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Procore

Buscar, clasificar y filtrar correspondencia

Objetivo

Utilizar las opciones de búsqueda, filtro y clasificación para localizar rápidamente la correspondencia o personalizar la forma en que se muestra la correspondencia.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en uno o más tipos de correspondencia del proyecto.
  • Información adicional:
    • Los elementos de correspondencia atrasados aparecen en color rojo en ciertos casos.
    • Utilice la herramienta de búsqueda para reducir aún más los resultados mostrados. La herramienta de búsqueda respeta cualquier parámetro de filtro seleccionado y solo buscará elementos dentro de los resultados filtrados. Utilice uno o más filtros para restringir qué elementos se muestran.
    • Los filtros que aplique (seleccionando elementos en la lista desplegable Añadir filtro) son persistentes y se conservarán para su próxima sesión, a menos que haga clic en Borrar todo.
    • Use la clasificación para reordenar la forma en que se muestra la correspondencia.
    • La búsqueda, la clasificación y el filtro pueden utilizarse juntos para localizar elementos o personalizar aún más la forma en que se muestra la correspondencia.

Pasos

Puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones para localizar una correspondencia específica. 

Nota: No es necesario completar estos pasos en un orden específico.

Buscar una correspondencia

Complete los pasos a continuación para buscar correspondencia introduciendo una palabra clave o una frase de búsqueda en la barra de búsqueda.

Haga clic aquí para ver los pasos.  

  1. Vaya a la herramienta Correspondencia del proyecto seleccionando Correspondencia dentro de Herramientas del proyecto.
    Aparece la página "Correspondencia", que muestra una lista de toda la correspondencia del proyecto. 
  2. Introduzca una palabra clave o una frase en el cuadro Buscar. A continuación, haga clic en el icono de la lupa o pulse la tecla Intro para iniciar la búsqueda.
    • Asterisco (*): Añada un asterisco (*) al final de los términos de búsqueda para buscar una palabra o frase que contenga parte de un término (por ejemplo, Procor*) 
    • Coincidencia exacta (" " ): coloque las comillas antes y después de los términos de búsqueda para buscar una palabra o frase exacta (por ejemplo, "Productividad en obra").
    search-rfis.png

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Filtrar la lista de correspondencia

Realice los siguientes pasos para aplicar un filtro a fin de localizar la correspondencia o personalizar la forma en que se muestra esta.

Haga clic aquí para ver los pasos.  

  1. Vaya a la herramienta Correspondencia del proyecto.
  2. Haga clic en Añadir filtro y seleccione una de las opciones siguientes: 
    filter-rfis.png
    • Asignados: Marque la casilla junto a uno o más nombres para filtrar la lista de elementos de correspondencia por sus asignados.
    • Empresa asociada: Marque la casilla junto a uno o más nombres de empresas para filtrar la lista de elementos de correspondencia por sus empresas asociadas.
      Nota: Una empresa se incluye en esta opción de filtrado cuando al menos un usuario de esa empresa se añade al elemento de correspondencia Asignado, Creado por, Recibido de, o Distribución .
    • Cerrado el: seleccione una de las dos opciones en el calendario:
      • Un solo día: seleccione un día específico por el que desee filtrar la lista.
      • Rango de fechas: seleccione el rango de fechas por el que desea filtrar la lista.
    • Código de coste: Marque la casilla junto a uno o más códigos de coste para filtrar la lista de artículos de correspondencia por su código de coste.
    • Impacto en los costos: Marque la casilla junto a una o más de las siguientes opciones:
      • Sí, sí.
      • Sí (Desconocido)
      • No
      • Por determinar
      • N/D
    • Creado al: seleccione una de las dos opciones en el calendario:
      • Un solo día: seleccione un día específico por el que desee filtrar la lista.
      • Rango de fechas: seleccione el rango de fechas por el que desea filtrar la lista.
    • Creado por: Marque la casilla junto a uno o más nombres para filtrar la lista de elementos de correspondencia por su creador.
    • Miembro de distribución: Marque la casilla junto a uno o más nombres para filtrar la lista de elementos de correspondencia por usuarios que se han agregado al campo Distribución.
    • Fecha de vencimiento: seleccione una de las dos opciones en el calendario:
      • Un solo día: seleccione un día específico por el que desee filtrar la lista.
      • Rango de fechas: seleccione el rango de fechas por el que desea filtrar la lista.
    • Emitido el: seleccione una de las dos opciones en el calendario:
      • Un solo día: seleccione un día específico por el que desee filtrar la lista.
      • Rango de fechas: seleccione el rango de fechas por el que desea filtrar la lista.
    • Última actividad: filtra la lista de elementos de correspondencia por la fecha en que se haya añadido la respuesta más reciente para un elemento.
      Seleccione una de estas opciones en el calendario:
      • Un solo día: seleccione un día específico por el que desee filtrar la lista.
      • Rango de fechas: seleccione el rango de fechas por el que desea filtrar la lista.
    • Ubicación: Marque la casilla junto a una o más ubicaciones para filtrar la lista de elementos de correspondencia por su ubicación asociada.
    • Atrasado: Marque la casilla para mostrar solo los elementos de correspondencia que estén atrasados.
    • Recibido de: Marque la casilla junto a uno o más nombres para filtrar la lista de elementos de correspondencia por los usuarios que se han añadido al campo Recibido de .
    • Respondido por: Marque la casilla junto a uno o más nombres para filtrar la lista de elementos de correspondencia por los usuarios que han añadido respuestas a los elementos.
    • Impacto de programación: Marque la casilla junto a una o más de las siguientes opciones:
      • Sí, sí.
      • Sí (Desconocido)
      • No
      • Por determinar
      • N/D
    • Tarea de programación: Marque la casilla junto a una o más tareas de programación para filtrar la lista de elementos de correspondencia por su tarea de programación asociada.
    • Sección Especificación: Marque la casilla junto a una o más secciones de especificación para filtrar la lista de elementos de correspondencia por su sección de especificación asociada.
    • Subproyecto: Marque la casilla junto a uno o más subproyectos para filtrar la lista de elementos de correspondencia por su subproyecto asociado.
    • Estado: Marque la casilla junto a uno o más estados para filtrar la lista de elementos de correspondencia por su estado.
    • Comercio: Marque la casilla junto a una o más operaciones para filtrar la lista de partidas de correspondencia por su operación asociada.
    • Tipo: Marque la casilla junto a uno o más tipos para filtrar la lista de elementos de correspondencia por su tipo.
  3. Pulse ESC en el teclado para ver la lista filtrada de elementos de correspondencia.
  4. Opcional: Repita los pasos anteriores para añadir más filtros.
  5. Para borrar un filtro, haga clic en la X junto al nombre.
    O BIEN
    Para borrar todos los filtros, haga clic en Borrar todo.

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Ordenar la lista "Correspondencia"

  1. Vaya a la herramienta Correspondencia del proyecto.
  2. Haga clic en uno de los nombres de las columnas para ordenar la lista de elementos de correspondencia por los datos de los siguientes campos:

    switch-column-order.png
    • Número
    • Asunto
    • Creado por
    • Emitido el
    • Fecha límite
    • Estado
    • Ubicación
    • Subproyecto
    • Creado el
    • Cantidad
    • Recibido de
    • Última actividad
    • Campos personalizados ("Número", "Fecha", "Casilla de verificación", "Texto sin formato" y "Hora")
       Nota

      Las siguientes columnas están ocultas de forma predeterminada:

      • Subproyecto
      • Creado el
      • Cantidad
      • Recibido de
      • Última actividad
      • Campos personalizados

      Consulte Personalizar la visualización de las columnas en la herramienta Correspondencia para obtener información sobre cómo mostrar, ocultar y reorganizar las columnas en la lista de correspondencia.

  3. Opcional: Vuelva a hacer clic en el nombre de la columna para alternar el orden de los resultados entre ascendente y descendente.

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