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Procore

Habilitar la herramienta Costes directos

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Objetivo

Habilitar la herramienta Costes directos en el proyecto de Procore.

Contexto

La herramienta Costes directos del proyecto está diseñada para ayudarlo a realizar un seguimiento de todos los costes directosglossary-of-terms#Direct_Costs en que se incurre (gastos y facturas) que no están asociados a pedidos. Algunos ejemplos son las condiciones generales y el trabajo autorrealizado.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
  • Requisitos:
    • El administrador de Procore de la empresa debe enviar una solicitud para habilitar la herramienta Costes directos en su Punto de contacto de Procore. 
    • Después de que su Punto de contacto de Procore habilite la herramienta de Costes Directos en el backend de la cuenta de Procore de su empresa, su Administrador de Procore debe actualizar los permisos de acceso para la herramienta. Consulte Gestionar las plantillas de permisos del proyecto. Las pautas de permisos para cada rol se encuentran a continuación:
      • Arquitecto/Ingeniero: ninguno
      • Director de proyectos: Administrador
      • Promotor/GC: ninguno
      • Subcontratista: ninguno
      • Jefe de obra: ninguno
    • Para empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP:
      • Sage 300 CRE® y Viewpoint® Vista™. Para importar transacciones de coste de proyecto en un presupuesto de Procore para reflejar los valores en la columna "Coste directo" de las partidas presupuestarias, debe habilitar la herramienta Costes directos en los proyectos de Procore que desee sincronizar. Consulte Habilitar la herramienta Costes directos.

Pasos

Para habilitar la herramienta Costes directos, haga lo siguiente en cada proyecto que requiera la herramienta:

 Precaución
Para evitar perder los datos de costes directos, le recomendamos que NO deshabilite la herramienta después de haberla habilitado y utilizado en un proyecto de Procore. Si lo hace, se producirá la pérdida irrecuperable de los costes directos que se hayan creado.  
  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en Herramientas activas.
  3. Desplácese hasta Gestión financiera.
  4. Marque la casilla Costes directos.
     Sugerencia
    ¿Desea cambiar dónde aparece la herramienta Costes directos en el menú Herramientas del proyecto de Procore? Para mover el elemento del menú de la herramienta a la posición deseada en la lista "Gestión financiera" en el menú Herramientas de proyecto, haga clic en dos columnas de puntos suspensivos verticales (⋮⋮) y utilice la función de arrastrar y soltar para moverse a cualquier posición dentro de la lista. 
  5. Haga clic en Actualizar.