Crear una solicitud de recursos
Objetivo
Para crear una solicitud de recursos.
Contexto
Las solicitudes de recursos informan de manera eficiente a su equipo de que necesita recursos para un proyecto en particular. Cree una solicitud de recurso cuando necesite un recurso pero no esté seguro de a quién asignarlo, o si no tiene los permisos para crear asignaciones usted mismo.
Después de crear una solicitud, se puede asignar un recurso para completar esa solicitud. Consulte Rellenar una solicitud de recursos.
Temas a considerar
Vídeo
Pasos
Puede crear solicitudes desde tres (3) lugares en la planificación de recursos:
Crear una solicitud de recurso a partir de la lista de solicitudes
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
- Haga clic en Solicitudes y seleccione Lista de solicitudes en el menú desplegable.
- Haga clic en Nuevo.
- Rellene la información de solicitud "General".
- Opcional: Campos personalizados. Introduzca información para cualquier campo personalizado de solicitud. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
- Opcional: Seleccione Alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.
Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación de la persona asignada que está atendiendo la solicitud. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos? - Opcional: Seleccione Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación de la persona asignada que está atendiendo la solicitud. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos? - Opcional: Seleccione Comentarios para añadir comentarios.
Nota: La información introducida aquí NO se añade a ninguna alerta de asignación. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos? - Haga clic en Guardar.
Crear una solicitud de recursos desde los tableros de asignaciones o Gantt (heredado)
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Pizarras o Gantt (heredado) en la lista desplegable.
O
En la barra de encabezado Nombre del proyecto, haga clic en los puntos suspensivos
y seleccione Crear solicitud. - Debajo del proyecto deseado, haga clic en los puntos suspensivos y seleccione Crear solicitud.
- Rellene la información de solicitud "General".
- Opcional: Campos personalizados. Introduzca información para cualquier campo personalizado de solicitud. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
- Opcional: Seleccione Alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.
Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación de la persona asignada que está atendiendo la solicitud. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos? - Opcional: Seleccione Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
Nota: La información introducida aquí se añade automáticamente a la alerta de asignación de la persona asignada que está atendiendo la solicitud. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos? - Opcional: Seleccione Comentarios para añadir comentarios.
Nota: La información introducida aquí NO se añade a ninguna alerta de asignación. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos? - Haga clic en Guardar.
Crear una solicitud de recursos desde el Gantt de asignación
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
- En la lista, haga clic con el botón derecho en el proyecto, categoría o subcategoría de la asignación y seleccione Nueva solicitud.
Nota: También puede colocar el cursor sobre el proyecto, categoría o subcategoría y hacer clic en los tres puntos verticales
y seleccione Nueva solicitud. - Complete la información de la solicitud "Detalles".
- Cargo necesario. Seleccione un Cargo en el menú desplegable.
- Cantidad. Seleccione cuántas de estas solicitudes deben crearse.
- proyecto Seleccione el proyecto en el menú desplegable.
- Categoría. Seleccione la categoría.
- Subcategoría. Seleccione la subcategoría.
- Rellene la información de "Planificación".
- Fecha de inicio. Introduzca la fecha de inicio de la asignación de trabajo.
- Fecha de finalización. Introduzca la fecha de finalización de la asignación de trabajo.
- Mover la opción "Establecer asignación por semana de inicio y duración"a
ON. A continuación, introduzca la Hora de inicio y la Hora de finalización.
O
Mover el interruptor "Establecer asignación por asignación"a ON. A continuación, introduzca el porcentaje asignado a la solicitud. - Días de trabajo. Marque la casilla de cada día laborable de la solicitud.
- Etiquetas. Seleccione etiquetas en el menú desplegable.
- Rellene la Información adicional. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
- Opcional: Introduzca el alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.
- Opcional: Introduzca Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.
- Opcional: Introduzca comentarios.
- Haga clic en Crear.