Añadir licitadores a un formulario de licitación
Objetivo
Añadir licitadores a un formulario de licitación en la herramienta Licitación.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
Requisitos
Vídeo
Pasos
Puede añadir empresas a un formulario de oferta desde el Directorio o desde la Red de Construcción de Procore:
Añadir desde el directorio
Sugerencia
Si acaba de terminar de crear un formulario de oferta, puede hacer clic en Guardar y agregar licitadores en lugar de los primeros pasos a continuación.- Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
- Abra el paquete de licitación.
- Al otro lado del formulario de puja al que desee añadir postores, haga clic en el
icono másy seleccione
Directorio.
Nota: También puede acceder al botón "Añadir licitantes" desde la pestaña "Licitantes" al ver un formulario de oferta. Ver Ver un formulario de licitación. Si ha añadido anteriormente licitantes, el botón "Añadir licitantes" se muestra en la parte superior de la página.
- Utilice la barra de búsqueda y el menú Filtros para encontrar empresas existentes en la herramienta Directorio de nivel de empresa. Consulte Buscar y filtrar empresas para agregar a un formulario de oferta.
Nota: Si es administrador de una empresa y desea añadir una nueva empresa para invitarla a pujar, haga clic en Añadir empresa. Consulte Ver Añadir nueva empresa al directorio desde la herramienta de licitación. - Marque la casilla junto a cada empresa que desee añadir al formulario de oferta.
- Decida si desea invitar a los postores ahora o más tarde:
- Para añadir los licitantes sin enviar una invitación, haga clic en Añadir licitantes.
Las empresas se añaden automáticamente a la pestaña Licitantes del formulario de licitación. Se les conoce como "licitadores pendientes" hasta que los invite. - Para invitar a los licitadores ahora:
- Haga clic en Enviar invitaciones.
- Haga clic en Enviar para confirmar el envío del correo electrónico de invitación a ofertar.
- Para añadir los licitantes sin enviar una invitación, haga clic en Añadir licitantes.
Añadir desde la red de construcción Procore
Sugerencia
Si acaba de terminar de crear un formulario de oferta, puede hacer clic en Guardar y agregar licitadores en lugar de los primeros pasos a continuación.- Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
- Abra el paquete de licitación.
- Al otro lado del formulario de licitación al que desee añadir licitadores, haga clic en el icono más y seleccione Red de construcción.
Nota: También puede acceder al botón "Añadir licitantes" desde la pestaña "Licitantes" al ver un formulario de oferta. Ver Ver un formulario de licitación. Si ha añadido anteriormente licitantes, el botón "Añadir licitantes" se muestra en la parte superior de la página.
- Se muestran los siguientes detalles para cada empresa en función de su información en la Red de Construcción:
- Dirección principal
- Nombre comercial
- Sitio web
- Servicios prestados
- Tipo de empresa
- Sector de la construcción.
- Use la barra de búsqueda y los filtros para reducir sus resultados según sea necesario:
- Puede filtrar por los siguientes parámetros:
- Ubicación del proyecto (ciudad, estado)
- Servicios prestados
- Tipo de empresa
- Sector de la construcción
- Clasificación de la empresa
- Puede filtrar por los siguientes parámetros:
- Para ver todos los detalles disponibles de una empresa, haga clic en el nombre de la empresa.
- Después de revisar las empresas, marque la casilla junto a cada empresa a la que desee invitar a presentar una oferta.
Nota: Solo puede añadir 25 pujadores a la vez.
- Haga clic en Añadir licitantes.
Aparecerá un mensaje en el que se le pedirá que confirme que las empresas se añadirán al directorio de nivel de empresa. - Haga clic en Añadir pujadores para confirmar.
Las empresas y los contactos de oferta se añaden al formulario de oferta y al directorio de nivel de empresa.