Ajustes de configuración avanzados: RFI

Configurar ajustes de RFI

1. Vaya a la herramienta RFI del proyecto.
2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración .
3. Vaya a la página Configuración de RFI.
4. Configure uno o más de los siguientes ajustes:
   • Gestor de RFI. Consulte ¿Cuál es el rol del gestor de RFI?
     • Si un usuario estándar genera una RFI, puede seleccionar un usuario Administrador como gestor de RFI.
       Permite a los usuarios de nivel Estándar seleccionar cualquier usuario de nivel Administrador como gestor de RFI.
       Nota: Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta RFI del proyecto con el permiso pormenorizado "Actuar como gestor de RFI" habilitado en la plantilla de permisos también pueden seleccionarse como gestor de RFI si se selecciona esta opción.
       OR
     • Si un usuario estándar genera una RFI, el gestor de RFI será:  
       Le permite seleccionar un usuario para que sea el gestor de RFI predeterminado del proyecto. Consulte Designar al gestor de RFI predeterminado para las RFI de un proyecto.  
       Nota: La selección del gestor de RFI predeterminado del proyecto solo afecta a las nuevas RFI creadas después de actualizar la configuración.
   • Distribución predeterminada.   
     Los usuarios añadidos a este campo se añadirán automáticamente a la lista de distribución para todas las nuevas RFI creadas después de su adición a la lista. Configure qué notificaciones recibe un grupo de distribución de RFI en la matriz de configuración de notificaciones.
   • Permitir RFI privadas.
     Marque esta casilla para permitir que los usuarios con permisos de nivel "Estándar" y "'Administrador'" establezcan las RFI que creen como "Privadas".  
     Nota: De manera predeterminada, las RFI "Privadas" solo son visibles para los miembros de la lista de distribución de RFI y los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta RFI.  
   • Las RFI son privadas de forma predeterminada.
     marca de verificación esta casilla para que el sistema establezca automáticamente las nuevas RFI como "Privadas".
     Notas:
     • Esta casilla solo se puede seleccionar cuando la casilla 'Permitir RFI privadas' también está seleccionada.
     • Cuando se establece una nueva RFI como "Privada", solo un usuario con permisos de nivel de 'Administrador' puede eliminar la configuración.  Los usuarios de nivel "Estándar" a los que se les han concedido permiso para crear RFI NO pueden eliminar esta configuración de privacidad.  
   • Las respuestas a las nuevas preguntas de RFI vencerán en.
     Establezca tras cuántos días naturales después de la fecha de creación desea que venzan las RFI.
     Nota:  La fecha límite tiene en cuenta qué días están definidos como días laborables para el proyecto. Consulte Configuración de días laborables de proyecto.
   • Habilitar recordatorios por correo electrónico para RFI atrasadas.
     Marque esta casilla si desea que el sistema envíe correos electrónicos diarios de recordatorio a las personas persona asignada en la RFI cuando la RFI esté atrasada. No se enviarán recordatorios por correo electrónico una vez que la RFI haya vencido 45 días.  
   • Etiqueta para el campo personalizado 1  y 2.
     Si desea añadir campos adicionales a la página RFI, puede añadirlos como campos personalizados.  
     Notas:
     • Estos campos se pueden documentar en la herramienta Informes.
     • Hay un límite máximo de 255 caracteres en cada campo personalizado.
   • Mostrar solo respuesta oficial a usuarios estándar y de solo lectura.
     Marque esta casilla para mostrar solo las respuestas marcadas como "Oficiales" a los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" y "Estándar" en la herramienta RFI del proyecto y en las notificaciones automáticas por correo electrónico de Procore (incluidos los PDF que se exportan desde la aplicación web de Procore).
     Notas:
     • Este ajuste no afecta a los PDF que se exportan desde los correos electrónicos de solicitudes de información que se reenviaron manualmente desde la herramienta RFI del proyecto. Consulte Reenviar una solicitud de información por correo electrónico.
     • Esta configuración excluye a los responsables y miembros de la lista de distribución de una RFI. Los usuarios con esos roles podrán ver todas las respuestas en la RFI independientemente de sus permisos, incluso si esta casilla está marcada.
     • Este ajuste de configuración está habilitado de forma predeterminada en los nuevos proyectos.  
   • Las respuestas de las personas asignadas son obligatorias de forma predeterminada.
     Marque esta marca de verificación para requerir automáticamente una respuesta de los usuarios que han sido designados como "Responsable" de una RFI. Si la casilla no está marcada, los usuarios tienen la opción de designar al personal de respuesta requerido.  

5. En el área Prefijo de números de RFI por etapa del proyecto , haga lo siguiente:

    Importante

   • El ajuste "Prefijo de números de RFI por etapa del proyecto" no puede desactivarse una vez que se ha activado para un proyecto.
   • Si la configuración está activada para un proyecto con RFI existentes con etapas de proyecto seleccionadas, los números de RFI se actualizarán automáticamente para incluir su prefijo de etapa del proyecto. Las solicitudes de información sin una etapa de proyecto seleccionada no tendrán un prefijo añadido al cambiar la configuración.
   • Si ha añadido manualmente prefijos a los números de RFI antes de habilitar esta configuración, podría hacer que se muestren dos prefijos en un número de RFI. Consulte ¿Por qué algunos de los números de RFI de nuestro proyecto tienen dos prefijos?
   • Para más información sobre esta configuración, consulte ¿Cómo configuro un prefijo y un número inicial para las RFI de un proyecto?
   1. Para incluir una etapa del proyecto seleccionada en los números de RFI del proyecto, marque la casilla de verificación "Prefijo de números de RFI por etapa de proyecto" y haga clic en Habilitar en la ventana.
      Nota: La etapa del proyecto se selecciona cuando se crea la RFI.
   2. Marque la casilla "Etapa de prefijo habilitada" junto a cada etapa que desee poner a disposición para numerar las RFI. Para añadir más etapas del proyecto a esta lista, consulte Añadir etapa de proyecto personalizada
   3. Introduzca un prefijo único para cada etapa del proyecto seleccionada. Los prefijos pueden incluir una combinación de caracteres alfanuméricos. 
   4. Haga clic en Actualizar en la parte inferior de la página de configuración.

  6. En Correos electrónicos de RFI , marque o desmarque la casilla de verificación Habilitar correo electrónico para determinar qué eventos de correo electrónico enviarán notificaciones por correo electrónico. Marque o desmarque las casillas de verificación debajo de cada rol de usuario para determinar quién recibirá las notificaciones por correo electrónico de cada evento por correo electrónico.

 7. Haga clic en Actualizar. 

Trabajar con informes de RFI personalizados

1. Vaya a la herramienta RFI del proyecto.
   Se muestra la página RFI. 
2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración . 
   Se muestra la página de ajustes de RFI. 
3. Haga clic en Informes personalizados.
   Esto muestra las listas Informes personalizados y Mis informes.  
4. En esta página, tiene estas opciones:
   • Ver. Busque un informe en una de las listas y, a continuación, haga clic en "Ver" para ponerlo en modo de visualización. Puede exportar o compartir el informe.  
   •   Editar. Busque un informe en una de las listas y, a continuación, haga clic en "Editar" para ponerlo en modo de edición.