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Procore

Crear y ver un informe de RFI

Objetivo

Crear un informe personalizado utilizando los controles de informe en el panel derecho de la herramienta RFI del proyecto. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios: 
    • Crear un informe de RFI personalizado de nivel de proyecto:
      • Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta RFI y "Estándar" y superiores (es decir, "Estándar" o "Administrador") en la herramienta Informes pueden crear informes personalizados de RFI en el nivel de proyecto. 
        • Los usuarios con permisos "Estándar" en la herramienta Informes no pueden compartir sus informes con otros usuarios.
      • Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta RFI y "Administrador" en la herramienta Informes pueden crear informes de RFI personalizados de nivel de proyecto y compartirlos en todos los proyectos (es decir, informes globales).
        • Los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta Informes pueden compartir sus informes con otros usuarios.
    • Ver un informe de RFI personalizado de nivel de proyecto:
      • Los usuarios con permisos de nivel de "Solo lectura" y superiores (es decir, "Solo lectura", "Estándar" o "Administrador") en la herramienta RFI y "Estándar" y superiores (es decir, "Estándar" o "Administrador") pueden ver informes RFI personalizados.
        • Si un usuario tiene permisos de nivel "Administrador" en la herramienta RFI y no tiene acceso a la herramienta Informes, solo se puede acceder al informe haciendo clic en el icono Ajustes de configuraciónicons-settings-gear.png en la esquina superior izquierda. A continuación, haga clic en Informes personalizados y en el botón Ver).
    • Ver un informe personal
      • Los informes personales solo pueden ser vistos por el creador del informe. 
  • Requisitos:
  • Limitaciones:
    • Cualquier informe realizado antes del 1/8/2015 aparecerá como un informe de toda la empresa, a menos que un usuario con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta RFI y permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Informes lo modifique a "Personal" o "Específico del proyecto". 
    • Para crear un informe personalizado con la herramienta Informes, consulte Crear un informe de empresa personalizado o Crear un informe de proyecto personalizado.
  • Información adicional:
    • No hay límite en el número de informes personalizados que puede crear con la herramienta RFI en un proyecto. 
    • Cuando cree un informe de RFI personalizado para un proyecto, el mismo informe se creará para todos los demás proyectos si se trata de un informe global. 

Pasos

Crear un nuevo informe

  1. Vaya a la herramienta RFI del proyecto.
    Se muestra la página RFI.
  2. Haga clic en Informes > Crear nuevo informe.
    Se abre la página Introducir nombre del informe.
    create-rfi-custom-report.png
  3. Continúe completando los pasos en Crear un informe de proyecto personalizado.
    Aparecerá un vínculo para el nuevo informe en Informes personalizados en la página RFI. También estará disponible para su visualización en la herramienta Informes. Consulte Ver informes.

Ver un informe predefinido

  1. Vaya a la herramienta RFI del proyecto.
    Se muestra la página RFI. 
  2. Haga clic en Informes y luego elija uno de los informes bajo el encabezado Informes predefinidos en el menú.
    view-rfi-canned-report.png

Consulte también