Crear períodos de facturación manual
Objetivo
Crear manualmente un nuevo período de facturación para las facturas de subcontratista de un proyecto.
Contexto
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Debe ser un administrador de facturas.
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- Sólo se pueden crear periodos de facturación en la herramienta Facturación del proyecto. No se pueden crear periodos de facturación de nivel de empresa.
- Solo se puede tener un (1) período de facturación con el estado "Abierto" a la vez.
- Cuando se crea un nuevo periodo de facturación, Procore establece automáticamente su estado como «Abierto». El estado del periodo de facturación anterior se establece automáticamente como «Cerrado».
- Para los proyectos que utilizan la herramienta Costes directos, un período de facturación también determina qué costes directos se incluyen en una factura.
- Para poder recopilar copias de seguridad de facturas, deben existir los periodos de facturación correspondientes a las facturas seleccionadas. Para obtener más información, consulte Crear periodos de facturación automáticos y Crear periodos de facturación manuales.
Pasos
- Acceda a la herramienta Facturación o Facturación del progreso del proyecto.
- Opcional: Haga clic en la pestaña Períodos de facturación.
- Haga clic en el botón Crear período de facturación.
- En el cuadro de diálogo "Configurar período de facturación", haga clic en Manual.
- En «Manual», haga clic en los controles del calendario para seleccionar las fechas del periodo de facturación:
- Desde: indica la fecha de inicio del período de facturación.
- Hasta: indica la fecha de finalización del período de facturación.
- Fecha límite: indica la fecha en la que el contacto de la factura debe enviar la factura actual. Consulte Añadir contactos de la factura a una orden de compra o contrato de subcontratista.
Notas
- Para crear una nueva factura después de que pase la "Fecha límite", la cuenta de usuario de Procore debe tener permisos de "Administrador" en la herramienta Pedidos.
- Una vez pasada la fecha límite, un contacto de la factura ya no puede crear una nueva factura de subcontratista. Sin embargo, puede editar una factura existente y enviarla para su pago si la factura se encuentra en el estado «Borrador» o «Revisar y reenviar». Para más detalles, consulte Presentar una nueva factura como contacto de la factura.
- Haga clic en Crear.
Procore crea el nuevo período de facturación y lo establece en "Abierto". Si anteriormente se había creado un período de facturación, Procore también establece automáticamente ese período de facturación en "Cerrado".