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Procore

Ajustes de configuración: Administrador del proyecto

Objetivo

Establecer los ajustes de configuración de la herramienta Administrador del proyecto.

Contexto

Las opciones del menú "Configuración de proyecto" le brindan la posibilidad de establecer una variedad de configuraciones avanzadas para un proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
      O BIEN
    • Para muchas acciones, permisos de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto Y uno o más permisos pormenorizados. Consulte Otorgar permisos pormenorizados en una plantilla de permisos de proyecto para obtener más información.

Pasos

Para conocer sus opciones, haga clic en un vínculo a continuación:

Establecer los ajustes de configuración del proyecto

En Ajustes del proyecto, haga clic en un vínculo para realizar las siguientes tareas:

Configuración de proyecto Haga clic en este vínculo… Para realizar estas tareas... 
admin-project-settings-menu.png General

Actualizar la información general del proyecto

Habilitar la sincronización de transacciones de costes de proyecto ERP en un proyecto de Procore

Herramientas activas Añadir y eliminar herramientas de proyecto
Estructura de desglose de trabajo 1 Crear la estructura de desglose de trabajo del proyecto
Días de trabajo Establecer días laborables del proyecto
Ubicaciones

Añadir ubicaciones de varios niveles a un proyecto

Editar ubicaciones de varios niveles

Eliminar ubicaciones de varios niveles

Secciones de especificaciones 2

Añadir secciones de especificaciones a la herramienta Administrador

Importar secciones de especificaciones a la herramienta Administrador

Editar secciones de especificaciones en la herramienta Administrador

Eliminar secciones de especificaciones de la herramienta Administrador

Ubicaciones

Añadir ubicaciones de varios niveles a un proyecto

Editar ubicaciones de varios niveles

Eliminar ubicaciones de varios niveles de un proyecto

Clasificaciones Habilitar clasificaciones en un proyecto
Maquinaria Añadir maquinaria
Webhooks Configurar webhooks de proyecto
Presupuesto basado en unidades Configurar un informe de presupuesto de mano de obra frente a dato real

1 El código de coste, el tipo de coste y el segmento opcional de subproyecto forman parte de la estructura de desglose del trabajo de Procore. Para que aparezca el segmento de subproyecto, el administrador de Procore de su empresa debe habilitar la función de subproyectos. Consulte Activar subproyectos en proyectos para WBS

2 El vínculo "Secciones de especificaciones" solo aparece cuando la herramienta Especificaciones de nivel de proyecto NO es una herramienta activa en el proyecto. 

Configuración de herramientas

Para conocer las opciones del menú Configuración de herramientas, consulte los vínculos a continuación:

Nota: Estas opciones solo aparecen si la herramienta correspondiente está activa en el proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas de proyecto.

Configuración de herramientas Haga clic en este vínculo… Para realizar estas tareas...
admin-project-level-tool-configuration.png Portada Actualizar la configuración de la portada del proyecto
Correos electrónicos Ajustes de configuración avanzados: Correos electrónicos
Licitación Editar la configuración de licitación de un proyecto
Lista de repasos Ajustes de configuración avanzados: Lista de repasos
Documentos Ajustes de configuración avanzados: Documentos del proyecto

Permisos

  1. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
    Nota: La página de la tabla de permisos se abre automáticamente.
  2. Establezca el nivel de permisos de acceso del usuario para la herramienta haciendo clic en el icono en la columna deseada para que aparezca una marca de verificación VERDE:
  3. Los iconos codificados por colores del área de permisos del usuario denotan el nivel de permiso de acceso del usuario a la herramienta. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los niveles de permiso predeterminados en Procore?

    Icono Color Definición
    green-check.png VERDE Se le concedió al usuario este nivel de permisos para acceder a la herramienta.
    red-x.png ROJO Al usuario NO se le concedieron estos permisos para acceder a la herramienta.
    grey-x.png GRIS El usuario es un administrador de Procore o se le han otorgado permisos para las herramientas de Procore en este proyecto mediante una plantilla de permisos (consulte ¿Qué es una plantilla de permisos?). Para cambiar el nivel de permisos del usuario a esta herramienta, consulte Gestionar plantillas de permisos de proyecto.

Consulte también