Crear un evento de cambio a partir de un ticket T&M

Objetivo

Crear un evento de cambio a partir de un ticket T&M.

Contexto

Si uno o varios Tickets T&M dan lugar a un cambio en el alcance de trabajo de un contrato, puede usar el menú Acciones masivas en la herramienta Tickets T&M para crear un nuevo evento de cambio. Para realizar esta acción, deberá tener los permisos adecuados en la herramienta Eventos de cambio y en la herramienta Tickets T&M del proyecto. Si usa esta opción, Procore crea un nuevo evento de cambio y, a continuación, enumera automáticamente los tickets T&M que haya seleccionado en el campo "Descripción" del nuevo evento de cambio. Además, todos los archivos adjuntos también están vinculados en la descripción, y las entradas de partidas de cada ticket se añaden al evento de cambio. 

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Para crear un evento de cambio en la herramienta Tickets T&M:
    • Permisos de nivel estándar o administrador en la herramienta Tickets T&M del proyecto
      Y
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Eventos de cambio del proyecto.

• Formas alternativas de crear eventos de cambio:

  • Para aprender a usar otras plataformas y herramientas de Procore para crear un evento de cambio, consulte ¿Qué herramientas de Procore puedo usar para crear un evento de cambio?

Requisitos

• Crear un ticket T&M
• Habilite la herramienta Eventos de cambio en el proyecto de Procore. Consulte¿Puedo habilitar la herramienta Eventos de cambio en mi proyecto existente?
• Si desea ver la información resumida de las partidas de un ticket T&M de un evento de cambio, se recomienda habilitar la casilla "Mostrar columnas UM, Coste unitario de ingresos, Unidades de ROM y Coste unitario de ROM". Para obtener instrucciones, consulte Ajustes de configuración: Eventos de cambio. 

Pasos

1. Vaya a la herramienta Tickets T&M del proyecto. 
2. En la pestaña Todos los tickets, haga lo siguiente:
   • Busque los tickets T&M que desee asociar con un nuevo evento de cambio. 
   • Marque las casillas de verificación de esos tickets T&M. 
3. Haga clic en el menú Acciones masivas y elija Crear un evento de cambio en la lista desplegable. 
   

    Notas

   • Se creará un nuevo evento de cambio y se le dirigirá a la página de eventos de cambio.
   • Los tickets T&M aparecen como hipervínculos en el campo "Descripción".
   • Todos los archivos adjuntos en el ticket T&M se incluyen como vínculo en la Descripción, tal como se muestra a continuación.
4. Opcional: Para abrir el ticket T&M desde el evento de cambio, haga clic en un vínculo en el campo Descripción.
5. Opcional: Si el evento de cambio está asociado con un ticket T&M, haga clic en una de estas opciones:
   • Descargar PDF. Abre una copia en PDF del ticket T&M.
   • Ver ticket. Abre el ticket T&M en la herramienta Tickets T&M.
6. Opcional: Si hay archivos adjuntos en el ticket T&M, haga clic en un vínculo de archivo adjunto en el campo Descripción.   
   
   

    Precaución

   • Si elimina el campo "Descripción" en el evento de cambio, también se eliminan todos los hipervínculos de tickets T&M.
   • Si decide volver a añadir los hipervínculos de tickets T&M, puede volver a hacerlo manualmente copiando el hipervínculo Evento de cambio en la pestaña Todos los tickets de la ventana Tickets T&M y, a continuación, péguelo en el campo Descripción.
7. Continúe con los pasos que se describen en Crear un evento de cambio. 

Siguientes pasos

• Crear RFQ a partir de un evento de cambio
• Crear una orden de cambio de pedido a partir de un evento de cambio
• Crear una posible orden de cambio principal a partir de un evento de cambio
• Crear cambios de presupuesto a partir de un evento de cambio

Consulte también

• ¿Qué herramientas de Procore puedo utilizar para crear un evento de cambio?
• Añadir un ticket T&M a un evento de cambio