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Procore

Crear períodos de facturación manual

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 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo

Crear manualmente un nuevo período de facturación para  facturas de subcontratista  como nombre de administrador de facturas .

Contexto

A Billing Period defines the billing cycle used by a project's team and invoice contacts on Procore's invoices and progress billings. In addition to defining the frequency of the billing cycle (for example, monthly or weekly), a billing period also defines the billing cycle's start/end date and the due date for the invoice or progress billing. 

Examples

Common billing periods include:

  • Monthly
    Examples of common monthly billing periods are below:
    • Starts on the 1st day of a month and ends on the 30th of the same month.
    • Starts on the 15th of one month and ends on the 14th of the following month. 
  • Weekly 
    Examples of common weekly billing periods are below:
    • Starts on Sunday of this week and ends on Saturday of this week.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
    Información adicional: 
    • Cuando crea un nuevo período de facturación Procore establece automáticamente:
      • El estado del nuevo período de facturación es Abierto.
      • El estado del período de facturación anterior es Cerrado.
      • Solo puede haber un (1) período de facturación en el estado  Abierto en un momento dado.
    • Solo puede crear períodos de facturación en la herramienta Facturación de nivel de proyecto.
      • No puede crear ni gestionar períodos de facturación en el nivel de empresa.
    • Estas funciones de gestión de facturas se basan en períodos de facturación:

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Facturación de nivel de  proyecto.  
  2. Opcional: Haga clic en la pestaña Períodos de facturación. 
  3. Haga clic en Crear período de facturación.

    start-new-billing-period.png
  4. En el mensaje "Configurar período de facturación", la pestaña  Manual está  activa de forma predeterminada.  
     Sugerencia
    ¿Cansado de establecer nuevas fechas cada vez que crea un período de facturación manual?   Un <a title=" " href.path="//faq/what-is-an-invoice-administrator" href.administrador de facturas puede configurar las fechas del período de facturación predeterminado para preestablecer las fechas en los campos  Desde, Hasta y Fecha límite del mensaje "Configurar período de facturación". Consulte  Ajustes de configuración: Facturación. Si no completa esta configuración, no se mostrarán las fechas predeterminadas. En su lugar, verá: mm/dd/aaaa
    set-up-billing-period-manual.png
  5. En la pestaña Manual , acepte la fecha período de facturación predeterminada o elija otra fecha para:  
    • De. Establezca la fecha de inicio para el nuevo período de facturación.
       Nota
      Al crear una factura cuando este período de facturación está abierto, la fecha "Desde" rellena automáticamente el obra "Inicio del período" en la nueva factura.
    • . Establezca  la fecha de finalización del nuevo período de facturación.
       Nota
      Al crear una factura cuando este período de facturación está abierto, la fecha "Hasta" rellena automáticamente el obra "Fin del período" en la nueva factura.
    • Fecha límite. Establezca la fecha límite para los nuevos envíos de facturas durante el nuevo período de facturación.
       Notas
      • Al crear una factura cuando este período de facturación está abierto, la fecha en el campo "Fecha límite" rellena el obra "Inicio del período" en la nueva factura.
      • Una vez que pase la "Fecha límite" para un período de facturación abierta, tenga en cuenta que:
        • Los contactos de facturas ya no pueden crear o enviar una factura. Además, los contactos de facturas solo pueden editar una factura de subcontratista si un administrador de facturas la coloca en estado Borrador o Revisar y reenviar.  
        • Solo los administradores de facturas conservan la capacidad de Crear una factura de subcontratista.  
  6. Haga clic en Crear.
    Procore crea el nuevo período de facturación y establece su estado en Abierto.  Procore también establece automáticamente el período de facturación anterior como Cerrado.  

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.