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Procore

Añadir un usuario a los proyectos en la cuenta de Procore de su empresa

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Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios

  • Antes de añadir un usuario existente a todos los proyectos de la cuenta de Procore de su empresa, asegúrese de que esté disponible una plantilla de permisos de proyecto adecuada. Consulte Crear una plantilla de permisos de proyecto.

  • Cuando se añade a un proyecto, el usuario se añade automáticamente al directorio del proyecto correspondiente. Si un proyecto no tiene un directorio, los usuarios no se añadirán al proyecto.

  • Al añadir a proyectos desde la visualización de su perfil:

    • Puede buscar por nombre, número o dirección del proyecto.

    • Se cargan 100 proyectos por página y puede seleccionar proyectos en varias páginas.

  • La opción "Seleccionar todos los proyectos" está disponible para empresas con menos de 5000 proyectos.

Pasos

  • Desde la vista de usuario

  • De la edición de usuarios

Añadir usuario a Proyectos desde la visualización de su perfil

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Usuarios.

  3. Haga clic en Ver junto al nombre del usuario que desea añadir a uno o más proyectos.

  4. Haga clic en la pestaña Proyectos.

  5. Haga clic en Editar proyectos.

  6. Opcional: Busque proyectos por nombre, número, dirección, ciudad, provincia, código postal y número de teléfono.

  7. Opcional: Haga clic en Más filtros y seleccione filtros relacionados con los proyectos. A continuación, haga clic en Aplicar.

  8. Actualizar asignaciones de proyectos:

    • Añadir a todos los proyectos

      1. Haga clic en Añadir a todos los proyectos.

      2. Seleccione la plantilla de permiso del proyecto que se aplicará a los proyectos seleccionados.

      3. Opcional: Seleccione el rol del proyecto.

      4. Seleccione qué proyectos asignar:

        • Proyectos activos

        • Proyectos inactivos

        • Todo el proyecto

    • Actualización masiva de asignaciones de proyecto

      1. Marque las casillas de verificación de los proyectos.

      2. Haga clic en Editar.

      3. En "Asignación de proyecto", seleccione Añadir.

      4. Opcional: Seleccione el rol del proyecto.

      5. Seleccione la plantilla de permisos del proyecto.

      6. Haga clic en Aplicar.

    • Actualizar una asignación de proyecto individual

      1. Haga clic en el campo debajo de la columna "Asignación de proyecto" y seleccione Añadir.

      2. Haga clic en el campo debajo de la columna "Rol en el proyecto" y seleccione su Rol en el proyecto.

      3. Haga clic en el campo debajo de la columna "Plantilla de permisos de proyecto" y seleccione su Plantilla de permisos de proyecto.

  9. Haga clic en Siguiente.

  10. Revise los cambios y haga clic en Guardar.
    Nota: Haga clic en Deshacer para eliminar un cambio no deseado antes de hacer clic en Guardar.

Añadir usuario a Proyectos desde la edición de su perfil

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Usuarios.

  3. Haga clic en Editar junto al nombre del usuario.

  4. Opcional: Actualice la información del perfil.

  5. Desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en Guardar y gestionar proyectos.

  6. Opcional: Busque proyectos por nombre, número, dirección, ciudad, provincia, código postal y número de teléfono.

  7. Opcional: Haga clic en Más filtros y seleccione filtros relacionados con los proyectos. A continuación, haga clic en Aplicar.

  8. Actualizar asignaciones de proyectos:

    • Añadir a todos los proyectos

      1. Haga clic en Añadir a todos los proyectos.

      2. Seleccione la plantilla de permiso del proyecto que se aplicará a los proyectos seleccionados.

      3. Opcional: Seleccione el rol del proyecto.

      4. Seleccione qué proyectos asignar:

        • Proyectos activos

        • Proyectos inactivos

        • Todos los proyectos

    • Actualización masiva de asignaciones de proyecto

      1. Marque las casillas de verificación de los proyectos.

      2. Haga clic en Editar.

      3. En "Asignación de proyecto", seleccione Añadir.

      4. Opcional: Seleccione el rol del proyecto.

      5. Seleccione la plantilla de permisos del proyecto.

      6. Haga clic en Aplicar.

    • Actualizar una asignación de proyecto individual

      1. Haga clic en el campo debajo de la columna "Asignación de proyecto" y seleccione Añadir.

      2. Haga clic en el campo debajo de la columna "Rol en el proyecto" y seleccione su Rol en el proyecto.

      3. Haga clic en el campo debajo de la columna "Plantilla de permisos de proyecto" y seleccione su Plantilla de permisos de proyecto.

  9. Haga clic en Siguiente.

  10. Revise los cambios y haga clic en Guardar.
    Nota: Haga clic en Deshacer o Atrás para eliminar un cambio no deseado antes de hacer clic en Guardar.

     Sugerencia
    También puede añadir un usuario a proyectos futuros.

Consulte también