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Procore

Buscar, clasificar y filtrar correspondencia

Objetivo

Utilizar las opciones de búsqueda, filtro y clasificación para localizar rápidamente la correspondencia o personalizar la forma en que se muestra la correspondencia.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Correspondencia del proyecto. 
  • Información adicional:
    • Utilice la herramienta de búsqueda para reducir aún más los resultados mostrados. La herramienta de búsqueda respeta cualquier parámetro de filtro seleccionado y solo buscará elementos dentro de los resultados filtrados. Utilice uno o más filtros para restringir qué elementos se muestran.
    • Los filtros que aplique (seleccionando elementos en la lista desplegable Añadir filtro) son persistentes y se conservarán para su próxima sesión, a menos que haga clic en Borrar todo.
    • Use la clasificación para reordenar la forma en que se muestra la correspondencia.
    • La búsqueda, la clasificación y el filtro pueden utilizarse juntos para localizar elementos o personalizar aún más la forma en que se muestra la correspondencia.

Pasos

Puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones para localizar una correspondencia específica. 

Nota: No es necesario completar estos pasos en un orden específico.

Buscar una correspondencia

Complete los pasos a continuación para buscar correspondencia introduciendo una palabra clave o una frase de búsqueda en la barra de búsqueda.

Haga clic aquí para ver los pasos.  

  1. Vaya a la herramienta Correspondencia del proyecto seleccionando Correspondencia dentro de Herramientas del proyecto.
    Aparece la página "Correspondencia", que muestra una lista de toda la correspondencia del proyecto. 
  2. Introduzca una palabra clave o una frase en el cuadro Buscar. A continuación, haga clic en el icono de la lupa o pulse la tecla Intro para iniciar la búsqueda.
    search-rfis.png

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Filtrar la lista de correspondencia

Realice los siguientes pasos para aplicar un filtro a fin de localizar la correspondencia o personalizar la forma en que se muestra esta.

Haga clic aquí para ver los pasos.  

  1. Vaya a la herramienta Correspondencia del proyecto seleccionando Correspondencia dentro de Herramientas del proyecto.
    Aparece la página "Correspondencia", que muestra una lista de toda la correspondencia del proyecto. 
  2. En la lista Añadir filtro, aplique tantos de los siguientes filtros como desee: 
    filter-rfis.png
    • Persona asignada: Al seleccionar los nombres de las personas asignadas, la lista se reducirá a las correspondencias asignadas a esos individuos.
    • Empresa asociada: seleccione las casillas de verificación correspondientes a las empresas por las que desea filtrar la lista.
      Nota: Se incluye una empresa en esta opción de filtro cuando hay al menos un usuario de esa empresa añadido al campo Persona asignada, Creado por, Recibido de o Distribución de un elemento de correspondencia.
    • Cerrado el: seleccione una de las dos opciones en el calendario:
      • Un solo día: seleccione un día específico por el que quiera filtrar la lista.
      • Rango de fechas: seleccione el intervalo de fechas por el que desea filtrar la lista.
    • Creado al: seleccione una de las dos opciones en el calendario:
      • Un solo día: seleccione un día específico por el que quiera filtrar la lista.
      • Rango de fechas: seleccione el intervalo de fechas por el que desea filtrar la lista.
    • Creado por: seleccione las casillas de verificación que correspondan a los creadores de correspondencia por los que desea filtrar la lista.
    • Emitido el: seleccione una de las dos opciones en el calendario:
      • Un solo día: seleccione un día específico por el que quiera filtrar la lista.
      • Rango de fechas: seleccione el intervalo de fechas por el que desea filtrar la lista.
    • Última actividad: filtra la lista de elementos de correspondencia por la fecha en que se haya añadido la respuesta más reciente para un elemento.
      Seleccione una de estas opciones en el calendario:
      • Un solo día: seleccione un día específico por el que desee filtrar la lista.
      • Rango de fechas: seleccione el rango de fechas por el que desea filtrar la lista.
    • Atrasado: para que se indiquen solo las correspondencias atrasadas, seleccione la casilla de verificación .
    • Estado: seleccione uno o varios de los elementos de la lista:
      • Cerrado: ha correspondencia se ha cerrado.
      • Abierto: la correspondencia está abierta.
      • Estado personalizado: puede filtrar por otros estados personalizados.
        Nota: No puede filtrar por elementos en estado "Borrador".
    • Tipo: en la lista, seleccione una o varias casillas de verificación para filtrar la lista de correspondencias y ver solo los tipos seleccionados.
    • Recibido de: seleccione un nombre en Recibido de para limitar la lista de correspondencias a esa persona.
    • Respondido por: marque la casilla de verificación junto a uno o más nombres para reducir la lista de elementos de correspondencia de los usuarios que han añadido respuestas a los elementos.
  3. Haga clic en cualquier área fuera de la lista Añadir un filtro para aplicar los filtros a la lista "Correspondencia". 
  4. Si desea borrar los filtros que ha aplicado, haga clic en Borrar todo. De lo contrario, sus filtros persistirán hasta que los borre o modifique. 

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Ordenar la lista "Correspondencia"

Si desea ordenar los elementos de la lista "Correspondencia", haga clic en uno de estos encabezados de columna: Número, Asunto, Fecha límite o Estado. (Nota: No se puede ordenar por Persona asignada. En su lugar, se recomienda que reduzca los elementos de la lista mediante el filtro de personas asignadas). También puede hacer clic de nuevo en el encabezado de la columna para cambiar entre ascendente (es decir, la flecha hacia arriba) y descendente (es decir, la flecha hacia abajo).

También puede hacer clic en el encabezado de la columna nuevamente para cambiar entre ascendente (es decir, la flecha hacia arriba) y descendente (es decir, la flecha hacia abajo). 

switch-column-order.png

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Consulte también