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Procore

Crear y vincular un nuevo elemento de correspondencia a partir de una respuesta de correspondencia

Objetivo

Para crear y vincular un nuevo elemento de correspondencia a partir de una respuesta de correspondencia en un elemento de correspondencia existente.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en el tipo de correspondencia que se usará en la creación del nuevo elemento con el permiso pormenorizado "Crear elemento" habilitado en su plantilla de permisos.
      O BIEN
    • Permisos de nivel de "Administrador" en el tipo de correspondencia que se usará en la creación del nuevo elemento.
  • Información adicional:
    • Parte de la información del elemento de correspondencia de origen se incluye automáticamente cuando se crea un nuevo elemento de correspondencia a partir de su respuesta.
    • Los elementos de correspondencia creados a partir de respuestas en elementos de correspondencia "privados" no se establecen automáticamente como "privados".

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Correspondencia del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Lista.
  3. Haga clic en el vínculo Número o Asunto del elemento de correspondencia con la respuesta con el cual desea crear y vincular un nuevo elemento de correspondencia.
  4. En la sección Actividad, busque la respuesta con la cual desea crear y vincular un nuevo elemento de correspondencia.
  5. Haga clic en Crear y vincular y seleccione el tipo de correspondencia que desea utilizar en el menú desplegable.
    Se le redirigirá a la página Nuevo [Tipo de correspondencia] para su nuevo elemento de correspondencia.
    Los siguientes campos incluyen automáticamente la siguiente información:
    • El campo Asunto incluye el número de elemento de correspondencia de origen y el número de respuesta de origen.
    • El campo Persona asignada incluye a la persona que publicó la respuesta de origen.
    • El campo Descripción incluye el número de respuesta de origen, el nombre de la persona que publicó la respuesta de la fuente, la marca de tiempo de la respuesta de la fuente y el texto completo de la respuesta de la fuente.
    • Los Archivos adjuntos incluyen todos los archivos adjuntos que se cargaron en la respuesta de origen.
  6. Opcional: actualice la información en los campos Asunto, Persona asignada y Descripción según sea necesario.
  7. Termine de crear el elemento de correspondencia. Consulte Crear un elemento de correspondencia.
    La sección Vínculos está visible cuando se visualiza el elemento de correspondencia recién creado e incluye un vínculo al elemento de correspondencia de origen. La sección Vínculos del elemento de correspondencia de origen incluye un vínculo al nuevo elemento de correspondencia.