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Procore

Crear y vincular un nuevo elemento de correspondencia a partir de una respuesta de correspondencia

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Objetivo

Para crear y vincular un nuevo elemento de correspondencia a partir de una respuesta de correspondencia en un elemento de correspondencia existente.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en el tipo de correspondencia utilizado en la creación del nuevo elemento con el permiso pormenorizado "Crear elemento" habilitado en su plantilla de permisos.
      O BIEN
    • Permisos de nivel de "Administrador" en el tipo de correspondencia utilizado en la creación del nuevo elemento.
  • Información adicional:
    • Parte de la información del elemento de correspondencia de origen se incluye automáticamente cuando se crea un nuevo elemento de correspondencia a partir de su respuesta.
    • Los elementos de correspondencia creados a partir de respuestas en elementos de correspondencia "privados" no se establecen automáticamente como "privados".

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Correspondencia del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Lista.
  3. Haga clic en el Número  junto al elemento de correspondencia con la respuesta con el cual desea crear y vincular un nuevo elemento de correspondencia.
  4. En la sección Actividad, busque la respuesta con la cual desea crear y vincular un nuevo elemento de correspondencia.
  5. Haga clic en Crear y vincular y seleccione el tipo de correspondencia que desea utilizar en el menú desplegable.
    Se le redirigirá a la página Nuevo [Tipo de Correspondencia] para su nuevo elemento de correspondencia.
    Estos campos incluyen automáticamente la siguiente información:
    • El campo Asunto incluye el número de elemento de correspondencia de origen y el número de respuesta de origen.
    • El campo Persona asignada incluye a la persona que publicó la respuesta de origen.
    • El campo Descripción incluye el número de respuesta de origen, el nombre de la persona que publicó la respuesta de la fuente, la marca de tiempo de la respuesta de la fuente y el texto completo de la respuesta de la fuente.
       Nota
      Si el tipo de correspondencia utilizado para el nuevo elemento de correspondencia tiene una Descripción predeterminada configurada (ver Configurar los ajustes avanzados: Correspondencia), el nuevo elemento de correspondencia Descripción coincidirá con el tipo de correspondencia Descripción predeterminada en lugar de la información adicional de la respuesta de origen.
    • Los archivos adjuntos  cargados en la respuesta de origen se incluyen como archivos adjuntos a este nuevo elemento de correspondencia. El adjunto máximo para cada elemento de correspondencia es de 2500 archivos. Los archivos adjuntos incluidos en futuras respuestas a este nuevo elemento de correspondencia no cuentan para este máximo. 
  6. Opcional: actualice la información en los campos Asunto, Persona asignada y Descripción según sea necesario.
  7. Termine de crear el elemento de correspondencia. Consulte Crear un elemento de correspondencia.
    La sección Vínculos está visible cuando se visualiza el elemento de correspondencia recién creado e incluye un vínculo al elemento de correspondencia de origen. La sección Vínculos del elemento de correspondencia de origen incluye un vínculo al nuevo elemento de correspondencia.