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Procore

Aprobar un plan de acción para llevar a cabo

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Objetivo

Aprobar un plan de acción en la herramienta Planes de acción del proyecto.

Contexto

La herramienta Planes de acción ayuda a garantizar que los requisitos únicos de la empresa y del proyecto estén claramente definidos, centralizados y organizados. Los planes de acción creados en Procore son revisados para su aprobación por las partes interesadas clave del proyecto antes de ser realizados. Si se le ha designado como aprobador de un plan de acción, se solicita su firma para confirmar que el plan de acción está listo para ejecutarse.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para que se le añada como aprobador de plan de acción:
      • Permisos de nivel "Solo lectura" en la herramienta Planes de acción del proyecto con el permiso pormenorizado "Firmar como aprobador de plan de acción" habilitado en su plantilla de permisos.
        O BIEN
      • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Planes de acción del proyecto.
    • Para registrar la firma de otro usuario designado como aprobador de plan de acción en su empresa:
      • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Planes de acción del proyecto con el permiso pormenorizado "Firmar como aprobador de plan de acción para usuarios de la misma empresa" habilitado en su plantilla de permisos.
        O BIEN
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
  • Limitaciones:
    • Un aprobador del plan de acción no puede firmar el plan de acción mientras está en modo "Editar".
  • Información adicional:

Pasos

Añadir su propia firma como aprobador del plan de acción

  1. Vaya a la herramienta Planes de acción del proyecto.
  2. Haga clic en Ver junto al plan de acción para el que se solicita su firma.
  3. En el campo "Aprobadores de plan de acción", haga clic en el vínculo con su nombre.
  4. En la ventana "Firmar debajo", añada su firma y haga clic en Firmar.
     Importante
    Al hacer clic en "Firmar", está firmando este formulario electrónicamente y acepta que su firma electrónica es el equivalente a su firma manual.
    Aparece un banner para confirmar que se registró la firma.

Registrar la firma de un aprobador de plan de acción en su empresa

  1. Vaya a la herramienta Planes de acción del proyecto.
  2. Haga clic en Ver junto al plan de acción para el que se solicita la firma.
  3. En el campo "Aprobadores de plan de acción", haga clic en el vínculo con el nombre de la persona cuya firma está grabando.
  4. En la ventana "Firmar abajo", haga que la persona añada su firma y haga clic en Firmar.
     Importante
    Al hacer clic en "Firmar", está firmando este formulario electrónicamente y acepta que su firma electrónica es el equivalente a su firma manual.
    Aparece un banner para confirmar que se registró la firma.