Crear períodos de facturación manual

Objetivo

Crear manualmente un nuevo período de facturación para las facturas de subcontratista de un proyecto.

Contexto

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto

     Notas

    • Los permisos de acceso a las herramientas Facturación y Facturación de progreso se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?
    • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
      • Una cuenta de usuario de Procore.
      • Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
      • Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
      • Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.
• Información adicional: 
  • Sólo se pueden crear periodos de facturación en la herramienta Facturación del proyecto. No se pueden crear periodos de facturación de nivel de empresa. 
  • Solo se puede tener un (1) período de facturación con el estado "Abierto" a la vez. 
  • Cuando se crea un nuevo periodo de facturación, Procore establece automáticamente su estado como «Abierto». El estado del periodo de facturación anterior se establece automáticamente como «Cerrado». 
  • Para los proyectos que utilizan la herramienta Costes directos, un período de facturación también determina qué costes directos se incluyen en una factura. 
  • Para poder recopilar copias de seguridad de facturas, deben existir los periodos de facturación correspondientes a las facturas seleccionadas. Para obtener más información, consulte Crear periodos de facturación automáticos y Crear periodos de facturación manuales.

Requisitos

• Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista

Pasos

1. Acceda a la herramienta Facturación o Facturación del progreso del proyecto. 

    Nota

   El nombre de la herramienta Procore en su entorno depende del idioma o diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?
2. Opcional: Haga clic en la pestaña Períodos de facturación. 
3. Haga clic en el botón Crear período de facturación.
   
4. En el cuadro de diálogo "Configurar período de facturación", haga clic en Manual.
5. En «Manual», haga clic en los controles del calendario para seleccionar las fechas del periodo de facturación:
   
   • Desde: indica la fecha de inicio del período de facturación. 
   • Hasta: indica la fecha de finalización del período de facturación. 
   • Fecha límite: indica la fecha en la que el contacto de la factura debe enviar la factura actual. Consulte Añadir contactos de la factura a una orden de compra o contrato de subcontratista.

      Notas

     • Para crear una nueva factura después de que pase la "Fecha límite", la cuenta de usuario de Procore debe tener permisos de "Administrador" en la herramienta Pedidos. 
     • Una vez pasada la fecha límite, un contacto de la factura ya no puede crear una nueva factura de subcontratista. Sin embargo, puede editar una factura existente y enviarla para su pago si la factura se encuentra en el estado «Borrador» o «Revisar y reenviar». Para más detalles, consulte Presentar una nueva factura como contacto de la factura.
6. Haga clic en Crear.
   Procore crea el nuevo período de facturación y lo establece en "Abierto". Si anteriormente se había creado un período de facturación, Procore también establece automáticamente ese período de facturación en "Cerrado".

    Sugerencia

   ¿Cuál es el siguiente paso? Después de crear un período de facturación, elija una de estas opciones para crear una factura:

   • Crear una factura en nombre de un contacto de la factura
     Elija este método cuando NO desee otorgar permisos de acceso a sus contactos de factura para crear sus propias facturas en Procore.  Consulte Crear una factura en nombre de un contacto de la factura.
     O bien
   • Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de la factura
     Elija este método cuando desee invitar a sus contactos de la factura a enviar su propia factura. Primero, siga los pasos de Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de factura. Si es el destinatario de una "Invitación a facturar", puede ingresar sus datos en su factura como se describe en Enviar una nueva factura como contacto de factura. 

Siguientes pasos

• Crear una factura en nombre de un contacto de la factura
  O BIEN
• Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de la factura

Consulte también

• Ajustes de configuración: Facturación
• Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista