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Procore

Editar una orden de cambio

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Objetivo

Para editar una orden de cambio de glossary-of-terms#Change_Order .

Contexto

La herramienta de órdenes de cambio a nivel de proyecto fue diseñada para proporcionarle un acceso rápido a las órdenes de cambio de su proyecto:

  • La pestaña "Contratos principales" muestra los contratos principales con órdenes de cambio en su proyecto.
  • La pestaña "Compromisos" enumera las órdenes de compra o subcontratos con órdenes de cambio en su proyecto.

Si desea editar una orden de cambio, puede hacer clic en su enlace en la columna "Contrato" o "#" de cualquiera de las pestañas. Esto abre el contrato en modo de vista en la herramienta de Finanzas del Proyecto correspondiente.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para editar una Orden de Cambio de Compromiso (CCO), permisos de nivel 'Admin' en la herramienta de Compromisos del proyecto.
      O
    • Para editar una orden de cambio de contrato del cliente, una orden de cambio de contrato principal o una orden de cambio de financiación, permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos de cliente, Contratos principales o Financiación del proyecto. Consulte  ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
      Y
    • Para obtener acceso a la visualización de órdenes de cambio en la herramienta de órdenes de cambio del proyecto, también necesitará los permisos documentados en Ver órdenes de cambio.
       Nota

      Los permisos de los usuarios para editar las órdenes de cambio NO son gestionados por la herramienta de órdenes de cambio del proyecto. En cambio, la herramienta de Órdenes de Cambio está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Admin" en la herramienta de Contratos de Clientes, Contratos Principales o Financiación Y la herramienta de Compromisos del proyecto. Permite a los usuarios autorizados ver y acceder a las órdenes de cambio desde un solo lugar. Los siguientes ajustes determinan su capacidad para editar órdenes de cambio:

      • Los permisos de su cuenta de usuario en los Compromisos del proyecto y/o la herramienta de Contratos de Clientes, Contratos Principales o Financiación.
      • Su afiliación se encuentra en la lista "Privada" del contrato específico o de la financiación.
      • También es posible que no pueda editar ciertos campos, dependiendo del estado de la orden de cambio y/o de otros elementos asociados al cambio. Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo editar o eliminar una orden de cambio 'Aprobada'?
      Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que pueden realizarse con la herramienta Órdenes de cambio, consulte Permisos: Órdenes de cambio.
  • Información adicional:
    • Al editar una orden de cambio, se le redirigirá a la herramienta de contratos principales del proyecto o a la herramienta de compromisos.
    • También puede editar una orden de cambio de un contrato principal, una orden de compra o un subcontrato utilizando la pestaña Órdenes de cambio en la herramienta Compromisos y contratos principales.
       Sugerencia
      ¿Necesita editar una orden de cambio que NO es la más recientemente aprobada? Si es así, busque la última orden de cambio aprobada. Luego, cambie el estado de cada orden de cambio a "Borrador" y trabaje hacia atrás hasta que encuentre la orden de cambio que necesita editar. Si no puede editar una orden de cambio, consulte ¿Por qué no puedo editar o eliminar una orden de cambio 'Aprobada'?

Pasos

Seleccione la orden de modificación a tratar

  1. Vaya a la herramienta Órdenes de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Contratos principales o Pedidos.
  3. Localice la orden de modificación que desea editar. A continuación, haga clic en View.
    Esto abre la orden de compra, el subcontrato o el contrato principal en la herramienta apropiada.
  4. Siga los pasos adecuados:

Editar una orden de modificación de compromiso

Siga estos pasos para editar una orden de cambio para una orden de compra o subcontrato.

  1. En el contrato, haga clic en la pestaña Change Orders .
  2. En la tabla "Órdenes de cambio de compromiso", haga clic en el botón Editar .
  3. Modifique los datos de la orden de cambio según sea necesario. Para obtener más información sobre los diferentes campos, consulte Crear una orden de cambio de pedido.  

Editar una orden de cambio de contrato principal

Siga estos pasos para editar una orden de cambio para un contrato principal.

  1. En la orden de modificación, haga clic en el botón Editar .
  2. Modifique los datos de la orden de cambio según sea necesario. Para conocer los diferentes campos, consulte o Crear una orden de cambio de contrato principal.