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Procore

Crear períodos de facturación manual

Objetivo

Crear manualmente un nuevo período de facturación para las facturas de subcontratista de un proyecto.

Contexto

Un período de facturación define el ciclo de facturación utilizado por el equipo de un proyecto y los contactos de facturación en las facturas del propietario y subcontratista de Procore. Además de definir la frecuencia del ciclo de facturación (por ejemplo, mensual o semanal), un período de facturación también define la fecha de inicio/finalización del ciclo de facturación y la fecha de vencimiento de una factura.

Ejemplos

Los períodos de facturación habituales incluyen:

  • Mensual
    A continuación, se muestran ejemplos de períodos de facturación mensual habituales:
    • Comienza el primer día del mes y termina el 30 del mismo mes.
    • Comienza el 15 de un mes y termina el 14 del mes siguiente. 
  • Semanal 
    A continuación, se muestran ejemplos de períodos de facturación semanal habituales:
    • Comienza el domingo de esta semana y termina el sábado de esta semana.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto

      Un período de facturación define el ciclo de facturación utilizado por el equipo de un proyecto y los contactos de facturación en las facturas del propietario y subcontratista de Procore. Además de definir la frecuencia del ciclo de facturación (por ejemplo, mensual o semanal), un período de facturación también define la fecha de inicio/finalización del ciclo de facturación y la fecha de vencimiento de una factura.

      Ejemplos

      Los períodos de facturación habituales incluyen:

      • Mensual
        A continuación, se muestran ejemplos de períodos de facturación mensual habituales:
        • Comienza el primer día del mes y termina el 30 del mismo mes.
        • Comienza el 15 de un mes y termina el 14 del mes siguiente. 
      • Semanal 
        A continuación, se muestran ejemplos de períodos de facturación semanal habituales:
        • Comienza el domingo de esta semana y termina el sábado de esta semana.
    Información adicional: 
    • Los períodos de facturación solo se pueden crear en la herramienta Facturación del proyecto. No se pueden crear períodos de facturación en el nivel de empresa. 
    • Solo se puede tener un (1) período de facturación con el estado "Abierto" a la vez. 
    • Cuando se crea un período, Procore establece automáticamente el estado del nuevo período de facturación en "Abierto" y el estado del período de facturación anterior en "Cerrado". 
    • Para los proyectos que utilizan la herramienta Costes directos, un período de facturación también determina qué costes directos se incluyen en una factura. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto. 
  2. Opcional: Haga clic en la pestaña Períodos de facturación. 
  3. Haga clic en el botón Crear período de facturación.
    start-new-billing-period.png
  4. En el cuadro de diálogo "Configurar período de facturación", haga clic en Manual.
  5. En "Manual", haga clic en los controles del calendario para seleccionar las fechas de su período de facturación:
    set-up-manual-billing-period.png
    • Desde: indica la fecha de inicio del período de facturación. 
    • Hasta: indica la fecha de finalización del período de facturación. 
    • Fecha límite: indica la fecha en la que el contacto de la factura debe enviar la factura actual. Consulte Añadir contactos de la factura a una orden de compra o contrato de subcontratista.
       Notas
      • Para crear una nueva factura después de que pase la "Fecha límite", la cuenta de usuario de Procore debe tener permisos de "Administrador" en la herramienta Pedidos. 
      • Una vez transcurrida la fecha límite, un contacto de la factura ya no puede crear una nueva factura de subcontratista. Sin embargo, usted puede editar una factura existente y enviarla para el pago si la factura tiene el estado "Borrador" o "Revisar y reenviar". Para obtener más información, consulte Enviar nueva factura como contacto de la factura.
  6. Haga clic en Crear.
    Procore crea el nuevo período de facturación y lo establece en "Abierto". Si anteriormente se había creado un período de facturación, Procore también establece automáticamente ese período de facturación en "Cerrado".

    Un período de facturación define el ciclo de facturación utilizado por el equipo de un proyecto y los contactos de facturación en las facturas del propietario y subcontratista de Procore. Además de definir la frecuencia del ciclo de facturación (por ejemplo, mensual o semanal), un período de facturación también define la fecha de inicio/finalización del ciclo de facturación y la fecha de vencimiento de una factura.

    Ejemplos

    Los períodos de facturación habituales incluyen:

    • Mensual
      A continuación, se muestran ejemplos de períodos de facturación mensual habituales:
      • Comienza el primer día del mes y termina el 30 del mismo mes.
      • Comienza el 15 de un mes y termina el 14 del mes siguiente. 
    • Semanal 
      A continuación, se muestran ejemplos de períodos de facturación semanal habituales:
      • Comienza el domingo de esta semana y termina el sábado de esta semana.

 

Un período de facturación define el ciclo de facturación utilizado por el equipo de un proyecto y los contactos de facturación en las facturas del propietario y subcontratista de Procore. Además de definir la frecuencia del ciclo de facturación (por ejemplo, mensual o semanal), un período de facturación también define la fecha de inicio/finalización del ciclo de facturación y la fecha de vencimiento de una factura.

Ejemplos

Los períodos de facturación habituales incluyen:

  • Mensual
    A continuación, se muestran ejemplos de períodos de facturación mensual habituales:
    • Comienza el primer día del mes y termina el 30 del mismo mes.
    • Comienza el 15 de un mes y termina el 14 del mes siguiente. 
  • Semanal 
    A continuación, se muestran ejemplos de períodos de facturación semanal habituales:
    • Comienza el domingo de esta semana y termina el sábado de esta semana.

Un período de facturación define el ciclo de facturación utilizado por el equipo de un proyecto y los contactos de facturación en las facturas del propietario y subcontratista de Procore. Además de definir la frecuencia del ciclo de facturación (por ejemplo, mensual o semanal), un período de facturación también define la fecha de inicio/finalización del ciclo de facturación y la fecha de vencimiento de una factura.

Ejemplos

Los períodos de facturación habituales incluyen:

  • Mensual
    A continuación, se muestran ejemplos de períodos de facturación mensual habituales:
    • Comienza el primer día del mes y termina el 30 del mismo mes.
    • Comienza el 15 de un mes y termina el 14 del mes siguiente. 
  • Semanal 
    A continuación, se muestran ejemplos de períodos de facturación semanal habituales:
    • Comienza el domingo de esta semana y termina el sábado de esta semana.