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Procore

Buscar, ordenar y filtrar el Gantt de Asignaciones

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Objetivo

Buscar y filtrar el Gantt de asignaciones y ver una vista de varios días de las solicitudes de recursos y las asignaciones de recursos.

Contexto

El Gantt de asignaciones le permite ver las solicitudes de recursos y las asignaciones de recursos en todos los proyectos y personas de su empresa. Asignaciones Gantt proporciona una vista de varios días, desde un (1) día hasta tres (3) años. Puede buscar y filtrar el Gantt de Asignaciones para encontrar la información que necesita, como todos los proyectos activos, el tiempo libre, el porcentaje de asignación de recursos y todas las solicitudes abiertas. Consulte ¿Cómo veo el porcentaje de asignación de recursos?

Temas a considerar

Pasos

Buscar personas (heredado)

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt de Asignaciones.
  3. Seleccione Personas.
    clipboard_e0b871ff5e884d4e53fad29cb0fcf5022.png
  4. Introduzca el nombre, los apellidos o el ID de empleado de una persona en el cuadro Buscar personas . A continuación, haga clic en el icono de lupa o pulse la tecla INTRO/RETORNO del teclado para iniciar la búsqueda.
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Buscar proyectos (heredado)

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt de Asignaciones.
  3. Seleccione Proyectos.
    clipboard_eec8772bcc04d4b76e7957914de087972.png
  4. Introduzca un nombre o número de proyecto en el cuadro Buscar proyectos. A continuación, haga clic en el icono de la lupa o pulse la tecla Intro del teclado para iniciar la búsqueda.
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Filtrar personas (heredado)

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt de Asignaciones.
  3. Seleccione Personas.
    clipboard_e0b871ff5e884d4e53fad29cb0fcf5022.png
  4. Haga clic en el filtro icon-filter-wfp.png icono
  5. Haga clic en Coincidencias para filtrar por términos que coincidan con sus filtros, o haga clic en No coincide para mostrar el tiempo libre que NO coincide con el filtro.
  6. Seleccione para filtrar por:
    • Género. Seleccione esto para filtrar por sexo y, a continuación, seleccione el sexo.
    • Ocultar personas vacías. Seleccione esto para ocultar las personas sin asignaciones de recursos. A continuación, seleccione Verdadero.
    • Títulos de trabajo. Seleccione esto para ver una lista de cargos y, a continuación, seleccione el Cargo.
    • Solo mostrar. Seleccione esto para mostrar solo ciertos tipos de entradas, luego seleccione Asignaciones o Tiempo libre.
    • Proyectos. Seleccione esto para filtrar por un proyecto específico, luego seleccione el proyecto.
    • Etiquetas. Etiquetas que se han configurado para personas. Consulte Configurar etiquetas para planificación de recursos.
       Sugerencia
      Para aplicar la lógica Y a los filtros de etiquetas, marque todas las casillas de verificación de su selección de filtros.
      • Por ejemplo, si desea ver personas con la etiqueta A y la etiqueta B:
        1. Haga clic en el filtro icon-filter-wfp.png icono
        2. Haga clic en Coincidencias.
        3. Seleccione para filtrar por etiqueta. 
        4. Marque las casillas de verificación de la etiqueta A y la etiqueta B.
        5. Haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para aplicar los filtros.
      Para aplicar la lógica O a sus filtros, filtre individualmente por cada etiqueta.
      •  Por ejemplo, si desea ver Usuarios O Usuarios asignables:
        1. Haga clic en el filtro icon-filter-wfp.png icono
        2. Haga clic en Coincidencias.
        3. Seleccione para filtrar por etiqueta. 
        4. Marque la casilla de la etiqueta A.
        5. Haga clic en la marca de verificación en el modal.
        6. Haga clic en el filtro icon-filter-wfp.png icono
        7. Haga clic en Coincidencias.
        8. Seleccione para filtrar por etiqueta. 
        9. Marque la casilla o la etiqueta B.
        10. Haga clic en la marca de verificación en el modal.
        11. Haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para aplicar los filtros.
    • [Campos personalizados]. Los campos personalizados que se han configurado para las asignaciones y se pueden filtrar se mostrarán al final de esta lista. Seleccione el campo personalizado y, a continuación, seleccione la opción por la que desea filtrar.
      Nota: Para filtrar en un campo personalizado, la casilla Habilitar uso como filtro debe estar marcada en la configuración del campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
  7. Haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para aplicar los filtros.
  8. Si desea borrar los filtros que ha aplicado, haga clic en la "x" junto al filtro y, a continuación, haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para borrar los filtros.
  9. Si desea borrar filtros adicionales y volver a los filtros predeterminados, haga clic en la papelera icon-trash-wfp.png icono
Ejemplos

Para ver el Tiempo libre a lo largo del tiempo, seleccione los siguientes filtros:

  • Seleccione "Solo presentación" y haga clic en Tiempo libre.
  • Seleccione "Ocultar personas vacías" y haga clic en Verdadero.

Para ocultar personas sin asignaciones, utilice el siguiente filtro:

  • Seleccione "Ocultar personas vacías" y, a continuación, haga clic en Verdadero.

Filtrar proyectos (heredado)

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt de Asignaciones.
  3. Seleccione Proyectos.
    clipboard_eec8772bcc04d4b76e7957914de087972.png
  4. Haga clic en el filtro icon-filter-wfp.png icono
  5. Haga clic en Coincidencias para filtrar por términos que coincidan con sus filtros, o haga clic en No coincide para mostrar el tiempo libre que NO coincide con el filtro.
  6. Seleccione para filtrar por:
    • Tasa de licitación. Seleccione esta opción para filtrar por la tarifa media estimada del proyecto que es Menor que, Menor que o igual que, Igual que, Mayor o igual que, o Mayor que un valor específico. A continuación, introduzca el valor de la tarifa media estimada.
    • est. Fecha de finalización. Seleccione esta opción para filtrar por proyectos que finalicen En, Antes, En, En o Después de una fecha designada y, a continuación, seleccione la fecha.
    • Ocultar proyectos vacíos. Seleccione esto para ocultar proyectos sin asignaciones de recursos o solicitudes de recursos, luego seleccione Verdadero.
    • Títulos de trabajo. Seleccione esto para ver una lista de cargos y, a continuación, seleccione el Cargo.
    • Solo mostrar. Seleccione esto para mostrar solo ciertos tipos de entradas, luego seleccione Asignaciones o Solicitudes.
    • Porcentaje completado. Seleccione esta opción para filtrar por proyectos en los que el porcentaje completado sea Menor que, Menor que o igual que, Igual que, Mayor o igual que, o Mayor que un porcentaje específico. A continuación, introduzca el porcentaje.
    • Fecha de inicio. Seleccione esto para filtrar por proyectos que comiencen En o Antes, En, o En o Después de una fecha designada, luego seleccione la fecha.
    • Estado. Seleccione esto para filtrar por estado, luego seleccione Activo, Pendiente o Inactivo.
    • Etiquetas. Etiquetas que se han configurado para personas. Consulte Configurar etiquetas para planificación de recursos.
       Sugerencia
      Para aplicar la lógica Y a los filtros de etiquetas, marque todas las casillas de verificación de su selección de filtros.
      • Por ejemplo, si desea ver personas con la etiqueta A y la etiqueta B:
        1. Haga clic en el filtro icon-filter-wfp.png icono
        2. Haga clic en Coincidencias.
        3. Seleccione para filtrar por etiqueta. 
        4. Marque las casillas de verificación de la etiqueta A y la etiqueta B.
        5. Haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para aplicar los filtros.
      Para aplicar la lógica O a sus filtros, filtre individualmente por cada etiqueta.
      •  Por ejemplo, si desea ver Usuarios O Usuarios asignables:
        1. Haga clic en el filtro icon-filter-wfp.png icono
        2. Haga clic en Coincidencias.
        3. Seleccione para filtrar por etiqueta. 
        4. Marque la casilla de la etiqueta A.
        5. Haga clic en la marca de verificación en el modal.
        6. Haga clic en el filtro icon-filter-wfp.png icono
        7. Haga clic en Coincidencias.
        8. Seleccione para filtrar por etiqueta. 
        9. Marque la casilla o la etiqueta B.
        10. Haga clic en la marca de verificación en el modal.
        11. Haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para aplicar los filtros.
    • [Campos personalizados]. Los campos personalizados que se han configurado para las asignaciones y se pueden filtrar se mostrarán al final de esta lista. Seleccione el campo personalizado y, a continuación, seleccione la opción por la que desea filtrar. 
      Nota: Para filtrar en un campo personalizado, la casilla Habilitar uso como filtro debe estar marcada en la configuración del campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
  7. Haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png  para aplicar los filtros.
  8. Si desea borrar los filtros que ha aplicado, haga clic en la "x" junto al filtro y, a continuación, haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para borrar los filtros.
  9. Si desea borrar filtros adicionales y volver a los filtros predeterminados, haga clic en la papelera icon-trash-wfp.png icono
Ejemplos

Para ver todas las solicitudes abiertas, seleccione los siguientes filtros:

  • Seleccione "Ocultar proyectos vacíos" y haga clic en Verdadero.
  • Seleccione "Solo mostrar" y haga clic en Solicitudes.

Para ocultar proyectos sin asignaciones, seleccione los siguientes filtros:

  • Seleccione "Ocultar proyectos vacíos" y haga clic en Verdadero.

Buscar en el Gantt de asignaciones

 En versión beta
Esta función está en versión beta y está disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.
  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Nuevo Gantt.
  3. Introduzca un nombre o número de proyecto en la barra de búsqueda. A continuación, pulse INTRO en el teclado.

Ordenar el diagrama de Gantt de la asignación

 En versión beta
Esta función está en versión beta y está disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.
  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Nuevo Gantt.
  3. Junto al nombre de la columna, haga clic en el icono de orden de clasificación. 
     sort-order.png
  4. Haga clic nuevamente para cambiar entre orden ascendente o descendente:
    • icon-ag-grid-sort-ascending.png ascendente
    • icon-ag-grid-sort-descending.png descendente

Filtrar el Gantt de la asignación

 En versión beta
Esta función está en versión beta y está disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.
  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Nuevo Gantt.
  3. Seleccione para ver la información agrupada por Recurso o Proyecto.
    new-gantt-resource-project-picker.png
  4. Haga clic en el filtro icon-filter2.png icono
  5. Seleccione entre los filtros disponibles:
    • Cargo
    • Estado
    • Solo mostrar
      • Tareas
      • Solicitudes
    • Ocultar proyectos vacíos
    • Ocultar categorías vacías
    • Campos personalizados
  6. Para borrar filtros, haga clic en la X en el filtro o haga clic en Borrar todos los filtros.