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Procore

Editar información de personas para la planificación de recursos

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Objetivo

Editar la información de perfil de las personas para Planificación de recursos.

Contexto

Para proyectos que utilizan las herramientas Planificación de recursos y Seguimiento de recursos, puede actualizar y gestionar los perfiles de las personas utilizando la herramienta Lista de personas. Se puede añadir información de contacto adicional, campos personalizados y etiquetas para organizar mejor a las personas de su recurso.

Las personas gestionadas en esta herramienta se utilizan para las asignaciones de planificación de recursos, así como en los Equipos de obra y la herramienta Hojas de horas.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • En la lista de personas, solo se pueden editar las personas añadidas a Planificación de recursos, ya sea en el Directorio o en la herramienta Planificación de recursos.
  • Para obtener la mejor experiencia, la sincronización de datos debe estar habilitada con esta función. Si está deshabilitado, póngase en contacto con su ingeniero de éxito del cliente de Procore o punto de contacto para que lo active.
  • Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
    • Las personas añadidas a Planificación de recursos en la pestaña "Planificación de recursos" en el directorio de empresa o en la herramienta Planificación de recursos son visibles en ambas herramientas.
      Nota: La persona debe ser un "Usuario" en el directorio y no un "Contacto".
    • Los cambios en la información de Planificación de recursos, para las personas que están en ambas herramientas, se actualizan automáticamente entre el directorio de empresa y Planificación de recursos.
      Nota: La persona debe ser un "Usuario" en el directorio y no un "Contacto".
  • Si las sincronizaciones de datos están deshabilitadas:

Pasos

Editar información de personas de la lista de personas 

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Haga clic en el campo y realice modificaciones.
    Nota: No todos los campos se pueden editar en línea.
  4. Haga clic fuera del campo para guardar los cambios.

Editar información de personas a partir de Detalles de personas 

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Haga clic en el nombre de la persona.
  4. Haga clic en Editar.
  5. Actualizar información:
    • Nombre. El nombre de la persona.
    • Apellido. El apellido de la persona.
    • Estado. El estado de usuario de la persona.
    • Grupos Los grupos de la persona. Véase Configurar grupos para la planificación de recursos.
    • Título del trabajo. El cargo de la persona en la lista desplegable. Consulte Configurar los cargos para la planificación de recursos.
    • ID de empleado. El ID de empleado de la persona.
    • Escriba El tipo de usuario de la persona. 
    • Dirección de correo electrónico. La dirección de correo electrónico de la persona.
    • Número de teléfono. El número de teléfono de la persona.
    • Perfil de notificación. El perfil de notificación de la persona. Véase Configurar perfiles de notificación para la planificación de recursos.
    • Habilitar correo electrónico. Si la persona debe recibir o no mensajes de correo electrónico de Procore sobre sus asignaciones de recursos. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
      Nota: Si se habilitan las notificaciones por correo electrónico, se requiere un correo electrónico.
    • Habilitar SMS. Si la persona debe o no recibir mensajes SMS de Procore sobre sus asignaciones de recursos. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
      notas: 
      • Pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos.
      • Si se habilitan las notificaciones SMS , se requiere un número de teléfono.
    • Habilite las notificaciones móviles. Si la persona debe o no recibir notificaciones a través de la aplicación Resource Planning/LaborChart. Consulte ¿Qué es la aplicación Resource Planning/LaborChart?
    • Dirección. La dirección de la persona.
    • Dirección 2. La dirección de la persona, continúa.
    • ciudad. La ciudad o el pueblo de la persona.
    • estado El estado o la provincia de la persona.
    • postales El código postal de la persona.
    • País. El país de residencia de la persona.
    • Salario por hora. El salario por hora de la persona.
    • Idioma El idioma principal de la persona.
    • Género El sexo de la persona.
    • Fecha de contratación. La fecha en que se contrató a la persona.
    • Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento de la persona.
    • Nombre del contacto de emergencia. El nombre del contacto de emergencia de la persona.
    • Teléfono del contacto de emergencia. El número de teléfono del contacto de emergencia.
    • Relación de contacto de emergencia. La relación entre la persona y su contacto de emergencia.
    • [Campos personalizados]. Cualquier campo personalizado que haya creado para las personas. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
    • Foto de perfil. Seleccione una imagen para la foto de perfil del usuario.
  6. Haga clic en Guardar.

Editar personas de forma masiva

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Marque las casillas de verificación de los usuarios que desee editar.
  4. Haga clic en editar icon-edit2.png icono
  5. Actualice la información.
  6. Haga clic en Guardar.

Editar información de personas del directorio de empresa

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Usuarios pestaña
  3. Opcional: Haga clic en Añadir filtro y seleccione Planificación de recursos.
  4. Haga clic en Ver junto al nombre de la persona.
  5. Haga clic en la pestaña Planificación de recursos .
  6. Haga clic en Editar en la sección "Información".
  7. Actualizar información:
    • Grupos Los grupos de la persona. Véase Configurar grupos para la planificación de recursos.
    • Título del trabajo. El cargo de la persona en la lista desplegable. Consulte Configurar los cargos para la planificación de recursos.
    • Escriba El tipo de usuario de la persona. 
    • Perfil de notificación. El perfil de notificación de la persona. Véase Configurar perfiles de notificación para la planificación de recursos.
    • Habilitar correo electrónico. Si la persona debe recibir o no mensajes de correo electrónico de Procore sobre sus asignaciones de recursos. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
      Nota: Si se habilitan las notificaciones por correo electrónico, se requiere un correo electrónico.
    • Habilitar SMS. Si la persona debe o no recibir mensajes SMS de Procore sobre sus asignaciones de recursos. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
      notas: 
      • Pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos.
      • Si se habilitan las notificaciones SMS , se requiere un número de teléfono.
    • Habilite las notificaciones móviles. Si la persona debe o no recibir notificaciones a través de la aplicación Resource Planning/LaborChart. Consulte ¿Qué es la aplicación Resource Planning/LaborChart?
    • Dirección. La dirección de la persona.
    • Dirección 2. La dirección de la persona, continúa.
    • ciudad. La ciudad o el pueblo de la persona.
    • estado El estado o la provincia de la persona.
    • postales El código postal de la persona.
    • País. El país de residencia de la persona.
    • Salario por hora. El salario por hora de la persona.
    • Idioma El idioma principal de la persona.
    • Género El sexo de la persona.
    • Fecha de contratación. La fecha en que se contrató a la persona.
    • Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento de la persona.
    • Nombre del contacto de emergencia. El nombre del contacto de emergencia de la persona.
    • Teléfono del contacto de emergencia. El número de teléfono del contacto de emergencia.
    • Relación de contacto de emergencia. La relación entre la persona y su contacto de emergencia.
    • [Campos personalizados]. Cualquier campo personalizado que haya creado para las personas. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
    • Foto de perfil. Seleccione una imagen para la foto de perfil del usuario.
  8. Haga clic en Guardar.