Añadir licitadores a un formulario de licitación
Objetivo
Añadir licitadores a un formulario de licitación en la herramienta Licitación.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
Requisitos
Vídeo
Pasos
Puede añadir empresas a un formulario de oferta desde el Directorio o desde la Red de Construcción de Procore:
Añadir desde el directorio
- Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
- Abra el paquete de licitación.
- Frente al formulario de oferta al que desee añadir licitantes, haga clic en el signo más
y seleccione Directorio.
O
Haga clic en el nombre del formulario de oferta.- Haga clic en la pestaña Licitantes.
- Haga clic en Añadir licitantes y seleccione Directorio.
- Opcional: Busque y filtre empresas para añadirlas a un formulario de oferta.
- Opcional: Haga clic en el nombre de la empresa para ver sus detalles.
Nota
Dependiendo de la información de la empresa, la siguiente información está disponible:
- La información de la empresa de su directorio está disponible de forma predeterminada.
- Las pestañas Resumen y Actividad de Procore están disponibles si la empresa licitante es una empresa conectada, o si tiene el NIE de la empresa o una dirección válida en el Directorio de la empresa.
Nota: La pestaña Resumen reemplaza la sección de información de la empresa predeterminada. - Las calificaciones están disponibles si utiliza la integración de COMPASS. Consulte Acerca de la integración de Licitación + COMPASS.
- Marque la casilla de las empresas que desee añadir al formulario de oferta.
- Decida cuándo invitar a los licitantes:
- Para añadir a los licitantes sin enviar una invitación, haga clic en Añadir licitantes.
- Para invitar a los licitantes ahora:
- Haga clic en Enviar invitaciones.
- Haga clic en Enviar para confirmar el envío del correo electrónico de invitación a ofertar.
Añadir desde la red de construcción Procore
- Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
- Abra el paquete de licitación.
- Frente al formulario de oferta al que desee añadir licitantes, haga clic en el signo más y seleccione Red de construcción.
O
Haga clic en el nombre del formulario de oferta.- Haga clic en la pestaña Licitantes.
- Haga clic en Añadir licitantes y seleccione Directorio.
- Opcional: Busque y filtre empresas para añadirlas a un formulario de oferta.
- Opcional: Haga clic en el nombre de la empresa para ver sus detalles.
Nota
Dependiendo de la información de la empresa, la siguiente información está disponible:
- La información de la empresa de su directorio está disponible de forma predeterminada.
- Las pestañas Resumen y Actividad de Procore están disponibles si la empresa licitante es una empresa conectada, o si tiene el NIE de la empresa o una dirección válida en el Directorio de la empresa.
Nota: La pestaña Resumen reemplaza la sección de información de la empresa predeterminada. - Las calificaciones están disponibles si utiliza la integración de COMPASS. Consulte Acerca de la integración de Licitación + COMPASS.
- Marque la casilla de las empresas que desee añadir al formulario de oferta.
- Decida cuándo invitar a los licitantes:
- Para añadir a los licitantes sin enviar una invitación, haga clic en Añadir licitantes.
- Para invitar a los licitantes ahora:
- Haga clic en Enviar invitaciones.
- Haga clic en Enviar para confirmar el envío del correo electrónico de invitación a ofertar.