Importar un presupuesto basado en unidades

Objetivo

Para importar un presupuesto basado en unidades con horas y cantidades de producción, establezca sus horas presupuestadas originales y las unidades a instalar como cantidades de producción.  

Antecedentes

Esta importación permite a los clientes, sin Procore Finanzas del proyecto, cargar horas de mano de obra presupuestadas y cantidades de producción sin usar la herramienta Presupuesto.

Después de presupuestar sus horas y establecer las cantidades de producción, sus equipos de campo pueden usar Hojas de horas para registrar el tiempo en estas tareas presupuestadas y enviar y añadir cantidades para las unidades instaladas diariamente en Hojas de horas. Consulte Crear una hoja de horas.

En los informes, su presupuesto importado se puede utilizar en el informe Presupuesto de mano de obra frente a Informe real, donde los usuarios pueden comparar las horas de tarjeta de tiempo introducidas en Procore con las horas de mano de obra en su presupuesto importado.  El valor principal de este informe es ver el porcentaje de horas utilizadas para cada código de coste, e incluye valores calculados como las horas restantes de trabajo hasta la fecha.

Para las cantidades de producción, el presupuesto importado se puede utilizar en el informe de producción de obra, donde los usuarios pueden comparar las cantidades de producción introducidas en la herramienta Hojas de horas de horas con las cantidades de producción del presupuesto importado. El valor principal de este informe es realizar un seguimiento del progreso de los productos instalados en el sitio al ver el porcentaje completado para cada código de costo. También incluye valores calculados como cantidades presupuestadas, reales y restantes. Esto brinda a los equipos conocimiento el porcentaje de trabajo completado para las tareas en el sitio.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos 'Administrador' en la herramienta Administrador del proyecto.  
    Y
    Permisos 'Administrador' en la herramienta Directorio del proyecto.  
• Tipo de archivo de importación admitido:
  • XLSX
• Información adicional:
  • NO ES necesario tener habilitada la herramienta Presupuesto para importar horas de mano de obra y cantidades de producción. Si tiene acceso a la herramienta Presupuesto a través de Finanzas del proyecto, importe un presupuesto.
  • La sección "Presupuesto basado en cantidad de unidades" en la herramienta Administrador del proyecto solo está disponible para aquellos que tienen habilitada la herramienta Hojas de horas.

Pasos

1. Vaya a la herramienta Administrador proyecto.
2. En "Configuración de proyecto" en la barra lateral, haga clic en Presupuesto basado en cantidad de unidades.
   
   
3. En "Importar documento de presupuesto de Excel",haga clic en Descargar plantilla .
   
   
   El sistema descarga una copia del presupuesto.xlsx  a la ubicación de descarga para su navegador web.
4. En el archivo XLSX, introduzca la información de su presupuesto en las pestañas correspondientes.

     Nota

   Hay tres pestañas:

   1. Las partidas presupuestarias  se utilizan para presupuestar horas de mano de obra o equipos. Esto rellenará los selectores en las herramientas Hojas de horas y Mi tiempo para que sus equipos sepan lo que está presupuestado para el proyecto.  Añada las horas de mano de obra y equipo a la columna Cantidad de unidades.
   2. Las Cantidades de producción presupuestadas  se utilizan para presupuestar las unidades a instalar para que su equipo pueda registrar las unidades instaladas al realizar la introducción de horas en Hojas de horas.
   3. Los campos de datos del importador contienen los datos de los menús desplegables de la plantilla, según las configuraciones del proyecto y de la empresa.

   NO realice los siguientes cambios en el archivo XLSX:

   • Cambie el nombre de cualquier encabezamiento de columna de la plantilla.
   • Añada, elimine o cambie el orden de las columnas de la plantilla.
   • Elimine cualquier valor en la pestaña Campos de datos del importador.
5. Guarde los cambios en el archivo XLSX.
   ¡Importante!   Guarde siempre el archivo en el .xlsx  formato de archivo.
6. Vaya a la sección Presupuesto basado en unidades de la herramienta de Administrador del proyecto.
7. En "Importar documento de Excel de presupuesto", haga clic en Seleccionar archivo.
8. Seleccione su archivo XLSX. A continuación, haga clic en Abrir.
9. Haga clic en Importar.
10. Verifique la importación y compruebe que todas las horas presupuestadas y las cantidades de producción introducidas se hayan importado correctamente viéndolas en la página Presupuesto basado en cantidad de unidades.
    

Próximos pasos

• Ver un informe de presupuesto de mano de obra frente a dato real
• Ver un informe de producción de obra

Véase también

• Ver un informe de presupuesto de mano de obra frente a dato real (iOS)
• Ver un informe de presupuesto de mano de obra frente a dato real (Android)