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Procore

Edición masiva de submittals en un paquete

Objetivo

Realizar una edición masiva en los submittals en un paquete de submittals

Contexto

Si hay un gran número de submittals en el proyecto, puede que en alguna ocasión desee hacer modificaciones masivas de todos los submittals en un paquete o de algunos de ellos. Por ejemplo, si desea asociar todos los submittals de un paquete con una sección de especificaciones en particular o cambiar el estado de todos los submittals a la vez, siga los pasos a continuación. 

Nota: Para editar un submittal concreto, consulte Editar un submittal.
¡Importante! Si desea realizar acciones de edición masiva en submittals individuales que NO están en el mismo paquete de submittals, consulte Realizar acciones masivas en submittals.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Los usuarios con nivel de administrador pueden editar submittals de forma masiva
  • Información adicional:
    • Si desea realizar acciones de edición masiva en submittals individuales que NO están en el mismo paquete de submittals, consulte Realizar acciones masivas en submittals​​​​
    • Si uno o más de los submittals seleccionados ya se han enviado a los revisores para su aprobación, el campo Flujo de trabajo de submittal quedará atenuado y no estará disponible. No se puede editar de forma masiva el flujo de trabajo de submittal cuando uno o más submittals tienen un flujo de trabajo en curso. 
    • Se pueden aplicar plantillas de flujo de trabajo de submittal a los submittals seleccionados en un paquete, siempre y cuando el flujo de trabajo de selección no esté en curso.

Demostración

bulk-edit-submittals.gif

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Submittals del proyecto.
    Se muestra la página Submittals. 
  2. Haga clic en Paquetes.
    Esto muestra la lista de paquetes. 
  3. Localice a la persona deseada en la lista. A continuación, haga clic en Ver.
    Esto abre el paquete de submittals seleccionado. 
  4. Desplácese hacia abajo hasta la lista "[N.º] Elementos de submittal". A continuación, haga clic en Edición masiva de submittals.
    Esto abre la página "Paso 1: seleccionar submittals".
  5. Elija entre estas opciones:
    • Marque las casillas de verificación que correspondan a los submittals que desea editar.
      O BIEN
    • Marque la casilla en la parte superior de la columna para seleccionar todos los submittals enumerados. 
  6. Haga clic en Siguiente paso.
    Esto abre la página "Paso 2: seleccionar y editar campos".
  7. Edite las siguientes opciones como desee:
    • Marque las casillas que correspondan a los campos que desea editar en los submittals seleccionados. Los cambios realizados aquí afectarán a todos los submittals seleccionados. Se pueden editar los siguientes campos:
      • Notas:
        • Si desea aplicar una plantilla de flujo de trabajo de submittal, seleccione una de la lista desplegable Seleccionar plantilla. Para crear una plantilla, consulte Gestionar plantillas de flujo de trabajo de submittal.
        • Si uno o más de los submittals seleccionados ya se han enviado a los revisores para su aprobación, el campo Flujo de trabajo de submittal quedará atenuado y no estará disponible. No puede editar de forma masiva los elementos de submittal cuando uno o más submittals tienen un flujo de trabajo en curso. 
    • Haga clic en Siguiente paso.
      Aparece la página "Paso 3: confirmación".
  8. Elija entre las siguientes opciones:
    • Para hacer cambios, haga clic en Paso anterior
    • Para cancelar todos los cambios, haga clic en Cancelar.
    • Para enviar un correo electrónico para cada submittal seleccionado, marque la casilla Enviar una notificación por correo electrónico de estos cambios
  9. Cuando haya terminado, haga clic en Confirmar.
    Procore lo redirecciona a la vista Paquete de submittals. En la parte superior de la página aparece un banner de "Edición masiva exitosa" para confirmar que los cambios han entrado en vigencia. 

Consulte también