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Procore

Editar información de personas para la planificación de recursos

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Contexto

Para los proyectos que utilizan las herramientas Planificación de recursos y Seguimiento de recursos, puede actualizar y gestionar los perfiles. Se puede añadir información de contacto adicional, campos personalizado y etiquetas para organizar mejor a las personas de su recurso.

Las personas añadidas a Planificación de recursos pueden recibir asignaciones de Planificación de recursos, así como en los Equipos de obra y la herramienta Hojas de horas.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios

  • Solo las personas añadidas a Planificación de recursos, ya sea en el Directorio o en la herramienta Planificación de recursos, se pueden editar en la lista de personas.

  • Para obtener la mejor experiencia, la sincronización de datos debe estar habilitada con esta función. Si está deshabilitado, póngase en contacto con su ingeniero de éxito del cliente de Procore o punto de contacto para que lo active.

  • Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:

    • Las personas añadidas a Planificación de recursos en la pestaña "Planificación de recursos" en el Directorio de empresa o en la herramienta Planificación de recursos son visibles en ambas herramientas.

    • Los cambios en la información de Planificación de recursos, para las personas que están en ambas herramientas, se actualizan automáticamente entre el Directorio de empresa y Planificación de recursos.

  • Si las sincronizaciones de datos están deshabilitadas:

    • En el Directorio de empresa, los datos de la pestaña "Planificación de recursos" se actualizan en las herramientas Directorio y Planificación de recursos. Sin embargo, los campos compartidos que se encuentran en la sección "Información personal" del Directorio no se actualizan entre las herramientas.

Pasos

  • Editar personas en línea

  • Editar personas a partir de sus detalles

  • Editar personas de forma masiva

  • Editar personas del directorio de empresa

Editar información de personas de la lista de personas

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.

  3. Haga clic en el campo y realice modificaciones.
    Nota: No todos los campos se pueden editar en línea.

  4. Haga clic fuera del campo para guardar los cambios.

Editar información de personas a partir de Detalles de personas

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.

  3. Haga clic en el nombre de la persona.

  4. Haga clic en Editar.

  5. Actualizar información:

    • Nombre. El nombre de la persona.

    • Apellido. El apellido de la persona.

    • Estado. El estado de usuario de la persona.

    • Grupos. Los grupos de la persona.

    • Título del trabajo. El cargo de la persona en la lista desplegable. Consulte Configurar los cargos para la planificación de recursos.

    • Clasificación. Seleccione la clasificación de la persona.

    • ID de empleado. El ID de empleado de la persona.

    • Tipo. El tipo de usuario de la persona.

      • Asignable. Una persona a la que se le puede asignar una asignación de recurso , pero que no puede iniciar sesión en Procore.

      • Usuario asignable. Una persona que puede iniciar sesión en Procore y recibir una asignación de recurso.

      • usuario Una persona que pueda iniciar sesión en Procore.

    • Dirección de correo electrónico. La dirección de correo electrónico de la persona.

    • Número de teléfono. El número de teléfono de la persona.

    • Perfil de notificación. El perfil de notificación de la persona. Véase Configurar perfiles de notificación para la planificación de recursos.

    • Habilitar correo electrónico. Si la persona debe recibir o no mensajes de correo electrónico de Procore sobre sus asignaciones de recurso.
      Nota: Si se habilitan las notificaciones por correo electrónico, se requiere un correo electrónico.

    • Habilitar SMS. Si la persona debe o no recibir mensajes SMS de Procore sobre sus asignaciones de recurso.
      notas:

      • Pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos.

      • Si se habilitan las notificaciones SMS , se requiere un número de teléfono.

    • Habilitar notificaciones móviles. Si la persona debe o no recibir notificaciones a través de la aplicación anterior de planificación de recursos/LaborChart.

    • Dirección. La dirección de la persona.

    • Dirección 2. La dirección de la persona, continúa.

    • ciudad. La ciudad o localidad de la persona.

    • estado El estado o provincia de la persona.

    • Correos. El código postal de la persona.

    • País. El país de residencia de la persona.

    • Salario por hora. El salario por hora de la persona.

    • Idioma El idioma principal de la persona.

    • Género. El sexo de la persona.

    • Fecha de contratación. La fecha en que se contrató a la persona.

    • Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento de la persona.

    • Nombre del contacto de emergencia. El nombre del contacto de emergencia de la persona.

    • Teléfono de contacto de emergencia. El número de teléfono del contacto de emergencia.

    • Relación de contacto de emergencia. La relación entre la persona y su contacto de emergencia.

    • [Campos personalizados]. Cualquier campo personalizado que haya creado para las personas. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

    • Foto de perfil. Seleccione una imagen para la foto de perfil del usuario.

  6. Haga clic en Guardar.

Editar personas de forma masiva

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.

  3. Marque las casillas de verificación de los usuarios que desee editar.

  4. Haga clic en editar Editar icono2 icono

  5. Actualice la información.

    • Género. El sexo de la persona.

    • Grupos. Los grupos de la persona.

    • Título del trabajo. El cargo de la persona en la lista desplegable. Consulte Configurar los cargos para la planificación de recursos.

    • Estado. El estado de usuario de la persona.

    • Tipo. El tipo de usuario de la persona.

      • Asignable. Una persona a la que se le puede asignar una asignación de recurso , pero que no puede iniciar sesión en Procore.

      • Usuario asignable. Una persona que puede iniciar sesión en Procore y recibir una asignación de recurso.

      • usuario Una persona que pueda iniciar sesión en Procore.

    • Idioma El idioma principal de la persona.

    • Salario por hora. El salario por hora de la persona.

    • estado El estado o provincia de la persona.

    • País. El país de residencia de la persona.

    • [Campos personalizados]. Cualquier campo personalizado que haya creado para las personas. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

  6. Haga clic en Guardar.

Editar información de personas del directorio de empresa

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.

  2. Haga clic en la pestaña Usuarios.

  3. Opcional: Haga clic en Añadir filtro y seleccione Planificación de recursos.

  4. Haga clic en Ver junto al nombre de la persona.

  5. Haga clic en la pestaña Planificación de recursos.

  6. Haga clic en Editar en la sección "Información".

  7. Actualizar información:

    • Grupos. Los grupos de la persona. Consulte Configurar grupos para la planificación de recursos.

    • Título del trabajo. El cargo de la persona en la lista desplegable. Consulte Configurar los cargos para la planificación de recursos.

    • Tipo. El tipo de usuario de la persona.

      • Asignable. Una persona a la que se le puede asignar una asignación de recurso , pero que no puede iniciar sesión en Procore.

      • Usuario asignable. Una persona que puede iniciar sesión en Procore y recibir una asignación de recurso.

      • usuario Una persona que pueda iniciar sesión en Procore.

    • Perfil de notificación. El perfil de notificación de la persona. Véase Configurar perfiles de notificación para la planificación de recursos.

    • Habilitar correo electrónico. Si la persona debe recibir o no mensajes de correo electrónico de Procore sobre sus asignaciones de recurso.
      Nota: Si se habilitan las notificaciones por correo electrónico, se requiere un correo electrónico.

    • Habilitar SMS. Si la persona debe o no recibir mensajes SMS de Procore sobre sus asignaciones de recurso.
      notas:

      • Pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos.

      • Si se habilitan las notificaciones SMS , se requiere un número de teléfono.

    • Habilitar notificaciones móviles. Si la persona debe o no recibir notificaciones a través de la aplicación Resource Planning/LaborChart.

    • Dirección. La dirección de la persona.

    • Dirección 2. La dirección de la persona, continúa.

    • ciudad. La ciudad o localidad de la persona.

    • estado El estado o provincia de la persona.

    • Correos. El código postal de la persona.

    • País. El país de residencia de la persona.

    • Salario por hora. El salario por hora de la persona.

    • Idioma El idioma principal de la persona.

    • Género. El sexo de la persona.

    • Fecha de contratación. La fecha en que se contrató a la persona.

    • Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento de la persona.

    • Nombre del contacto de emergencia. El nombre del contacto de emergencia de la persona.

    • Teléfono de contacto de emergencia. El número de teléfono del contacto de emergencia.

    • Relación de contacto de emergencia. La relación entre la persona y su contacto de emergencia.

    • [Campos personalizados]. Cualquier campo personalizado que haya creado para las personas. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

    • Foto de perfil. Seleccione una imagen para la foto de perfil del usuario.

  8. Haga clic en Guardar.