Invitar a una empresa a precalificar

Objetivo

Invitar a empresas a precalificar desde la herramienta Directorio de empresa.

Permisos de usuario necesarios:
Nota: Estos permisos permiten a un usuario "Invitar a precalificar" e "Invitar a nuevos usuarios a Procore".
- "Administrador" en la herramienta Precalificaciones de la empresa.
  Y
  Permisos "Estándar" o superiores en la herramienta Directorio de empresa.
Información adicional:
- Solo puede invitar a un usuario a "Precalificar" si está asociado con una empresa.
- Cuando se envía una invitación, el destinatario recibirá la última versión del formulario de Precalificación.
- Solo los usuarios que hayan sido invitados por el abogado pueden acceder al formulario de Precalificación en Procore.
  - Se puede invitar a más de un usuario por empresa a precalificar, y cada usuario tendrá acceso a un formulario para su empresa.
- Directrices de invitación:
  - Si un usuario no ha sido invitado a precalificar, aparecerá el botón "Precalificar" para el usuario en el Directorio de empresa.
  - Si se ha invitado a un usuario a precalificar, aparecerá el botón "Recalificar" en el Directorio de empresa.
    - Si ya se ha establecido un estado y se hace clic en el botón "Recalificar", el estado se restablecerá a "No asignado" y se enviará un nuevo formulario de precalificación para volver a enviarlo.
  - Si un usuario no ha sido invitado a Procore y usted hace clic en "Precalificar", el usuario recibirá un correo electrónico de invitación a Procore y un correo electrónico de invitación a precalificar.

Vaya a la herramienta Precalificaciones de la empresa.
Haga clic en Invite a la precalificación.
Esto le dirige a la herramienta del Directorio de Empresas.
En la pestaña "Usuarios", localice al usuario al que desea invitar a Precalificar.
Notas:
- Utilice las opciones de búsqueda y filtro para limitar los resultados.
- Puede invitar a usuarios de forma masiva. Consulte Invitar masivamente a empresas a precalificar.
Haga clic en Precalificar.
Aparece un banner en la parte superior de la página que confirma que se ha enviado un correo electrónico de invitación de precalificación.