Compartir un informe de Company 360
Objetivo
Compartir un informe utilizando la herramienta Informes 360.
Contexto
Cuando un informe 360 se comparte con otro usuario de Procore, está disponible para ese usuario en la herramienta Informes 360 en la sección Mis informes . También es importante tener en cuenta que los informes compartidos filtrarán los datos según el permiso de acceso del usuario en las herramientas de Procore. Por ejemplo, si comparte un informe que incluye datos de la herramienta Submittals, los usuarios con los que lo comparta también deben tener permisos para la herramienta Submittals para poder verlo.
Si desea compartir el informe con otros usuarios que solo tengan permiso de nivel "Solo lectura"o"Estándar", debe designar específicamente a esas personas en la configuración del informe siguiendo los pasos a continuación. Si no comparte el informe, será el único que podrá verlo.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para los informes de empresa:
- Permisos de "Administrador" de la empresa.
- Para informes de proyecto:
- Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Informes 360 y el informe fue creado por usted
O - Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de empresa.
- Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Informes 360 y el informe fue creado por usted
- Para los informes de empresa:
Pasos
Para compartir un Informe 360, siga los pasos a continuación:
- Busque el informe de 360 que desea compartir, haga clic en puntos suspensivos verticales (⋮) y seleccione Compartir.
- En la ventana «Compartir este informe», busque y seleccione los usuarios o grupos de distribución con los que desea compartir el informe utilizando el menú desplegable Introduzca nombres o grupos de distribución.
Notas:- Al compartir el informe 360 con cualquier usuario, cualquier usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa podrá acceder a él.
- En este momento, los Informes 360 solo se pueden compartir con usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
- Haga clic en Compartir.