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Procore

Crear un informe de Company 360 usando una plantilla

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo  

Crear un nuevo informe 360 utilizando una plantilla en la herramienta Informes 360.

Antecedentes  

La herramienta Informes 360 ofrece a los usuarios la capacidad de crear, generar y exportar informes personalizados. Al diseñar un informe, su autor puede incluir datos capturados por herramientas específicas de Procore y definir cómo agrupar, filtrar y ordenar los datos del informe. Después de generar un informe, se puede exportar como archivo.xlsx, .pdf, o.csv archivo. 

Puede utilizar una plantilla de la pestaña Plantilla de la herramienta Informes para basar su informe personalizado. Las plantillas son informes prefabricados basados en estándares del sector que se pueden personalizar de inmediato, lo que le permite crear informes sin tener que empezar desde cero.

Temas a considerar  

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para las plantillas de informes de empresa: permisos de "Administrador" de la empresa.
    • Para plantillas de informes de proyectos: permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Informes de 360°, Y acceso a todos los conjuntos de datos utilizados por esa plantilla.
  • Información adicional:
    • Cuando obtiene una vista previa de una plantilla, es posible que no pueda ver algunas columnas en ciertas pestañas de los informes si no tiene los permisos necesarios. Cuando esto sucede, aparece un mensaje de advertencia que le indica a qué campos no tiene acceso según sus niveles de permiso actuales.
    • Cuando se añade una nueva opción de plantilla a la colección, los usuarios fuera de los Estados Unidos experimentarán un retraso de 3-4 días antes de que la plantilla esté disponible en el idioma de su elección.

Pasos 

Para crear un informe 360 a partir de una plantilla en la herramienta Informes 360:

  1. Vaya a la herramienta Informes 360.
  2. Buscar una plantilla
    O
    Plantillas de filtros.
  3. Vista previa de una plantilla.

buscar una plantilla 

  1. Vaya a la herramienta Informes 360.
  2. Seleccione la pestaña Todas las plantillas.
  3. Introduzca palabras clave para buscar una plantilla. 
    Nota: La búsqueda buscará palabras clave en los títulos y descripciones de las plantillas.
  4. Se muestran las plantillas que coinciden con las palabras clave.

    template-home-page.png

plantillas de filtros 

  1. Vaya a la herramienta Informes 360.
  2. Seleccione la pestaña Todas las plantillas.
  3. Seleccione las opciones de filtro en el menú desplegable Filtrar juegos de datos.
    Nota: Puede seleccionar varias opciones con las que filtrar.
  4. Se muestran las plantillas que coinciden con los filtros.

    report-template-search.png

vista previa una plantilla 

  1. Vaya a la herramienta Informes 360.
  2. Seleccione la pestaña Todas las plantillas.
  3. Haga clic en Vista previa junto a la plantilla de la que desee obtener una vista previa.
    Esto abre la plantilla en modo de edición.
  4. Edite la plantilla según sea necesario y, a continuación, haga clic en Guardar.
    • Al guardar una plantilla editada, se creará automáticamente una copia de la plantilla como un nuevo informe en Mis informes.
    • Puede continuar editando el informe después de crearlo si es necesario.