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Procore

Añadir un elemento relacionado a un paquete de submittals

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Objetivo

Asociar elementos relacionados a un paquete de submittals utilizando la herramienta Submittals de nivel de proyecto.

Contexto

Cuando los aprobadores y las partes interesadas revisan un paquete de submittals, puede ser útil para ellos tener toda la información que necesitan (por ejemplo, ofertas, órdenes de cambio, documentos, planos, repasos, RFI y más) para tomar decisiones informadas y tomar medidas informadas.  

En Procore, un elemento relacionado es un vínculo entre dos objetos Procore. Es una opción que está disponible en muchas herramientas de Procore, como Pedidos, Documentos, RFI, Submittals y Transmittals. Por ejemplo, si está creando un submittal, puede añadir un plano de Procore de la ubicación de instalación o una foto del elemento que se instalará como elemento relacionado en el submittal. Si está añadiendo un nuevo elemento de repaso, puede vincular una posible orden de cambio (POC) o una orden de cambio de pedido (OCP) como artículo relacionado para que el subcontratista pueda ver los costes asociados con el elemento de repaso.

En la herramienta Submittals, también se pueden añadir elementos relacionados a sus paquetes de submittals (consulte Crear un paquete de submittals). Esto ayuda a mantener organizada la información asociada con el paquete de submittals. También proporciona a los contratistas responsables y revisores acceso a la información que puedan necesitar en referencia al paquete. 

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Para añadir o eliminar elementos relacionados, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto. 
  • Información adicional:
    • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas en un proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir los permisos adecuados para ver ese elemento en la herramienta de Procore correspondiente. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en Paquetes.
  3. Busque el paquete de submittals deseado y haga clic en Ver.
  4. Haga clic en la pestaña Elementos relacionados. 
  5. Al lado de la tabla "Elementos relacionados", haga clic en Editar.
  6. Añada el elemento relacionado al paquete de la siguiente manera:

    add related items to submittal package.png
     
    • Tipo
      Seleccione un tipo de elemento para el elemento relacionado de esta lista. Por ejemplo, si desea añadir una portada de la oferta, seleccione Oferta. Las selecciones disponibles en esta lista dependerán de qué herramientas de Procore estén activas en el proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas de proyecto.
    • Descripción:
      Seleccione el elemento apropiado de la lista. Por ejemplo, si está añadiendo una portada de la oferta, se encuentra disponible una lista de todas las portadas de oferta para el proyecto. 
    • Fecha:
      Esta fecha se completa automáticamente con la fecha actual. 
    • Notas:
      Escriba detalles sobre el elemento relacionado. 
  7. Haga clic en + Añadir.
    Notas:
    • Si el botón Añadir no aparece en la página, debe regresar y seleccionar un Tipo y Descripción 
    • Puede añadir un elemento relacionado por partida.
    • Puede añadir tantas partidas como desee. 
  8. Haga clic en Guardar.
    El sistema vuelve a poner el submittal en modo de visualización y sus nuevos elementos se enumerarán en la pestaña "Elementos relacionados" del paquete de submittals.