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Procore

Crear un evento de cambio a partir de un ticket T&M

Objetivo

Crear un evento de cambio a partir de un ticket T&M.

Contexto

Si uno o varios Tickets T&M dan lugar a un cambio en el alcance de trabajo de un contrato, puede usar el menú Acciones masivas en la herramienta Tickets T&M para crear un nuevo evento de cambio. Para realizar esta acción, deberá tener los permisos adecuados en la herramienta Eventos de cambio y en la herramienta Tickets T&M del proyecto. Si usa esta opción, Procore crea un nuevo evento de cambio y, a continuación, enumera automáticamente los tickets T&M que haya seleccionado en el campo "Descripción" del nuevo evento de cambio. Además, todos los archivos adjuntos también están vinculados en la descripción, y las entradas de partidas de cada ticket se añaden al evento de cambio. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para crear un evento de cambio en la herramienta Tickets T&M:
      • Permisos de nivel estándar o administrador en la herramienta Tickets T&M del proyecto
        Y
      • Permisos de nivel estándar o administrador en la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  • Formas alternativas de crear eventos de cambio:

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Tickets T&M del proyecto. 
  2. En la pestaña Todos los tickets, haga lo siguiente:
    • Busque los tickets T&M que desee asociar con un nuevo evento de cambio. 
    • Marque las casillas de verificación de esos tickets T&M. 
  3. Haga clic en el menú Acciones masivas y elija Crear un evento de cambio en la lista desplegable. 
    bulk-actions-create-change-event.png
     Notas
    • Se creará un nuevo evento de cambio y se le dirigirá a la página de eventos de cambio.
    • Los tickets T&M aparecen como hipervínculos en el campo "Descripción".
    • Todos los archivos adjuntos en el ticket T&M se incluyen como vínculo en la Descripción, tal como se muestra a continuación.
  4. Opcional: Para abrir el ticket T&M desde el evento de cambio, haga clic en un vínculo en el campo Descripción.
  5. Opcional: Si el evento de cambio está asociado con un ticket T&M, haga clic en una de estas opciones:
    • Descargar PDF. Abre una copia en PDF del ticket T&M.
    • Ver ticket. Abre el ticket T&M en la herramienta Tickets T&M.
  6. Opcional: Si hay archivos adjuntos en el ticket T&M, haga clic en un vínculo de archivo adjunto en el campo Descripción.   

    change-event-download-pdf.png
     Precaución
    • Si elimina el campo "Descripción" en el evento de cambio, también se eliminan todos los hipervínculos de tickets T&M.
    • Si decide volver a añadir los hipervínculos de tickets T&M, puede volver a hacerlo manualmente copiando el hipervínculo Evento de cambio en la pestaña Todos los tickets de la ventana Tickets T&M y, a continuación, péguelo en el campo Descripción.
  7. Continúe con los pasos que se describen en Crear un evento de cambio