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Procore

Nivelar licitaciones para un formulario de licitación

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 Nota
El siguiente contenido describe la funcionalidad que forma parte de la nueva experiencia mejorada de gestión de ofertas. Consulte Acerca de la experiencia mejorada de gestión de ofertas.
 En versión beta
Haga clic para ver los pasos de una versión interactiva de nivelación de ofertas que se encuentra en versión beta. 

Objetivo

Nivelar las ofertas que se han presentado para un formulario de oferta.

Contexto

Puede recibir ofertas de varios proveedores para su proyecto. La nivelación de ofertas le permite comparar estas ofertas de manera eficiente, lo que lo ayuda a tomar una decisión informada sobre con quién contratar.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
  • Información adicional:
    • Las ofertas solo se pueden nivelar después de que se haya creado un formulario de oferta y se hayan recibido las ofertas.

Vídeo

 

Pasos

Nivelación de ofertas de solo lectura

  1. Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Haga clic en Ver o en el nombre del paquete de licitación correspondiente.
    Nota: También puede hacer clic en el nombre del paquete de licitación.
  3. Haga clic en el nombre del formulario de oferta.
  4. Haga clic en la pestaña Nivelación de ofertas .
    Nota: Las ofertas se muestran una al lado de la otra, con los valores presentados agregados. Según la cantidad de datos y el tamaño de la ventana del navegador, es posible que deba desplazarse hacia la derecha para ver datos adicionales.
  5. Opcional: Configurar columnas para la nivelación de ofertas
    1. En la pestaña Nivelación de ofertas , haga clic en el icono de filtro de tabla icon-ag-grid-table-filter-menu.png.
    2. Las siguientes opciones se encuentran disponibles:
      • Altura de la fila: elija Pequeño, Mediano o Grande para ajustar la altura de las filas.
      • Configurar columnas: haga clic en el conmutador para activarlo icon-toggle-on.png para que se muestre una columna o haga clic en el conmutador para desactivarlo icon-toggle-off.pngpara que se oculte la columna.
        Nota: La columna Elementos no se puede ocultar. 
  6. Opcional: Exportar datos de nivelación de ofertas a CSV
    1. Asegúrese de que está en la pestaña Nivelación de ofertas.
    2. Haga clic en Exportar a descargue el CSV en el ordenador.

Nivelación de ofertas interactiva

 En versión beta

Esta función se encuentra actualmente en versión beta.

Notas:

  • Esta función solo funciona con los paquetes de licitación más nuevos que tienen tipos de respuesta configurados (posteriores a octubre de 2023). Consulte Crear un formulario de oferta.
  • Al convertir una oferta en un contrato de subcontratista, tenga en cuenta lo siguiente:
    • Los cambios realizados a través de la nivelación de ofertas no se admiten actualmente durante la conversión.
    • Si convierte una oferta desde la vista "Ofertas presentadas", se utiliza la oferta presentada original para el contrato de subcontratista.
    • Próximamente se admitirá la conversión de ofertas en contratos de subcontratista desde la vista "Ofertas niveladas".
  1. Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Haga clic en Ver o en el nombre del paquete de licitación correspondiente.
    Nota: También puede hacer clic en el nombre del paquete de licitación.
  3. Haga clic en el nombre del formulario de oferta.
  4. Haga clic en la pestaña Nivelación de ofertas .
  5. Haga clic en la vista Ofertas niveladas.
  6. Realice cualquiera de las siguientes acciones:
    • Alternativas
      1. Expanda la sección "Suplentes".
      2. Mover los conmutadores icon-toggle-on.png encendido o icon-toggle-off.png DESACTIVADO para mostrar u ocultar las alternativas. 
    • Resumen de ofertas
      1. Ver cuántos elementos están excluidos o faltan en la oferta presentada.
    • Configurar columnas para las ofertas presentadas
      1. Haga clic en el filtro de la tabla icon-ag-grid-table-filter-menu.png icono
      2. Mover los conmutadores icon-toggle-on.png encendido o icon-toggle-off.png DESACTIVADO para mostrar u ocultar una oferta. 
    • Editar partidas.
      1. Haga doble clic en el campo de la oferta que desee editar.
        Nota: Los campos que se han editado tendrán un triángulo en la celda.
      2. Si está disponible, seleccione Incluir o Excluir.
        Nota: Esto se basa en el "Tipo de campo de respuesta" en el formulario de oferta.
      3. Introduzca el nuevo importe.
      4. Opcional: Introduzca una nota.
      5. Opcional: Seleccione un Color de partida.
      6. Haga clic en Añadir.
      7. Opcional: Haga clic en Ver actividad para ver el historial de cambios del campo.
    • Partidas privadas
      1. Localice la sección "Partidas privadas".
      2. Haga clic en el icono +.
      3. Haga clic en Añadir partida y seleccione Código de coste o Texto sin formato.
      4. Introduzca el código de coste o el nombre del elemento, la descripción y seleccione el tipo de campo de respuesta.
      5. Opcional: Para crear una sección para sus partidas, haga clic en Añadir sección e introduzca el nombre de la sección.
      6. Opcional: Repita los pasos anteriores para añadir secciones y partidas adicionales.
      7. Opcional: Para eliminar una sección o partida, haga clic en los puntos suspensivos verticalesicon-ellipsis-vertical.pngy seleccione Eliminar sección o Eliminar partida. Haga clic en Eliminar para confirmar.
      8. Haga clic en Guardar.
      9. Haga clic en cualquiera de los campos de sus partidas privadas para introducir las cantidades incluidas o excluidas. Consulte la sección anterior "Editar partidas" para obtener más información.
    • Ordenar ofertas
      1. Haga clic en Ordenar para reordenar las ofertas de menor a mayor.
        Nota: Las ofertas se ordenan automáticamente de menor a mayor de izquierda a derecha. Utilice este botón para reordenar después de editar una oferta.
    • Ver información de contacto del licitante
      1. Haga clic en el nombre en la fila "Destinatario de la oferta" para ver su información de contacto.
  7. Opcional: Exportar datos de nivelación de ofertas a CSV
    1. Asegúrese de que está en la pestaña Nivelación de ofertas.
    2. Haga clic en Exportar a descargue el CSV en el ordenador.
 Importante

Al convertir una oferta en un contrato de subcontratista, tenga en cuenta lo siguiente:

  • Los cambios realizados a través de la nivelación de ofertas no se admiten actualmente durante la conversión.
  • Si convierte una oferta desde la vista "Ofertas admitidas", la oferta original presentada se utiliza para el contrato de subcontratista.
  • Próximamente se admitirá la conversión de ofertas en contratos de subcontratista desde la vista "Ofertas niveladas".