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Procore

Importar un presupuesto basado en unidades

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Antecedentes

Esta importación permite a los clientes, sin Finanzas del proyecto de Procore, cargar las horas de mano de obra presupuestadas y las cantidades de producción sin utilizar la herramienta Presupuesto.

Una vez presupuestadas las horas y establecidas las cantidades de producción, los equipos de obra pueden crear hojas de horas para registrar el tiempo en estas tareas presupuestadas y enviar y añadir cantidades para las unidades instaladas diariamente en Hojas de horas.

En los informes, el presupuesto importado se puede utilizar en el Presupuesto de mano de obra frente a dato real, donde los usuarios pueden comparar las horas de registro horario introducidas en Procore con las horas de mano de obra del presupuesto importado. El valor principal de este informe es ver el porcentaje de horas utilizadas para cada código de coste e incluye valores calculados como las horas restantes y las horas de proyecto hasta la fecha.

En el caso de las cantidades de producción, el presupuesto importado se puede utilizar en el informe de producción de obra, donde los usuarios pueden comparar las cantidades de producción introducidas en la herramienta Hojas de horas con las cantidades de producción del presupuesto importado. El valor principal de este informe es realizar un seguimiento del progreso de los productos instalados en la obra viendo el porcentaje completado para cada código de coste. También incluye valores calculados como cantidades presupuestadas, reales y restantes. Esto brinda a los equipos conocimiento en tiempo real sobre el porcentaje de trabajo completado para las tareas en el sitio.

  Nota
Estos pasos son para clientes sin Finanzas del proyecto. Si tiene Finanzas del proyecto, siga los pasos en la aplicación Procore y consulte Importar un Presupuesto o la Guía de configuración de seguimiento de recursos y finanzas para conocer los pasos.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios

  • Solo los usuarios con la herramienta Hojas de horas pueden acceder a la sección " Presupuesto basado en cantidad de unidades" en la herramienta Administrador del proyecto.

  • No necesita la herramienta Presupuesto para importar horas de mano de obra y cantidades de producción. Pero si tiene habilitada la herramienta presupuesto , debe importar un presupuesto en su lugar.

  • Procore recomienda importar las horas presupuestadas solo una vez. Sin embargo, si importa una nueva versión, el sistema añadirá nuevos elementos y sobrescribirá cualquier cambio en las horas presupuestadas originales.

  • Tipo de archivo de importación admitido: XLSX

  • Para garantizar una carga correcta, no realice ninguno de los siguientes cambios en el archivo:

    • Renombre los encabezados de columna.

    • Añadir, eliminar o cambiar el orden de las columnas.

    • Eliminar valores en la pestaña Campos de datos del importador.

Pasos

 Sugerencia
El informe de producción de obra se configura automáticamente cuando se importa un presupuesto basado en unidades.

Preparar archivo para importación

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.

  2. En "Configuración de proyecto", haga clic en Presupuesto basado en cantidad de unidades.

  3. Haga clic en Importar.

  4. Haga clic en Descargar plantilla de Excel para descargar la plantilla de presupuesto en el ordenador.

  5.  

    En el archivo XLSX, introduzca la información de su presupuesto en las pestañas correspondientes. Mostrar/ocultar campos

    • Pestaña Partidas Presupuesto

      • Código de coste. El código de coste del elemento.

      • Tipo de coste. El tipo de coste del elemento.

      • Descripción. La descripción del elemento.

      • Cantidad de unidades. El número presupuestado de elementos.

      • UM. La unidad de medida de la cantidad unitaria.

    • Pestaña Cantidades de producción Presupuesto

      • Código de coste. El código de coste para las cantidades que se instalarán.

      • Descripción. La descripción de las cantidades que se van a instalar.

      • Cantidad de producción. La cantidad que se va a instalar.

      • UM. La unidad de medida de las cantidades que se van a instalar.

    • Campos de datos del importador.

      • No editar. Tiene la lista de opciones disponibles para las otras pestañas.

      Nota
    • La pestaña Campos de datos del importador contiene los datos de los menús desplegables de la plantilla, según las configuraciones de su proyecto y empresa , y no debe editarse.
    • Las partidas Presupuesto se utilizan para presupuesto las horas de mano de obra o de maquinaria. Esto completará los selectores en las herramientas Hojas de horas y Mi tiempo para que sus equipos sepan qué está presupuestado para el proyecto. Sume las horas de mano de obra y maquinaria a la columna Unidades.
    • Las cantidades de producción presupuestadas se utilizan para presupuesto las unidades a instalar, de modo que su equipo pueda registrar las unidades instaladas al introducción de horas en Hojas de horas.
    • La UM (unidad de medida) de la mano de obra presupuestada debe expresarse en horas.

    Nota: La importación y el informe de producción de obra respetan las unidades de medida de la lista maestra de unidades de medida. Para asegurarse de que puede generar informes de manera efectiva, asegúrese de utilizar la UM designada para las horas. Esto se respeta incluso si necesita cambiar el nombre de visualización para alinearlo con su ERP.

  6. Guarde los cambios en el archivo y mantenga el.xlsx. formato de archivo.

Importar

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.

  2. En "Configuración de proyecto", haga clic en Presupuesto basado en cantidad de unidades.

  3. Haga clic en Importar.

  4. Seleccione el archivo.

    • Haga clic en Cargar archivo.xlsx y seleccione el archivo de maquinaria preparada.

    • Arrastre y suelte el archivo de maquinaria preparada desde su ordenador al cuadro de carga.

  5. Haga clic en Cargar.

Próximos pasos