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Procore

Añadir un elemento relacionado a un paquete de submittals

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Objetivo

Asociar elementos relacionados a un paquete de submittals en la herramienta Submittals de nivel de proyecto.

Contexto

Cuando los aprobadores revisan un paquete de submittals, es posible que desee proporcionarles información útil, como órdenes de cambio, documentos o planos, para ayudarlos a tomar decisiones informadas.  

En Procore, un elemento relacionado es un vínculo entre dos objetos Procore. Es una opción que está disponible en muchas herramientas de Procore, como Pedidos, Documentos, RFI, Submittals y Transmittals. Por ejemplo, si está creando un submittal, puede añadir un plano de Procore de la ubicación de instalación o una foto del elemento que se instalará como elemento relacionado en el submittal. Si está añadiendo un nuevo elemento de repaso, puede vincular una posible orden de cambio (POC) o una orden de cambio de pedido (OCP) como artículo relacionado para que el subcontratista pueda ver los costes asociados con el elemento de repaso.

En la herramienta Submittals, puede añadir elementos relacionados a sus paquetes de submittals. Esto ayuda a mantener organizada la información asociada con el paquete de submittals. 

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Para añadir o eliminar elementos relacionados, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto. 
  • Información adicional:
    • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas en un proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir los permisos adecuados para ver ese elemento en la herramienta de Procore correspondiente. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en Paquetes.
  3. Busque el paquete de submittals deseado y haga clic en Ver.
  4. Haga clic en la pestaña Elementos relacionados. 
  5. Haga clic en Vincular elemento relacionado.
  6. Seleccione el tipo de elemento que desea añadir a la lista. Por ejemplo, si desea añadir una portada de la licitación, seleccione Oferta. Las selecciones disponibles en esta lista dependerán de las herramientas de Procore que estén activas en el proyecto. 
  7. Seleccione el elemento que desee añadir de la lista.
  8. Introduzca las notas que desee añadir en el campo Notas.
  9. Haga clic en Vincular.