Saltar al contenido principal
Procore

Ajustes de configuración avanzados: RFI

Objetivo

Configurar los ajustes y preferencias de la herramienta RFI del proyecto.

Contexto

Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta RFI del proyecto pueden establecer los ajustes de configuración para la herramienta RFI del proyecto. El área de ajustes de configuración también permite crear informes de RFI personalizados y configurar los permisos del usuario para la herramienta RFI. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta RFI del proyecto.

Vídeo

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar desactualizado.

Tareas

Configurar ajustes de RFI

  1. Vaya a la herramienta RFI del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Vaya a la página Configuración de RFI.
  4. Configure uno o más de los siguientes ajustes:
    • Gestor de RFI. Consulte ¿Cuál es el rol del gestor de RFI?
      • Haga clic en el botón junto a "Si un usuario estándar genera una RFI, podrá seleccionar un usuario administrador como el gestor de RFI".
        Nota: Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta RFI del proyecto con el permiso pormenorizado "Actuar como gestor de RFI" habilitado en la plantilla de permisos también pueden seleccionarse como gestor de RFI si se selecciona esta opción.
        O BIEN
      • Haga clic en el botón junto a "Si un usuario estándar genera una RFI, el gestor de RFI será:" para seleccionar un usuario como gestor de RFI predeterminado del proyecto. Consulte Designar al gestor de RFI predeterminado para las RFI de un proyecto.
        Nota: Seleccionar el gestor de RFI predeterminado del proyecto solo afecta a las nuevas RFI creadas después de actualizar la configuración.
    • Distribución predeterminada. Añada miembros del proyecto a quienes se les debe enviar correos electrónicos de notificación sobre todas o la mayoría de las RFI generadas en el proyecto en Procore.
    • Permitir RFI privadas. Marque esta casilla para conceder a los usuarios con permisos de nivel "Estándar" y "Administrador" a la herramienta RFI la capacidad de establecer la visibilidad de las RFI que creen como "Privadas" (Nota: De manera predeterminada, las RFI "Privadas" solo son visibles para los miembros de la lista de distribución de RFI y los usuarios con permisos de nivel "Administrador" a la herramienta RFI). 
    • Las RFI serán privadas de forma predeterminada. Marque esta casilla para que el sistema establezca automáticamente las nuevas RFI como "Privadas".
      Notas:
      • Esta casilla solo se puede seleccionar cuando la casilla Permitir RFI privadas también está seleccionada.
      • Cuando se establece una nueva RFI como "Privada", solo un "Administrador" puede eliminar la configuración. Los usuarios estándar a los que se les han concedido permisos para crear RFI NO pueden eliminar esta configuración de privacidad. 
    • Las respuestas a las nuevas preguntas de RFI vencerán en. Establezca tras cuántos días naturales después de la fecha de creación desea que venzan las RFI.
      Nota: La fecha límite respeta qué días se establecen como "días laborables" para el proyecto. Consulte Establecer días laborables del proyecto.
    • Habilitar recordatorios por correo electrónico para RFI atrasadas. Marque esta casilla si desea que el sistema envíe correos electrónicos diarios de recordatorio a las personas asignadas en la RFI cuando la RFI esté atrasada.
    • Etiqueta para el campo personalizado 1 y 2. Si desea añadir campos adicionales a la página RFI, puede añadirlos como campos personalizados. Aparecen como "Campo personalizado 1" y "Campo personalizado 2" en la captura de pantalla anterior. 
      Notas:
    • Solo mostrar respuestas oficiales a usuarios estándar y de solo lectura. Marque esta casilla para permitir que el sistema limite la herramienta RFI a los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" y "Estándar" para que solo puedan ver "Respuestas oficiales" en las notificaciones automáticas por correo electrónico de Procore, en archivos PDF exportados y al acceder a la herramienta RFI en la aplicación web Procore. Esta configuración no afecta a las RFI enviadas con el botón Correo electrónico. Consulte Reenviar una RFI por correo electrónico. Esta opción también excluye a la persona asignada en una RFI y a los miembros de la lista de distribución. Nota: En proyectos nuevos, esta opción de configuración está habilitada de manera predeterminada. 
    • Las respuestas de las personas asignadas son obligatorias de forma predeterminada. Marque esta casilla para indicar que se requiere una respuesta de los usuarios que han sido designados como "Persona asignada". Si la casilla está en blanco, los usuarios tendrán la opción de designar a los respondedores requeridos.
      Nota: Debe marcar esta casilla si va a utilizar el proceso Reenviar una RFI para su revisión en las RFI del proyecto.
  5. En el área Números prefijados de RFI por etapa de proyecto, haga lo siguiente:
    1. Si desea utilizar la función de prefijo de RFI, marque la casilla "Una vez habilitada y en uso, esta configuración no puede deshabilitarse". Para obtener más información sobre esta función, consulte ¿Cómo configuro un prefijo y un número inicial para las RFI de un proyecto?
      Nota: Si desea añadir o eliminar etapas de esta lista, consulte Añadir una etapa de proyecto personalizada.
    2. Marque la casilla "Etapa de prefijo habilitada" junto a las etapas que desea usar para prefijar los números de RFI. Solo las etapas con casillas marcadas estarán disponibles al crear y numerar nuevas RFI.
    3. Introduzca un prefijo para cada etapa del proyecto seleccionada. Los prefijos pueden incluir una combinación de caracteres alfanuméricos.

      rfi-prefix-number-prefix-by-project-stage.png
       
  6. En Correos electrónicos de RFI, marque o desmarque la casilla de verificación Habilitar correo electrónico para determinar qué eventos de correo electrónico enviarán automáticamente las notificaciones por correo electrónico correspondientes. Marque o desmarque las casillas de verificación debajo de cada rol de usuario para determinar quién recibirá las notificaciones por correo electrónico de cada evento de correo electrónico.
     Nota

    rfi-configure-settings-rfi-emails.png
  7. Haga clic en Actualizar

Trabajar con informes de RFI personalizados

  1. Vaya a la herramienta RFI del proyecto.
    Se muestra la página RFI. 
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png
    Se muestra la página de ajustes de RFI. 
  3. Haga clic en Informes personalizados.

    rfi-config-custom-reports.png

    Esto muestra las listas Informes personalizados y Mis informes. 
  4. En esta página, tiene estas opciones:
    • Crear informe personalizado. Haga clic en este botón para crear un informe personalizado. Consulte Crear y ver un informe de RFI personalizado.
    • Editar. Localice un informe en una de las listas. A continuación, haga clic en este botón para pasarlo al modo de edición.  
    • Ver. Busque un informe en una de las listas. A continuación, haga clic en este botón para ponerlo en modo de visualización. Puede exportar o compartir el informe. Consulte Exportar RFI.

Establecer permisos de usuario para RFI

  1. Vaya a la herramienta RFI del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png
  3. Haga clic en Tabla de permisos.
  4. Establezca los permisos de cada usuario de acuerdo con sus preferencias.
    • check.png Acceso
    • x.png Ningún acceso
      Como se ilustra a continuación, a este usuario se le han otorgado permisos de nivel estándar.

      user permissions rfis.png

      Notas:
      • Si aparece una X gris y no puede cambiar una configuración, el administrador de Procore está gestionado los permisos con una plantilla. Consulte Gestionar plantillas de permisos.
      • Para obtener una lista de lo que los usuarios pueden hacer en cada nivel de permisos en las RFI, consulte la Matriz de permisos.