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Procore

Añadir un elemento relacionado a un paquete de submittals

Objetivo

Asociar elementos relacionados a un paquete de submittals utilizando la herramienta Submittals de nivel de proyecto.

Contexto

Cuando los aprobadores y las partes interesadas revisan un paquete de submittals, puede ser útil para ellos tener toda la información que necesitan (por ejemplo, ofertas, órdenes de cambio, documentos, planos, repasos, RFI y más) para tomar decisiones informadas y tomar medidas informadas.  

En la herramienta Submittals, también se pueden añadir elementos relacionados a sus paquetes de submittals (consulte Crear un paquete de submittals). Esto ayuda a mantener organizada la información asociada con el paquete de submittals. También proporciona a los contratistas responsables y revisores acceso a la información que puedan necesitar en referencia al paquete. 

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Para añadir o eliminar elementos relacionados, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto. 
  • Información adicional:
    • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas en un proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir los permisos adecuados para ver ese elemento en la herramienta de Procore correspondiente. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en Paquetes.
    Esto muestra la página Paquetes de submittals. 
  3. Localice el paquete de submittals deseado y haga clic en Ver.
    Esto abre el paquete de submittals en modo de visualización. 
  4. Haga clic en la pestaña Elementos relacionados
  5. Junto a la tabla "Elementos relacionados", haga clic en Editar.
    Esto pone la tabla "Elementos relacionados" en modo de edición.
  6. Añada el elemento relacionado al paquete de la siguiente manera:

    add related items to submittal package.png
     
    • Tipo
      Seleccione un tipo de elemento para el elemento relacionado de esta lista. Por ejemplo, si desea añadir una portada de la oferta, seleccione Oferta. Las selecciones disponibles en esta lista dependerán de qué herramientas de Procore son pestañas activas en el proyecto. Consulte Establecer las pestañas activas en un proyecto
    • Descripción
      Seleccione el elemento apropiado de la lista. Por ejemplo, si está añadiendo una portada de la oferta, se encuentra disponible una lista de todas las portadas de oferta para el proyecto. 
    • Fecha
      Esta fecha se completa automáticamente con la fecha actual. 
    • Notas
      Escriba detalles sobre el elemento relacionado. 
  7. Haga clic en + Añadir.
    Notas:
    • Si el botón Añadir no aparece en la página, debe regresar y seleccionar un Tipo y Descripción 
    • Puede añadir un elemento relacionado por partida.
    • Puede añadir tantas partidas como desee. 
  8. Haga clic en Guardar.
    El sistema vuelve a poner el submittal en modo de visualización y sus nuevos elementos se enumerarán en la pestaña "Elementos relacionados" del paquete de submittals. 

Consulte también