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Procore

Añadir licitadores a un formulario de licitación

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 Nota
El siguiente contenido describe la funcionalidad que forma parte de la nueva experiencia mejorada de gestión de ofertas. Consulte Acerca de la experiencia mejorada de gestión de ofertas.

 

 En versión beta
Haga clic para ver los pasos para añadir licitantes desde la vista de un solo contratista.

Objetivo

Añadir licitadores a un formulario de licitación en la herramienta Licitación.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.

Vídeo

Pasos

Añadir licitantes desde la vista de contratista único

Versión beta
  • Un administrador puede habilitarla vista de contratista único en Procore Explore. 
  • Esta función está actualmente disponible en inglés para los clientes que utilizan la gestión de licitaciones mejorada.
  1. Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Abra el paquete de licitación.
  3. Frente al formulario de oferta al que desee añadir licitantes, haga clic en el signo más icon-plus-2.png icono
    single contractor plus.png
    O
    Haga clic en el nombre del formulario de oferta.
    1. Haga clic en la pestaña Licitantes.
    2. Haga clic en Añadir licitantes.
  4. Opcional: Busque y filtre empresas para añadirlas a un formulario de oferta.
  5. Opcional: Haga clic en el nombre de la empresa para ver sus detalles.
     Nota

    Dependiendo de la información de la empresa, la siguiente información está disponible:

    • La información de la empresa de su directorio está disponible de forma predeterminada.
    • Las pestañas Resumen y Actividad de Procore están disponibles si la empresa licitante es una empresa conectada, o si tiene el NIE de la empresa o una dirección válida en el Directorio de la empresa.
      Nota: La pestaña Resumen reemplaza la sección de información de la empresa predeterminada.
    • Las calificaciones están disponibles si utiliza la integración de COMPASS. Consulte Acerca de la integración de Licitación + COMPASS.
  6. Marque la casilla de las empresas que desee añadir al formulario de oferta.
  7. Decida cuándo invitar a los licitantes:
    • Para añadir a los licitantes sin enviar una invitación, haga clic en Añadir licitantes.
    • Para invitar a los licitantes ahora:
      1. Haga clic en Enviar invitaciones.
      2. Haga clic en Enviar para confirmar el envío del correo electrónico de invitación a ofertar. 

Añadir desde el directorio

  1. Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Abra el paquete de licitación.
  3. Frente al formulario de oferta al que desee añadir licitantes, haga clic en el signo más icon-plus-2.png y seleccione Directorio.
    add-bidders-plus.png
    O
    Haga clic en el nombre del formulario de oferta.
    1. Haga clic en la pestaña Licitantes.
    2. Haga clic en Añadir licitantes y seleccione Directorio.
  4. Opcional: Busque y filtre empresas para añadirlas a un formulario de oferta.
  5. Opcional: Haga clic en el nombre de la empresa para ver sus detalles.
     Nota

    Dependiendo de la información de la empresa, la siguiente información está disponible:

    • La información de la empresa de su directorio está disponible de forma predeterminada.
    • Las pestañas Resumen y Actividad de Procore están disponibles si la empresa licitante es una empresa conectada, o si tiene el NIE de la empresa o una dirección válida en el Directorio de la empresa.
      Nota: La pestaña Resumen reemplaza la sección de información de la empresa predeterminada.
    • Las calificaciones están disponibles si utiliza la integración de COMPASS. Consulte Acerca de la integración de Licitación + COMPASS.
  6. Marque la casilla de las empresas que desee añadir al formulario de oferta.
  7. Decida cuándo invitar a los licitantes:
    • Para añadir a los licitantes sin enviar una invitación, haga clic en Añadir licitantes.
    • Para invitar a los licitantes ahora:
      1. Haga clic en Enviar invitaciones.
      2. Haga clic en Enviar para confirmar el envío del correo electrónico de invitación a ofertar. 

Añadir desde la red de construcción Procore

 Lanzamiento limitado

Esta función está disponible actualmente en inglés para los clientes de Estados Unidos y Canadá.

  1. Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Abra el paquete de licitación.
  3. Frente al formulario de oferta al que desee añadir licitantes, haga clic en el signo más icon-plus-2.png y seleccione Red de construcción.
    O
    Haga clic en el nombre del formulario de oferta.
    1. Haga clic en la pestaña Licitantes.
    2. Haga clic en Añadir licitantes y seleccione Directorio.
  4. Opcional: Busque y filtre empresas para añadirlas a un formulario de oferta.
  5. Opcional: Haga clic en el nombre de la empresa para ver sus detalles.
  6. Marque la casilla de las empresas que desee añadir al formulario de oferta.
  7. Decida cuándo invitar a los licitantes:
    • Para añadir a los licitantes sin enviar una invitación, haga clic en Añadir licitantes.
    • Para invitar a los licitantes ahora:
      1. Haga clic en Enviar invitaciones.
      2. Haga clic en Enviar para confirmar el envío del correo electrónico de invitación a ofertar. 
 Nota
Las empresas añadidas desde la Red de Construcción Procore se añaden automáticamente a su directorio. Consulte ¿Qué sucede cuando se añaden empresas y usuarios desde la Red de Construcción de Procore al directorio de empresa?

Consulte también