Buscar, clasificar y filtrar correspondencia
OPCIÓN beta
Ahora está disponible una experiencia de usuario modernizada para la vista de lista de la herramienta Correspondencia. Obtenga más información sobre esta versión beta abierta y cómo su punto de contacto de Procore puede ayudarlo a habilitarla.Objetivo
Utilizar las opciones de búsqueda, filtro y clasificación para localizar rápidamente la correspondencia o personalizar la forma en que se muestra la correspondencia.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en uno o más tipos de correspondencia del proyecto.
- Información adicional:
- Los elementos de correspondencia atrasados aparecen en color rojo en ciertos casos.
- Utilice la herramienta de búsqueda para reducir aún más los resultados mostrados. La herramienta de búsqueda respeta cualquier parámetro de filtro seleccionado y solo buscará elementos dentro de los resultados filtrados. Utilice uno o más filtros para restringir qué elementos se muestran.
- Los filtros que aplique (seleccionando elementos en la lista desplegable Añadir filtro) son persistentes y se conservarán para su próxima sesión, a menos que haga clic en Borrar todo.
- Use la clasificación para reordenar la forma en que se muestra la correspondencia.
- La búsqueda, la clasificación y el filtro pueden utilizarse juntos para localizar elementos o personalizar aún más la forma en que se muestra la correspondencia.
Pasos
Puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones para localizar una correspondencia específica.
Nota: No es necesario completar estos pasos en un orden específico.
Buscar una correspondencia
Complete los pasos a continuación para buscar correspondencia introduciendo una palabra clave o una frase de búsqueda en la barra de búsqueda.
Haga clic aquí para ver los pasos.
- Vaya a la herramienta Correspondencia del proyecto seleccionando Correspondencia dentro de Herramientas del proyecto.
Se muestra la página Correspondencia, que muestra una lista de toda la correspondencia para el proyecto. - Introduzca una palabra clave o frase en el campo de búsqueda.
y pulse INTRO en el teclado.
Filtrar la lista de correspondencia
Nota
Ahora puede acceder a una experiencia de usuario modernizada, con nuevas opciones de filtro y columna, que está disponible para la vista de la lista de correspondencia. Para habilitar la versión beta abierta y utilizar estas funciones, los clientes deben ponerse en contacto con su punto de contacto de Procore.Realice los siguientes pasos para aplicar un filtro a fin de localizar la correspondencia o personalizar la forma en que se muestra esta.
Haga clic aquí para ver los pasos.
- Vaya a la herramienta Correspondencia del proyecto.
- Haga clic en Filtros
y seleccione campos personalizados o uno o más de los siguientes campos proporcionados:
- Personas asignadas: en el menú desplegable, seleccione uno o más nombres para usarlos como filtros.
- Empresa asociada: en el menú desplegable, seleccione uno o más nombres de empresas para usarlos como filtros.
Nota: Una empresa aparece aquí cuando al menos un usuario de esa empresa se añade al menos a un elemento de correspondencia del campo Persona asignada, Creado por, Recibido de o Distribución . - Cerrado el: seleccione una de las dos opciones en el calendario:
- Un solo día: seleccione un día específico para usarlo como filtro.
- Rango de fechas: seleccione un rango de fechas para usarlo como filtro.
- Código de coste: en el menú desplegable, seleccione uno o más códigos de coste para usarlos como filtros.
- Impacto en los costes: en el menú desplegable, seleccione una o varias de las opciones de impacto en los costes.
- Creado al: seleccione una de las dos opciones en el calendario:
- Un solo día: seleccione un día específico para usarlo como filtro.
- Rango de fechas: seleccione un rango de fechas para usarlo como filtro.
- Creado por: marque la casilla junto a uno o más nombres para usar como filtros.
- Miembro de distribución: marque la casilla junto a uno o más nombres para filtrar los elementos de la lista por usuarios que se han añadido al campo Distribución.
- Fecha de vencimiento: seleccione una de las dos opciones en el calendario:
- Un solo día: seleccione un día específico para usarlo como filtro.
- Rango de fechas: seleccione un rango de fechas para usarlo como filtro.
- Emitido el: seleccione una de las dos opciones en el calendario:
- Un solo día: seleccione un día específico para usarlo como filtro.
- Rango de fechas: seleccione un rango de fechas para usarlo como filtro.
- Última actividad: filtra la lista de elementos de correspondencia por la fecha en que se haya añadido la respuesta más reciente para un elemento.
Seleccione una de estas opciones en el calendario:- Un solo día: seleccione un día específico para usarlo como filtro.
- Rango de fechas: seleccione un rango de fechas para usarlo como filtro.
- Ubicación: en el menú desplegable, seleccione una o más ubicaciones para usar como filtros.
- Atrasado: Marque la casilla Sí para mostrar solo los elementos de correspondencia que estén atrasados.
- Recibido de: en el menú desplegable, seleccione uno o más nombres para usarlos como filtros.
- Respondido por: en el menú desplegable, seleccione uno o más nombres para usarlos como filtros.
- Impacto en la planificación: en el menú desplegable, seleccione una o varias de las opciones de impacto en la planificación para usarlas como filtros.
- Tarea de planificación: en el menú desplegable, seleccione una o más tareas de planificación para usarlas como filtros.
- Sección de especificaciones. En el menú desplegable, seleccione una o más secciones de especificaciones para usarlas como filtros.
- Subproyecto: en el menú desplegable, seleccione uno o más tipos para usarlos como filtros.
- Estado: en el menú desplegable, seleccione uno o más estados para usarlos como filtros.
- Especialidad: en el menú desplegable, seleccione una o más especialidades para usarlas como filtros.
- Tipo: en el menú desplegable, seleccione uno o más tipos para usarlos como filtros.
- Actualice los resultados de la búsqueda haciendo clic en un espacio vacío fuera de la ventana de selección para ver la lista filtrada de elementos de correspondencia.
- Opcional: Repita los pasos anteriores para añadir más filtros.
- Para borrar un filtro, haga clic en la X junto al nombre.
O BIEN
Para borrar todos los filtros, haga clic en Borrar todo.
Ordenar la lista "Correspondencia"
- Vaya a la herramienta Correspondencia del proyecto.
- Haga clic en un encabezado de columna para ordenar las partidas de correspondencia por los datos de ese campo en orden ascendente.
- Haga clic en el mismo encabezado de columna nuevamente para ordenar la lista de elementos de correspondencia por los datos de ese campo en orden descendente.
- Haga clic en el mismo encabezado de columna por tercera vez para dejar de ordenar la lista de elementos de correspondencia por los datos de ese campo.
Nota: Esto significa que los datos se ordenan en orden descendente por fecha de "Última actividad", por lo que los elementos de correspondencia con actividad reciente aparecen en la parte superior de la lista.
Al decidir qué columna es mejor para ordenar los datos de la tabla, considere qué columnas están disponibles:
Columnas MOSTRADAS por defecto:
- Tipo
- Número
- Asunto
- Última actividad
- Personas asignadas
- Creado por
- Emitido el
- Fecha límite
- Estado
- Ubicación
- Distribución
- Adjuntos
Columnas ocultas por defecto:
De forma predeterminada, estas columnas están ocultas. Puede configurarlas para que se muestren activándolas en Configuración 
de la tabla.
- Subproyecto
- Creado el
- Cantidad
- Recibido de
- Última actividad
- Campos personalizados ("Número", "Fecha", "Casilla de verificación", "Texto sin formato" y "Hora")
Consulte Personalizar la visualización de las columnas en la herramienta Correspondencia para obtener información sobre cómo mostrar, ocultar y reorganizar las columnas en la lista de correspondencia.