Edición masiva de submittals en un paquete

Objetivo

Realizar una edición masiva en los submittals en un paquete de submittals. 

Contexto

Si hay un gran número de submittals en el proyecto, puede que en alguna ocasión desee hacer modificaciones masivas de todos los submittals en un paquete o de algunos de ellos. Por ejemplo, si desea asociar todos los submittals de un paquete con una sección de especificaciones en particular o cambiar el estado de todos los submittals a la vez, siga los pasos a continuación. 

Nota: Para editar un submittal concreto, consulte Editar un submittal.
¡Importante! Si desea realizar acciones de edición masiva en submittals individuales que NO están en el mismo paquete de submittals, consulte Realizar acciones masivas en submittals. 

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Los usuarios con nivel de administrador pueden editar submittals de forma masiva
• Información adicional:
• • Si desea realizar acciones de edición masiva en submittals individuales que NO están en el mismo paquete de submittals, consulte Realizar acciones masivas en submittals. ​​​​
  • Si uno o más de los submittals seleccionados ya se han enviado a los revisores para su aprobación, el campo Flujo de trabajo de submittal quedará atenuado y no estará disponible. No se puede editar de forma masiva el flujo de trabajo de submittal cuando uno o más submittals tienen un flujo de trabajo en curso. 
  • Se pueden aplicar plantillas de flujo de trabajo de submittal a los submittals seleccionados en un paquete, siempre y cuando el flujo de trabajo de selección no esté en curso.

Demostración

Pasos

1. Vaya a la herramienta Submittals del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Paquetes.
3. Localice a la persona deseada en la lista. A continuación, haga clic en Ver.
   Esto abre el paquete de submittals seleccionado. 
4. Desplácese hacia abajo hasta la lista "[N.º] Elementos de submittal". A continuación, haga clic en Edición masiva de submittals.
   Esto abre la página "Paso 1: seleccionar submittals".
5. Elija entre estas opciones:
   • Marque las casillas de verificación que correspondan a los submittals que desea editar.
     O BIEN
   • Marque la casilla en la parte superior de la columna para seleccionar todos los submittals enumerados. 
6. Haga clic en Siguiente paso.
   Esto abre la página "Paso 2: seleccionar y editar campos".
7. Edite las siguientes opciones como desee:
   • Marque las casillas que correspondan a los campos que desea editar en los submittals seleccionados. Los cambios realizados aquí afectarán a todos los submittals seleccionados. Se pueden editar los siguientes campos:

     • Sección de especificaciones. Indica la sección correspondiente del libro de especificaciones del proyecto. Consulte ¿De dónde proceden las selecciones de la lista desplegable "Secciones de especificaciones" de la herramienta Submittals?

     • Estado. El estado actual del submittal. Solo un usuario con permisos de nivel administrador para la herramienta Submittals puede cambiar el estado de un submittal. Consulte ¿Cuáles son los estados de submittal predeterminados en Procore? y ¿Qué es un submittal "en borrador"?

     • Fecha de emisión. La fecha en que el contratista/subcontratista envió los elementos de submittal (es decir, documentos, planes, etc.) al equipo de proyecto para el proceso de revisión. 

     • Fecha de recepción. Fecha en que se recibió la información de submittal del contratista/subcontratista responsable de la ejecución de los trabajos relacionados con el submittal.

     • Contratista responsable. El nombre de la empresa del contratista/subcontratista responsable de llevar a cabo el trabajo especificado en el submittal. 

     • Plazo de entrega. Número previsto de días naturales que se necesitarán para que lleguen los materiales/servicios para el submittal.

     • Fecha en que se requiere en la obra. Fecha en que los materiales relacionados con el trabajo detallado en el submittal deben entregarse y estar disponibles en la obra.

     • Presentar antes del. Seleccione la fecha en la que un contratista/subcontratista debe presentar toda la documentación relevante (es decir, documentos, planos, manuales, planes, etc.) del submittal al equipo de diseño del proyecto para su revisión.

     • Tipo. El tipo de información asociado con el submittal. Las selecciones de tipo predeterminadas en Procore incluyen:  Documento,  Planos, Impresiones, Información de producto, Manual de producto, Muestra, Plano de taller y Otros. Consulte Create Custom Submittal Types.

     • Ubicación.  La ubicación en el sitio de trabajo para el submittal. Puede ser una ubicación existente de la lista de ubicaciones o una ubicación de varios niveles. Consulte  Añadir ubicaciones de varios niveles a un proyecto.  

     • Descripción. Detalles informativos, notas o acciones que describen el submittal. 

     • Flujo de trabajo de submittal. Las personas asignadas para ejecutar el flujo de trabajo de submittal. En Procore, el flujo de trabajo de submittal incluye dos funciones: un remitente y los aprobadores que se encargan de ejecutar/llevar a cabo el proceso de aprobación. Normalmente, los aprobadores son miembros del equipo de diseño.

       Notas:
       • Si desea aplicar una plantilla de flujo de trabajo de submittal, seleccione una de la lista desplegable Seleccionar plantilla. Para crear una plantilla, consulte Gestionar plantillas de flujo de trabajo de submittal.
       • Si uno o varios de los submittals seleccionados ya han sido enviados a los revisores para su aprobación, el campo Flujo de trabajo de submittal aparecerá en gris y no estará disponible. No puede editar submittals de forma masiva de un paquete cuando un o varios de los submittals ya tienen remitentes o aprobadores en su flujo de trabajo de submittal.

     • Lista de distribución. Las personas que recibirán notificaciones por correo electrónico de Procore a medida que el submittal avanza por el flujo de trabajo de submittal. Si el equipo de proyecto ha creado alguna lista de distribución en el directorio del proyecto, puede seleccionar esas listas aquí. Consulte Añadir un grupo de distribución al directorio Procore).  

   • Haga clic en Siguiente paso.
     Aparece la página "Paso 3: confirmación".
8. Elija entre las siguientes opciones:
   • Para hacer cambios, haga clic en Paso anterior. 
   • Para cancelar todos los cambios, haga clic en Cancelar.
   • Para enviar un correo electrónico para cada submittal seleccionado, marque la casilla Enviar una notificación por correo electrónico de estos cambios. 
9. Cuando haya terminado, haga clic en Confirmar.
   Procore lo redirecciona a la vista Paquete de submittals. En la parte superior de la página aparece un banner de "Edición masiva exitosa" para confirmar que los cambios han entrado en vigencia. 

Consulte también

• Editar un submittal