Añadir un elemento relacionado a un paquete de submittals
Objetivo
Asociar elementos relacionados a un paquete de submittals en la herramienta Submittals de nivel de proyecto.
Contexto
Cuando los aprobadores revisan un paquete de submittals, es posible que desee proporcionarles información útil, como órdenes de cambio, documentos o planos, para ayudarlos a tomar decisiones informadas.
En la herramienta Submittals, puede añadir elementos relacionados a sus paquetes de submittals. Esto ayuda a mantener organizada la información asociada con el paquete de submittals.
Temas a considerar
- Permiso de usuario necesario:
- Para añadir o eliminar elementos relacionados, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto.
- Información adicional:
- Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas en un proyecto.
- Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir los permisos adecuados para ver ese elemento en la herramienta de Procore correspondiente.
Pasos
- Vaya a la herramienta Submittals del proyecto.
- Haga clic en Paquetes.
- Busque el paquete de submittals deseado y haga clic en Ver.
- Haga clic en la pestaña Elementos relacionados.
- Haga clic en Vincular elemento relacionado.
- Seleccione el tipo de elemento que desea añadir a la lista. Por ejemplo, si desea añadir una portada de la licitación, seleccione Oferta. Las selecciones disponibles en esta lista dependerán de las herramientas de Procore que estén activas en el proyecto.
- Seleccione el elemento que desee añadir de la lista.
- Introduzca las notas que desee añadir en el campo Notas.
- Haga clic en Vincular.