Enviar un mensaje para la planificación de recursos

Objetivo

Para enviar mensajes de correo electrónico y del servicio de mensajes cortos (SMS) a personas para la planificación de recursos.

Contexto

Al gestionar su recurso, puede enviar mensajes para proporcionar información útil, como actualizaciones del clima, planificaciones o información sobre ciertos cargos.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios
Los mensajes enviados en planificación de recursos NO aparecerán en Correos electrónicos en Procore.
De forma predeterminada, solo puede ver el mensaje que crea. Para permitir que otros usuarios vean su mensaje, marque la casilla "Todos los usuarios pueden ver este mensaje" al crear un mensaje.
Los mensajes se pueden enviar individualmente o a un grupo.
- Individuo.
  - El mensaje se envía a cada destinatario por separado.
  - Los destinatarios no ven que el mensaje se ha enviado a varias personas.
  - La respuesta del destinatario es solo para el remitente del mensaje original.
- Grupo.
  - El mensaje se envía como un mensaje a todo el grupo.
  - Cada destinatario puede ver a todas las personas a las que se envió el mensaje.
  - Cuando un destinatario responde, todos los destinatario del grupo reciben la respuesta en una cadena de mensajes.
  - Los mensajes de grupo se utilizan idealmente para conversaciones entre varias personas.
Destinatarios:
- No se puede responder por SMS. Consulte ¿A qué mensajes y alertas pueden responder las personas en Planificación de recursos?
  Nota: Es posible que se apliquen tarifas de mensajes y datos al recibir mensajes SMS.
- Pueden responder desde su propio cliente de correo electrónico. Las respuestas enviadas por correo electrónico aparecen en la bandeja de entrada. Consulte Gestionar la bandeja de entrada para la planificación de recursos.
- Puede responder utilizando la aplicación planificación de recursos/LaborChart. Consulte ¿Qué es la aplicación planificación de recursos/LaborChart?
Desde la herramienta Lista de personas o Mensajes, puede:
- Envíe mensajes a individuos o a varias personas.
Desde los tableros de asignaciones o el Gantt de asignaciones, puede:
- Envíe mensajes a todas las personas asignadas a un proyecto en una fecha determinada o dentro de un rango de fechas determinado.
Al planificar un mensaje para enviarlo en el futuro o crear un borrador para varios destinatarios, se crean mensajes individuales y se gestionan de forma independiente para cada destinatario. Consulte Gestionar mensajes planificados para la planificación de recursos y Gestionar borradores de mensajes para la planificación de recursos.

Pasos

Puede enviar mensajes desde los siguientes lugares en Planificación de recursos:

Herramienta Mensajes
Lista de personas
Tableros de asignaciones
Gantt de Asignaciones

Enviar mensajes desde la herramienta Mensajes

Utilice Mensajes para enviar mensajes a cualquier persona de su lista de personas cuyo perfil esté configurado para recibir mensajes por correo electrónico, SMS o a través de la aplicación Planificación de recursos/LaborChart.

Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
Haga clic en Comunicaciones y seleccione Mensajes.
Haga clic en Nuevo.
Opcional: Introduzca un Asunto.
Introduzca el mensaje que desee enviar.
Seleccione el "Tipo de mensaje":
- Mensaje individual. Seleccione enviar el mismo mensaje a varios destinatarios, como mensajes individuales.
- Mensaje de grupo. Seleccione enviar el mensaje a varios destinatarios.
Haga clic en Añadir destinatarios y seleccione destinatarios adicionales.
notas:
- Puede repetir este paso para añadir destinatarios adicionales.
- Si necesita eliminar un destinatario, haga clic en el botón eliminar junto a su nombre.
Marque la casilla "Todos los usuarios pueden ver este mensaje" para permitir que otros usuarios accedan al mensaje en la herramienta Mensajes.
Seleccione cuándo enviar el mensaje:
- Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar el mensaje de inmediato.
- Horario. Mueva el conmutador de alternancia de "Entrega planificada" a la posición ACTIVADO para planificar el mensaje.
  1. Introduzca la fecha y la hora para que se envíe el mensaje planificado.
  2. Haga clic en Planificación.
- Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar el mensaje como borrador.
  Nota: Puede enviar el borrador más adelante desde Borradores de mensajes.

Enviar mensajes desde la lista de personas

Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
Marque las casillas de verificación de las personas a las que desee enviar un mensaje.
Haga clic en enviar icono
Opcional: Introduzca un Asunto.
Introduzca el mensaje que desee enviar.
Seleccione el "Tipo de mensaje":
- Mensaje individual. Seleccione enviar el mismo mensaje a varios destinatarios, como mensajes individuales.
- Mensaje de grupo. Seleccione enviar el mensaje a varios destinatarios.
Opcional: Haga clic en Añadir destinatarios y seleccione destinatarios adicionales.
notas:
- Puede repetir este paso para añadir destinatarios adicionales.
- Si necesita eliminar un destinatario, haga clic en el botón Eliminar junto a su nombre.
Marque la casilla "Todos los usuarios pueden ver este mensaje" para permitir que otros usuarios accedan al mensaje en la herramienta Mensajes.
Seleccione cuándo enviar el mensaje:
- Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar el mensaje de inmediato.
- Horario. Mueva el conmutador de alternancia de "Entrega planificada" a la posición ACTIVADO para planificar el mensaje.
  1. Introduzca la fecha y la hora para que se envíe el mensaje planificado.
  2. Haga clic en Planificación.
- Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar el mensaje como borrador.
  Nota: Puede enviar el borrador más adelante desde Borradores de mensajes.

Enviar mensajes desde los tableros de asignaciones

Desde los tableros de asignaciones, puede enviar mensajes a todas las personas con asignaciones para el proyecto en una fecha determinada o dentro de un rango de fechas determinado.

Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros de asignaciones.
Haga clic en los puntos suspensivos del proyecto para el que desea enviar el mensaje.
Seleccione Personas del mensaje.
Seleccione a quién enviar el mensaje en función de quién tenga una asignación ese día.
- Día de visualización actual. Personas que tienen una asignación en el día actual que se muestra en los tableros de asignación.
- Rango de fechas. Personas con una asignación dentro de un determinado rango de fechas.
  1. Seleccione la Fecha de inicio del rango de fechas.
  2. Seleccione una fecha de finalización o el número de semanas desde la fecha de inicio.
Haga clic en Crear mensaje.
Opcional: Introduzca un Asunto.
Introduzca el mensaje que desee enviar.
Seleccione el "Tipo de mensaje":
- Mensaje individual. Seleccione enviar el mismo mensaje a varios destinatarios, como mensajes individuales.
- Mensaje de grupo. Seleccione enviar el mensaje a varios destinatarios.
Opcional: Haga clic en Añadir destinatarios y seleccione destinatarios adicionales.
notas:
- Puede repetir este paso para añadir destinatarios adicionales.
- Si necesita eliminar un destinatario, haga clic en el botón Eliminar junto a su nombre.
Marque la casilla "Todos los usuarios pueden ver este mensaje" para permitir que otros usuarios accedan al mensaje en la herramienta Mensajes.
Seleccione cuándo enviar el mensaje:
- Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar el mensaje de inmediato.
- Horario. Mueva el conmutador de alternancia de "Entrega planificada" a la posición ACTIVADO para planificar el mensaje.
  1. Introduzca la fecha y la hora para que se envíe el mensaje planificado.
  2. Haga clic en Planificación.
- Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar el mensaje como borrador.
  Nota: Puede enviar el borrador más adelante desde Borradores de mensajes.

Enviar mensajes desde el Gantt de Asignaciones

Desde el Gantt de Asignaciones, puede enviar mensajes a todas las personas asignadas del proyecto en una fecha determinada o dentro de un rango de fechas determinado.

Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (heredado).
Seleccione Proyectos.
Haga clic en los puntos suspensivos del proyecto para el que desea enviar el mensaje.
Seleccione Personas del mensaje.
Seleccione un destinatario en función de quién tenga una asignación ese día.
- Día de visualización actual. Personas que tienen una asignación para el día específico seleccionado.
- Rango de fechas. Personas con una asignación dentro de un determinado rango de fechas.
  1. Seleccione la Fecha de inicio del rango de fechas.
  2. Seleccione una fecha de finalización o el número de semanas desde la fecha de inicio.
Haga clic en Crear mensaje.
Opcional: Introduzca un Asunto.
Introduzca el mensaje a enviar.
Seleccione el "Tipo de mensaje":
- Mensaje individual. Seleccione enviar el mismo mensaje a varios destinatarios, como mensajes individuales.
- Mensaje de grupo. Seleccione enviar el mensaje a varios destinatarios.
Opcional: Haga clic en Añadir destinatarios y seleccione destinatarios adicionales.
notas:
- Puede repetir este paso para añadir destinatarios adicionales.
- Si necesita eliminar un destinatario, haga clic en el botón eliminar junto a su nombre.
Marque la casilla "Todos los usuarios pueden ver este mensaje" para permitir que otros usuarios accedan al mensaje en la herramienta Mensajes.
Seleccione cuándo enviar el mensaje:
- Enviar ahora. Seleccione esta opción para enviar el mensaje de inmediato.
- Horario. Mueva el conmutador de alternancia de "Entrega planificada" a la posición ACTIVADO para planificar el mensaje.
  1. Introduzca la fecha y la hora para que se envíe el mensaje planificado.
  2. Haga clic en Planificación.
- Guardar borrador. Seleccione esta opción para guardar el mensaje como borrador.
  Nota: Puede enviar el borrador más adelante desde Borradores de mensajes.