estado del pedido. (Predeterminado: Borrador) Las órdenes de compra con el estado "Borrador" o "Cerrado" no se reflejarán en el presupuesto. Las órdenes de compra con el estado "En proceso", "Enviado", "Recibido parcialmente" y "Recibido" se enumerarán en la columna "Coste pendiente". Las órdenes de compra con el estado "Aprobado" se incluirán en la columna "Coste con pedido" del presupuesto. 
    • Privado. Especifique quién puede ver la orden de compra. De manera predeterminada, la orden de compra es privada y solo es visible para los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos. Puede permitir que los usuarios que no tengan nivel de administrador vean la orden de compra, si lo desea. Además, puede permitir que los usuarios seleccionados que no sean administradores tengan acceso de solo lectura a las partidas individuales en la pestaña "Desglose de partidas".
    • Condiciones de pago: especifique las condiciones de pago relevantes, si corresponde.
    • Asignado a: seleccione la persona del proveedor/empresa responsable del cumplimiento de la orden de compra.
    • Fecha de entrega: especifique la fecha en la que los bienes adquiridos se entregarán en la ubicación especificada en el campo "Enviar a".
    • Enviar por: especifique cómo se enviarán los materiales (por ejemplo: flete, FedEx, etc.)
    • Retención predeterminada: especifique el porcentaje de retención de pago que se aplicará (por ejemplo, 10).
    • Ejecutado: especifique si los materiales se han entregado o no. Alternativamente, puede utilizar esta casilla de verificación para indicar que la orden de compra se firmó y ejecutó por completo. 
    • Descripción: este campo se rellena automáticamente con el nombre y la descripción del evento de cambio correlacionado, pero puede ajustarlo a su gusto.
    • Adjuntos: adjunte el material relacionado, como tarificaciones, recibos, órdenes de compra firmadas, etc. Puede adjuntar archivos que se hayan cargado en el proyecto o arrastrar y soltar los archivos desde el ordenador local.
  5. Haga clic en Crear. El desglose de partidas se creará a partir de las partidas del evento de cambio.

Consulte también