Ajustes de configuración avanzados: Órdenes de cambio
Objetivo
Para configurar las opciones avanzadas de la herramienta de órdenes de cambio de su proyecto.
Contexto
Los parámetros de configuración de la herramienta Órdenes de cambio del proyecto le brindan la posibilidad de personalizar los motivos de las órdenes de cambio, los tipos de órdenes de cambio y los estados de las órdenes de cambio.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Órdenes de cambio del proyecto
Requisitos
Pasos
Puede realizar las siguientes tareas de configuración:
- Configurar los ajustes de las órdenes de cambio
- Establecer permisos de usuario para la herramienta Órdenes de cambio
Configurar los ajustes de las órdenes de cambio
- Vaya a la herramienta Órdenes de cambio del proyecto.
- Haga clic en el icono Ajustes de configuración
. - En Cambiar la configuración del pedido, haga lo siguiente:
- Mostrar las partidas en los PDF de órdenes de cambio de contrato principal
- Para mostrar las partidas en los PDF exportados de OCCP, marque esta casilla de verificación.
- Para ocultar las partidas de los PDF exportados de OCCP, desmarque esta casilla de verificación.
- Mostrar las partidas en los PDF de órdenes de cambio de pedido
- Para mostrar las partidas en un PDF exportado para una OCP, marque esta casilla de verificación.
- Para ocultar las partidas de un PDF exportado para una OCP, desmarque esta casilla de verificación.
- Comportamiento de motivo del cambio
Para modificar el comportamiento de motivo del cambio, póngase siempre primero en contacto con su Punto de contacto de Procore. Tiene estas opciones:- Lista desplegable de motivos predefinidos. Ofrece a los usuarios la posibilidad de seleccionar los motivos de cambio de una lista desplegable. Véase Establecer las configuraciones de gestión de cambios por defecto y ¿Cuáles son las diferentes configuraciones de niveles de órdenes de cambio en Project Financials?
- Campo de texto sin formato. Permite a los usuarios introducir cualquier información adicional en un campo de entrada de texto.
- Mostrar las partidas en los PDF de órdenes de cambio de contrato principal
- Haga clic en Actualizar.
Establecer permisos de usuario para la herramienta Órdenes de cambio
Notas
- Si tiene un número reducido de usuarios, puede optar por gestionar los permisos de los usuarios para la herramienta de órdenes de cambio del proyecto siguiendo los pasos que se indican a continuación.
- Si tiene un gran número de usuarios, se recomienda que gestione los permisos de los usuarios en las herramientas de proyecto de Procore utilizando plantillas de permisos. Para obtener instrucciones, consulte Gestionar plantillas de permisos de proyectos.
- Vaya a la herramienta Órdenes de cambio del proyecto.
- Haga clic en el icono Ajustes de configuración .
- Haga clic en Tabla de permisos.
- Establezca los permisos de cada usuario para la herramienta de acuerdo con sus preferencias.
Acceso
Ningún acceso
Nota: Para ver una lista completa de las tareas disponibles por nivel de permisos, consulte Permisos.
- Cuando haya terminado, haga clic en Atrás.