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Procore

Buscar y aplicar filtros a la herramienta Pedidos

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Objetivo

Utilizar la función de búsqueda y aplicar filtros a las órdenes de compra y contratos de subcontratista de un proyecto. 

Contexto

La función de búsqueda ayuda a encontrar órdenes de compra y contratos de subcontratista que contienen información que coincide con la búsqueda por palabra clave que haya realizado. También puede aplicar filtros para limitar los elementos en la vista. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel de solo lectura o superiores en la herramienta Pedidos del proyecto. 

Pasos

Buscar órdenes de compra y contratos de subcontratista

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto. 
  2. Haga clic en el icono de búsqueda para expandir el campo de búsqueda.  
  3. Introduzca los términos de búsqueda en el cuadro Buscar.
    commitments-contracts-search.png 
     Notas
    • Para órdenes de compra: Número (N.º), Título, Facturar a, Enviar a, Empresa contratista, Descripción, Condiciones de pago y Enviar por.
    • Para contratos de subcontratista: Número (N.º), Título, Empresa contratista, Descripción, Inclusiones y Exclusiones.
  4. Pulse INTRO o haga clic en la lupa para buscar elementos coincidentes.
    Si se encuentran coincidencias, Procore actualiza la página para mostrar solo los elementos que coinciden con los criterios de búsqueda. Si no aparecen coincidencias, aparece un mensaje para informarle de que no hay elementos coincidentes. 

Aplicar filtros a la pestaña Contratos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto. 
  2. En la versión Beta En la pestaña Contratos, haga clic en el botón Filtros.
    Se abrirá el panel Filtros en el lado derecho de la página web.
  3. En Filtros, elija entre estas opciones:
    contracts-filters.png
    • Empresa contratista. Para limitar los resultados a una empresa o varias empresas específicas, elija una o varias en la lista. 
    • Estado. Tiene estas opciones:
      • Para ver todas las órdenes de compra y contratos de subcontratista en todos los estados, marque la casilla de verificación Seleccionar todo
      • Para seleccionar elementos específicos para verlos, tiene estas opciones: 
        Nota: Puede seleccionar una o varias casillas de verificación. 
        • Todos los pedidos. Para ver tanto las órdenes de compra como los subcontratistas, marque la casilla de verificación Borrador o Aprobado
        • Órdenes de compra. Para ver las órdenes de compra, marque la casilla de verificación Procesando, Enviado, Parcialmente recibidoCerrado.
        • Contratos de subcontratista. Para incluir contratos de subcontratista, marque la casilla de verificación En licitación, Enviado para firma, Completado, Terminado o Anulado.
           Nota
          Para conocer los distintos estados de las órdenes de compra y los contratos de subcontratista, consulte ¿Cuáles son los estados de pedido predeterminados en Procore?
    • Ejecutado. Para limitar los resultados y mostrar solo los contratos ejecutados, elija . Para mostrar los contratos aún no ejecutados, elija No. El ajuste predeterminado es mostrar Todo
    • Tipo de contrato. Para mostrar solo un tipo de contrato específico, seleccione Órdenes de compra o Contratos de subcontratista
 Sugerencia

¿Necesita borrar un filtro?

  • Si desea borrar todos los filtros seleccionados, haga clic en Borrar todo.
  • Si desea eliminar solo un filtro, haga clic en la "x" gris junto al nombre del filtro en la lista desplegable de ese filtro. 

 

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