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Procore

Revisión de una factura de subcontratista como Administrador

Objetivo

Aprobar o rechazar las partidas de una factura de subcontratista con la herramienta Pedidos del proyecto. 

Contexto

Si es responsable de gestionar las facturas de subcontratista de su proyecto para garantizar la precisión, puede aprobar o rechazar partidas específicas en la factura. Para realizar una revisión como administrador de facturas, su cuenta de usuario de Procore debe tener asignados los permisos de usuario necesarios que se describen a continuación. Una vez asignados estos permisos, puede ir a la factura utilizando la herramienta Pedidos o la herramienta Facturación del proyecto. En este tutorial se muestra cómo revisar las facturas de su proyecto utilizando la herramienta Pedidos. 

Temas a considerar

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Contratos
  3. Busque la orden de compra o el contrato de subcontratista que tenga la factura en la tabla de contratos. A continuación, haga clic en el vínculo con su número para abrirlo.
  4. En la orden de compra o el contrato de subcontratista, haga clic en la pestaña Facturas.
  5. En la tabla "Facturas", busque la factura que se deba revisar. A continuación, haga clic en Ver.
  6. Haga clic en la pestaña Detalles.
  7. Haga clic en el botón Editar.
  8. En la tabla Partidas, apruebe o rechace cada partida de la factura de la manera siguiente:
    • Para aprobar una partida, haga clic en la marca de verificación VERDE para que aparezca en un círculo icon-inspections-pass.png. Esto indica que ha aprobado la partida. 
    • Para rechazar una partida:
      • Haga clic en la 'x' ROJA para que aparezca en un círculo icon-inspections-fail.png.  
      • Introduzca un motivo en el cuadro Indicar el motivo.
        invoice-detail-leave-a-reason-why.png
         Importante
        • Los comentarios introducidos en el cuadro "Indicar el motivo" NO se incluyen en el correo electrónico automático que se envía al contacto de la factura. Sin embargo, puede exportar un PDF que incluya una tabla "Motivos de la diferencia" que muestra los comentarios tal como se han introducido. Consulte Exportar una factura de promotor como PDF, CSV o PDF con archivos adjuntos.
      • Pulse INTRO para enviar su explicación sobre el rechazo de la partida. 
         Nota
        • Si ha habilitado la opción Habilitar importe propuesto por el contratista en Configuración de pedido, aparecerá la columna "El subcontratista solicitó este período". Para obtener más información, consulte Crear una planificación de pagos.
        • La columna "El subcontratista solicitó este período" puede reflejar lo que ha enviado un contacto de la factura; un usuario con permisos de nivel administrador puede ajustar las columnas "Trabajo completado este período" y "Materiales almacenados actualmente" por separado para establecer los importes adecuados.
  9. Haga clic en Guardar
  10. En la ventana emergente Finalizar revisión, actualice el estado según sea necesario y añada la información que desee en el cuadro Comentarios generales.

    finish-review-popup.png
  11.  Haga clic en Actualizar para completar la revisión.
     Notas
    • Si ha rechazado alguna de las partidas, Procore establecerá automáticamente el estado en Revisar y reenviar.
    • Si ha aprobado todas las partidas, Procore establecerá automáticamente el estado en En revisión.

 

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