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Procore

Editar una plantilla de flujo de trabajo

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Objetivo

Editar una plantilla de flujo de trabajo con la herramienta Flujos de trabajo de la empresa.    

Contexto

Los usuarios modifican una plantilla de flujo de trabajo de proyecto existente. Las opciones de edición incluyen renombrar la plantilla y añadir, cambiar o eliminar pasos específicos del flujo de trabajo. Los usuarios también pueden modificar detalles como la persona asignada, el período de tiempo, el estado requerido y las notificaciones. Recuerde guardar y publicar los cambios o guardarlos como borrador hasta que esté listo para aplicar los cambios. 

 Sugerencia

¿Le preocupa interrumpir el progreso de su equipo? Evite interrupciones en el flujo de trabajo de los usuarios editando las plantillas cuando no haya proyectos que estén ejecutando activamente el flujo de trabajo. Esto ayuda a minimizar los reinicios inesperados y los cambios de configuración de nivel de proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Estándar"o"Administrador" en la herramienta Flujos de trabajo de la empresa.
      O
    • "Solo lectura" con el permiso pormenorizado "Crear y editar plantillas de flujo de trabajo " en la herramienta Flujos de trabajo de nivel de empresa.
  • Consideraciones de edición:
    • Las ediciones de la plantilla surten efecto en los nuevos flujos de trabajo iniciados para elementos de proyecto.
    • La edición de una plantilla durante un flujo de trabajo activo para un elemento de proyecto requiere un reinicio. Consulte Reiniciar un flujo de trabajo en un proyecto.
    • Recuerde confirmar cualquier ajuste de configuración de nivel de proyecto después de editar una plantilla. Consulte Configurar una plantilla de flujo de trabajo en un proyecto. Por ejemplo, si añade un paso de respuesta a la plantilla, recuerde añadir personas asignadas a cualquier configuración de nivel de proyecto relevante. Si ha editado el campo "Días hasta finalización" en la plantilla, actualícelo en el nivel de proyecto en cualquier configuración de nivel de proyecto relevante.
  • Información adicional:
    • Los clientes que utilizan Procore en inglés también pueden elegir entre una selección de plantillas de flujo de trabajo de inicio rápido rellenadas previamente para herramientas financieras. Estas plantillas se pueden utilizar tal cual o se pueden editar para satisfacer las necesidades de su empresa. Las plantillas de flujos de trabajo de inicio rápido no están disponibles fuera de las regiones de habla inglesa en este momento.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Flujos de trabajo de nivel de empresa.    
  2. En la tabla Flujos de trabajo , busque el flujo de trabajo que desee editar.    
  3. Haga clic en el botón Editar que corresponda al flujo de trabajo que desea editar.    
  4. Resalte el paso que desee actualizar.
    Esto abre el panel "Detalles" del paso seleccionado.    
  5. Elija entre estas opciones:

Renombrar plantilla de flujo de trabajo

Renombrar la plantilla de flujo de trabajo es un proceso sencillo. No se permiten nombres de flujo de trabajo duplicados. 

Haga clic aquí para ver los pasos.  

Para renombrar el flujo de trabajo:

  1. Haga clic en el icono de lápiz en la parte superior izquierda de la página.    
  2. Introduzca un nuevo nombre para su flujo de trabajo escribiendo sobre: "Copia de: [Nombre de flujo de trabajo anterior]"
     Sugerencia
    ¿Su nuevo nombre ya está en uso? Si ve un mensaje que indica que el nombre no se puede guardar ni publicar, se debe a que no se permiten nombres de flujo de trabajo duplicados. Para ver el nombre que ya está en uso, haga clic en Mostrar detalles.    
  3. Haga clic en una de estas opciones:
    • Guardar y publicar. Guarda el nuevo nombre y publica la plantilla de flujo de trabajo. Continúe con Asignar una plantilla de flujo de trabajo a un proyecto.
    • Guardar como borrador. Guarda el nuevo nombre y la nueva plantilla como borrador no publicado. 

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Eliminar un paso del flujo de trabajo

Eliminar un flujo de trabajo es un proceso rápido de dos clics: simplemente resalte el paso que desea eliminar y luego haga clic en el icono de papelera en la barra lateral, confirmando su elección en el cuadro de diálogo.

Haga clic aquí para ver los pasos.  

Para eliminar un paso de flujo de trabajo de una plantilla:

  1. Resalte el paso que desee eliminar.
  2. En la barra lateral, haga clic en el icono de la papelera. 
    workflows-delete-a-workflow-step.png
  3. En el cuadro de diálogo "Eliminar paso" que le solicita que confirme su solicitud de eliminación, haga clic en Confirmar. 

    workflows-remove-step.png
    Procore elimina inmediatamente el paso seleccionado del flujo de trabajo.
  4. Haga clic en una de estas opciones:
    • Guardar y publicar. Guarda el nuevo nombre y publica la plantilla de flujo de trabajo.  Continúe con Asignar una plantilla de flujo de trabajo a un proyecto.
    • Guardar como borrador. Guarda el nuevo nombre y la nueva plantilla como borrador no publicado. 

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Editar un paso de flujo de trabajo

Puede editar un paso de flujo de trabajo de varias maneras, como renombrarlo o cambiar su estado.

Haga clic aquí para ver las opciones de edición.  

Para editar un paso del flujo de trabajo , tiene estas opciones:

  • Establecer el rol o grupo responsable: elija un rol o grupo en la lista desplegable Rol de la persona asignada para designar quién es responsable de este paso.
  • Configure el plazo de finalización: defina la fecha límite introduciendo el número de días y seleccionando Días naturales o Días laborables. Tenga en cuenta que las personas asignadas reciben recordatorios automáticos diarios después de que expire este período de tiempo hasta que se complete el paso.
  • Establezca el estado requerido del elemento: seleccione un estado en la lista desplegable. El elemento de flujo de trabajo debe estar en este estado antes de que se pueda iniciar este paso.
  • Habilitar notificaciones por correo electrónico para pasos atrasados: si este paso del flujo de trabajo no se realiza a tiempo, puede configurar la plantilla para enviar una notificación por correo electrónico a la persona asignada, al gestor de flujo de trabajo, al creador del elemento, a un grupo de distribución predeterminado o a todos los usuarios del proyecto en el elemento. Empresa del creador. 
  • Añadir una respuesta: haga clic en Añadir en Respuestas. A continuación, seleccione una respuesta del menú desplegable Si la respuesta es y un paso del cuadro Ir al paso

Haga clic siempre en Guardar y publicar o Guardar como borrador después de la edición. 

 

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Consulte también