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Procore

Hacer el seguimiento de las fechas importantes del proyecto

Objetivo

Crear un informe personalizado que proporcione una vista más optimizada y en tiempo real de los datos específicos del proyecto. Por ejemplo, un promotor o director de proyectos puede crear un informe personalizado que destaque las fechas críticas del proyecto.

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa.
  • Información adicional:
    • Los datos mostrados en los informes de cartera personalizados se generan dinámicamente y siempre reflejan los datos actuales del proyecto.
    • No hay límite en el número de informes que puede crear.
  • Limitaciones:
    • La función de informes personalizados en la herramienta Cartera solo se puede ver en la herramienta Cartera. NO interactúa con la herramienta Informes de Procore.
    • También puede utilizar la herramienta Informes para crear informes similares que incluyan datos de la herramienta Cartera. Para obtener más información, consulte Crear un informe de empresa personalizado y Crear un informe de proyecto personalizado.

Tareas

Antes de crear un informe personalizado, puede añadir campos de datos personalizados que se pueden incluyan en sus informes. Por ejemplo, puede añadir un campo para resaltar las fechas clave del proyecto. Después de hacer esto, podrá crear un informe de cartera personalizado para realizar un seguimiento de las fechas importantes del proyecto.

  1. Añadir nuevas fechas de proyecto
  2. Añadir roles de proyecto personalizados
  3. Crear informes de cartera personalizados con las fechas y roles de su proyecto para hacer el seguimiento de esos campos.