Ajustes de configuración avanzados: RFI

Configurar ajustes de RFI

1. Vaya a la herramienta RFI del proyecto.
2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración .
3. Vaya a la página Configuración de RFI.
4. Configure uno o más de los siguientes ajustes:
   • Gestor de RFI. Consulte ¿Cuál es el rol del gestor de RFI?
     • Haga clic en el botón situado junto a "Si un usuario estándar crea un RFI, puede seleccionar a cualquier usuario administrador como gestor de RFI".
       Nota: Los usuarios con permisos de nivel "Sólo lectura" o "Estándar" en la herramienta de RFI del proyecto con el permiso granular "Actuar como gestor de RFI" habilitado en su plantilla de permisos también pueden ser seleccionados como gestores de RFI si se selecciona esta opción.
       O
     • Haga clic en el botón junto a "Si un usuario estándar genera una RFI, el gestor de RFI será:" para seleccionar un usuario como gestor de RFI predeterminado del proyecto. Consulte Designar al gestor de RFI predeterminado para las RFI de un proyecto.
       Nota: Seleccionar el gestor de RFI predeterminado del proyecto solo afecta a las nuevas RFI creadas después de actualizar la configuración.
   • Distribución predeterminada. Añada miembros del proyecto a quienes se les debe enviar correos electrónicos de notificación sobre todas o la mayoría de las RFI generadas en el proyecto en Procore.
   • Permitir RFI privadas. Marque esta casilla para conceder a los usuarios con permisos de nivel "Estándar" y "Administrador" a la herramienta RFI la capacidad de establecer la visibilidad de las RFI que creen como "Privadas" (Nota: De manera predeterminada, las RFI "Privadas" solo son visibles para los miembros de la lista de distribución de RFI y los usuarios con permisos de nivel "Administrador" a la herramienta RFI). 
   • Las RFI serán privadas de forma predeterminada. Marque esta casilla para que el sistema establezca automáticamente las nuevas RFI como "Privadas".
     Notas:
     • Esta casilla solo se puede seleccionar cuando la casilla Permitir RFI privadas también está seleccionada.
     • Cuando se establece una nueva RFI como "Privada", solo un "Administrador" puede eliminar la configuración. Los usuarios estándar a los que se les han concedido permisos para crear RFI NO pueden eliminar esta configuración de privacidad. 
   • Las respuestas a las nuevas preguntas de la RFI deben ser enviadas a. Establezca cuántos días naturales después de la fecha de creación desea que venzan los PDI.
     Nota: La fecha de vencimiento respeta los días que se establecen como "días laborables" para el proyecto. Véase Establecer días laborables del proyecto.
   • Habilitar recordatorios por correo electrónico para RFI atrasadas. Marque esta casilla si desea que el sistema envíe correos electrónicos diarios de recordatorio a las personas asignadas en la RFI cuando la RFI esté atrasada. No se enviarán recordatorios por correo electrónico una vez que la RFI haya vencido 45 días. 
   • Etiqueta para el campo personalizado 1 y 2. Si desea añadir campos adicionales a la página RFI, puede añadirlos como campos personalizados. Aparecen como "Campo personalizado 1" y "Campo personalizado 2" en la captura de pantalla anterior. 
     Notas:
     • Estos campos se pueden documentar en la herramienta Informes.
     • Hay un límite máximo de 255 caracteres en cada campo personalizado.
   • Mostrar solo la respuesta oficial a los usuarios Estándar y de Solo lectura. Marque esta casilla para mostrar solo las respuestas marcadas como oficiales a los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" y "Estándar" en la herramienta RFI del proyecto en las notificaciones automáticas por correo electrónico de Procore y en la herramienta (incluidos los PDF que se exportan desde la aplicación web de Procore).
     Notas:
     • Este ajuste no afecta a los PDF que se exportan desde los correos electrónicos de solicitudes de información que se reenviaron manualmente desde la herramienta RFI del proyecto. Consulte Reenviar una solicitud de información por correo electrónico.
     • Este ajuste excluye a las personas asignadas de una solicitud de información y a los miembros de la lista de distribución, lo que significa que los usuarios con esos roles podrán ver todas las respuestas de la solicitud de información, independientemente de sus permisos, incluso si esta casilla está marcada.
     • En los nuevos proyectos, este ajuste de configuración está activado por defecto. 
   • Las respuestas de las personas asignadas son obligatorias de forma predeterminada. Marque esta casilla para marcar automáticamente a los usuarios que han sido designados como "Asignados" como que requieren una respuesta. Si la casilla está en blanco, los usuarios tendrán la opción de designar a los respondedores requeridos. 

5. En el área Prefijo de números de RFI por etapa del proyecto , haga lo siguiente:

    Importante

   • El ajuste "Prefijo de números de RFI por etapa del proyecto" no puede desactivarse una vez que se ha activado para un proyecto.
   • Si la configuración está activada para un proyecto con RFI existentes con etapas de proyecto seleccionadas, los números de RFI se actualizarán automáticamente para incluir su prefijo de etapa del proyecto. Las solicitudes de información sin una etapa de proyecto seleccionada no tendrán un prefijo añadido al cambiar la configuración.
   • Si ha añadido manualmente prefijos a los números de RFI antes de habilitar esta configuración, podría hacer que se muestren dos prefijos en un número de RFI. Consulte ¿Por qué algunos de los números de RFI de nuestro proyecto tienen dos prefijos?
   • Para más información sobre esta configuración, consulte ¿Cómo configuro un prefijo y un número inicial para las RFI de un proyecto?

1. Para incluir una etapa del proyecto seleccionada en los números de RFI del proyecto (la etapa se selecciona cuando se crea la RFI), marque la casilla "Prefijo de números de RFI por etapa del proyecto" y haga clic en Habilitar en la ventana.
2. Marque la casilla "Etapa de prefijo habilitada" junto a cada etapa que quiera que esté disponible para numerar las solicitudes de información. Para añadir etapas a esta lista, consulte Añadir una etapa de proyecto personalizada
3. Introduzca un prefijo único para cada etapa del proyecto seleccionada. Los prefijos pueden incluir una combinación de caracteres alfanuméricos. 
4. Haga clic en Actualizar en la parte inferior de la página de configuración.

 6. En Correos electrónicos de RFI, marque o desmarque la casilla  Habilitar correo electrónico para determinar qué eventos de correo electrónico enviarán automáticamente las notificaciones por correo electrónico correspondientes. Marque o desmarque las casillas debajo de cada rol de usuario para determinar quién recibirá las notificaciones por correo electrónico de cada evento de correo electrónico.

 7. Haga clic en Actualizar. 

Trabajar con informes de RFI personalizados

1. Vaya a la herramienta RFI del proyecto.
   Se muestra la página RFI. 
2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración . 
   Se muestra la página de ajustes de RFI. 
3. Haga clic en Informes personalizados.
   
   
   
   Esto revela las listas de Informes Personalizados y Mis Informes. 
4. En esta página, tiene estas opciones:
   • Crear informe personalizado. Haga clic en este botón para crear un informe personalizado. Consulte Crear y ver un informe de RFI personalizado.
   • Editar. Localice un informe en una de las listas. A continuación, haga clic en este botón para pasarlo al modo de edición.  
   • Ver. Busque un informe en una de las listas. A continuación, haga clic en este botón para ponerlo en modo de visualización. Puede exportar o compartir el informe. Consulte Exportar RFI.