Nivelar licitaciones para un formulario de licitación

Contexto

Puede recibir ofertas de varios proveedores para su proyecto. La nivelación de ofertas le permite comparar estas ofertas de manera eficiente, lo que lo ayuda a tomar una decisión informada sobre con quién contratar.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
• Información adicional:
  • Las ofertas solo se pueden nivelar después de que se haya creado un formulario de oferta y se hayan recibido las ofertas.
  • Esta función solo funciona con los paquetes de licitación más nuevos que tienen tipos de respuesta configurados (posteriores a octubre de 2023). Consulte Crear un formulario de oferta.
  • Las ofertas niveladas se pueden convertir en un contrato de subcontratista o una orden de compra. Véase Adjudicar una oferta y convertirla en un contrato de subcontratista u orden de compra.

Vídeo

Pasos

1. Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
2. Haga clic en Ver o en el nombre del paquete de licitación correspondiente.
   Nota: También puede hacer clic en el nombre del paquete de licitación.
3. Haga clic en el nombre del formulario de oferta.
4. Haga clic en la pestaña Nivelación de ofertas .
5. Haga clic en la vista Ofertas niveladas.
6. Realice cualquiera de las siguientes acciones:
   • Alternativas
     1. Expanda la sección "Suplentes".
     2. Mover los conmutadores encendido o DESACTIVADO para mostrar u ocultar las alternativas. 
   • Resumen de ofertas
     1. Ver cuántos elementos están excluidos o faltan en la oferta presentada.
   • Configurar columnas para las ofertas presentadas
     1. Haga clic en el filtro de la tabla icono
     2. Mover los conmutadores encendido o DESACTIVADO para mostrar u ocultar una oferta. 
   • Editar partidas.
     1. Haga doble clic en el campo de la oferta que desee editar.
        Nota: Los campos que se han editado tendrán un triángulo en la celda.
     2. Si está disponible, seleccione Incluir o Excluir.
        Nota: Esto se basa en el "Tipo de campo de respuesta" en el formulario de oferta.
     3. Introduzca el nuevo importe.
     4. Opcional: Introduzca una nota.
     5. Opcional: Seleccione un Color de partida.
     6. Haga clic en Añadir.
     7. Opcional: Haga clic en Ver actividad para ver el historial de cambios del campo.
   • Partidas privadas
     1. Localice la sección "Partidas privadas".
     2. Haga clic en el icono +.
     3. Haga clic en Añadir partida y seleccione Código de coste o Texto sin formato.
     4. Introduzca el código de coste o el nombre del elemento, la descripción y seleccione el tipo de campo de respuesta.
     5. Opcional: Para crear una sección para sus partidas, haga clic en Añadir sección e introduzca el nombre de la sección.
     6. Opcional: Repita los pasos anteriores para añadir secciones y partidas adicionales.
     7. Opcional: Para eliminar una sección o partida, haga clic en los puntos suspensivos verticalesy seleccione Eliminar sección o Eliminar partida. Haga clic en Eliminar para confirmar.
     8. Haga clic en Guardar.
     9. Haga clic en cualquiera de los campos de sus partidas privadas para introducir las cantidades incluidas o excluidas. Consulte la sección anterior "Editar partidas" para obtener más información.
   • Ordenar ofertas
     1. Haga clic en Ordenar para reordenar las ofertas de menor a mayor.
        Nota: Las ofertas se ordenan automáticamente de menor a mayor de izquierda a derecha. Utilice este botón para reordenar después de editar una oferta.
7. Opcional: Exportar datos de nivelación de ofertas.

Consulte también

• Crear un formulario de oferta