Añadir personas a la planificación de recursos
Objetivo
Añadir personas para la planificación de recursos.
Contexto
Para los proyectos que utilizan las herramientas Planificación de recursos y Seguimiento de recursos, puede gestionar el recurso utilizando la Lista de personas en Planificación de recursos. Las personas que añada aquí se pueden utilizar para asignaciones de recursos, así como en las herramientas Equipos de obra y Hojas de horas.
Tiene tres opciones al crear personas en Planificación de recursos: "Usuario", "Asignable"o"Ambos".
Nota
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ambos
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Usuario
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Asignable
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Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios
- Para los proyectos que utilizan las herramientas Planificación de recursos y Seguimiento de recursos, los usuarios y contactos DEBEN añadirse mediante la Lista de personas en Planificación de recursos. Las personas añadidas en el directorio de empresa NO estarán disponibles para la planificación de recursos.
- Al añadir "Usuarios"o"Ambos" en Planificación de recursos, también debe enviarles una invitación desde el directorio de empresa para que puedan establecer su contraseña en Procore. Consulte las instrucciones a continuación.
- Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
- Las personas añadidas en Planificación de recursos se añaden automáticamente al Directorio de empresa como usuarios o contactos.
- Puede elegir sincronizar a todas las personas o solo a los usuarios (personas añadidas en Planificación de recursos como "Usuario"o"Ambos").
- Las personas añadidas en Planificación de recursos como "Usuario"o"Ambos" se crean como usuarios en el directorio de empresa y se añaden como empleados de la empresa.
- Las personas añadidas como "Asignables" se crean como contactos en el directorio de empresa.
- Para ver qué información se añade al directorio de empresa, consulte ¿Qué información de personas se sincroniza entre Planificación de recursos y el directorio de empresa de Procore?
- La lista de personas le permite añadir campos adicionales relacionados con sus usuarios y contactos que no aparecen en el directorio de empresa.
Requisitos
Pasos
Añadir personas a la planificación de recursos es un proceso de dos pasos. El segundo paso del proceso difiere según si tiene o no habilitadas las sincronizaciones de datos. Para añadir personas a usted debe:
- Añadir personas a la planificación de recursos
- Añadir personas al directorio de empresa Procore. Este proceso difiere si las sincronizaciones de datos son:
Añadir personas a la planificación de recursos
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
- Haga clic en Personas y Lista de personas en el menú desplegable.
- Haga clic en Nuevo.
- Complete el formulario con la siguiente información:
- Nombre. Introduzca el nombre de la persona.
- Apellido. Introduzca los apellidos de la persona.
- Título del trabajo. Seleccione el cargo de la persona en la lista desplegable.
- Correo electrónico. Introduzca la dirección de correo electrónico de la persona.
Nota: Si se crea un usuario, se requiere el correo electrónico. - Teléfono. Introduzca el número de teléfono de la persona.
- ID de empleado. Introduzca el número de identificación de empleado de la persona.
- EscribaSeleccione si la persona debe ser un "Usuario", "Asignable"o"Ambos".
- usuario Un "Usuario" es una persona que puede iniciar sesión en Procore. Los usuarios solos NO se pueden asignar como recursos para los proyectos de Planificación de recursos.
- Asignable. Una persona "Asignable" es alguien a quien se le puede asignar una asignación de recursos, pero que no puede iniciar sesión en Planificación de recursos.
- Ambos Una persona que sea "Ambas" puede iniciar sesión en Procore y recibir una asignación de recursos.
- Habilitar SMS. Seleccione si la persona debe recibir mensajes del servicio de mensajes cortos (SMS) de Procore sobre sus asignaciones de recursos. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
notas:- Pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos.
- Si se habilitan las notificaciones SMS , se requiere un número de teléfono.
- Habilitar correo electrónico. Seleccione si la persona debe recibir mensajes de correo electrónico de Procore sobre sus asignaciones de recursos. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
Nota: La dirección de correo electrónico de la persona es obligatoria al seleccionar Habilitar correo electrónico. - Nivel de permiso. Seleccione el nivel de permiso de la persona para la herramienta Planificación de recursos. Ver Crear plantillas de permisos para la planificación de recursos
Nota: Este campo es obligatorio si la persona se añade como "Usuario"o"Ambos". - grupo Seleccione el acceso de la persona a Grupos en la herramienta Planificación de recursos.
- Haga clic en Guardar.
- Opcional: Añada información adicional sobre la persona en su página de detalles. Véase Editar personas en la planificación de recursos.
Añadir personas al directorio de empresa de Procore
Añadir personas a Procore es diferente dependiendo de si tiene o no habilitadas las sincronizaciones de datos entre Procore y planificación de recursos. Siga las instrucciones siguientes según su configuración de sincronización de datos:
Añadir personas con la sincronización de datos habilitada
Si las sincronizaciones de datos están habilitadas, las personas que son "Usuarios"o"Ambos" se añaden automáticamente al directorio de empresa cada hora. Una vez que se complete esta sincronización, debe enviar una invitación desde el directorio de empresa para que el usuario pueda establecer su contraseña en Procore.
Alternativamente, si completó una carga de datos única para la planificación de recursos, debe invitar a los usuarios a Procore para que el usuario pueda establecer su contraseña en Procore.
- Vaya a la herramienta Directorio de empresa . una vez que planificación de recursos y Procore se hayan sincronizado.
- Haga clic en Usuarios.
- Busque a la persona que desea invitar.
- En la columna "Invitación" en el extremo derecho, elija la opción apropiada:
- Si el usuario NO ha sido invitado a Procore, haga clic en Invitar.
O BIEN - Si el usuario ha sido invitado anteriormente a Procore, haga clic en Reinvitar.
Procore envía a la persona una invitación a Procore utilizando su dirección de correo electrónico en el directorio de empresa.- Aparece un banner en la parte superior de la página para confirmar que el sistema ha enviado un correo electrónico de bienvenida a esa persona.
- Si es la primera vez que invita a esa persona a unirse a Procore, la etiqueta del botón cambiará de "Invitar" a "Reinvitar".
- Si anteriormente había invitado a esa persona a unirse a Procore, la etiqueta del botón siempre dirá "Reinvitar".
- Si el usuario NO ha sido invitado a Procore, haga clic en Invitar.
Una vez que un usuario acepta su invitación y establece una contraseña, puede iniciar sesión en Procore y acceder a Planificación de recursos.
Añadir personas con la sincronización de datos desactivada
Si las sincronizaciones de datos están deshabilitadas, los usuarios se gestionan por separado en planificación de recursos y Procore. Para acceder a Planificación de recursos, los usuarios deben tener contraseñas establecidas en ambos sistemas para la misma dirección de correo electrónico. Estos pasos sirven para añadir el nuevo usuario de Planificación de recursos al Directorio de empresa en Procore.
- Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
- Haga clic en Añadir usuario.
- Complete esta introducción de datos:
- Nombre. Introduzca el nombre del nuevo usuario.
- Apellido. Introduzca los apellidos del nuevo usuario.
- Dirección de correo electrónico. Introduzca la dirección de correo electrónico del nuevo usuario.
Nota: Esta dirección de correo electrónico debe coincidir con la dirección de correo electrónico añadida a Planificación de recursos. - Plantilla de permisos de proyecto (predeterminada). Seleccione una de las opciones de la lista desplegable.
Nota: Para más información sobre las plantillas de permisos del proyecto, consulte Gestionar plantillas de permisos del proyecto. - Plantilla de permisos de la empresa. Seleccione una de las opciones de la lista desplegable.
Importante
Para acceder a la herramienta Planificación de recursos, los usuarios también deben tener permisos de nivel de solo lectura o superiores para la herramienta Planificación de recursos. Esto se establece creando y aplicando plantillas de permisos en la herramienta Permisos de Procore y aplicándolo aquí. Ver Crear una plantilla de permisos de la empresa
- Haga clic en Crear.
Se le redirige al perfil del usuario en el directorio de nivel de empresa, donde puede actualizar la información de la empresa, la información personal y otros ajustes del proyecto como se describe a continuación. - Marque la casilla Es empleado de [nombre del cliente].
- Localice la sección "Plantillas de permisos de la empresa" y habilite los permisos de solo lectura o superiores para la herramienta Planificación de recursos.
- Opcional: Actualice cualquier información adicional sobre la persona que está añadiendo.
- Haga clic en Guardar y enviar invitación a Procore.
Una vez que un usuario acepta su invitación y establece una contraseña, puede iniciar sesión en Procore y acceder a Planificación de recursos.