Enviar una orden de cambio a la herramienta Eventos de cambio

Objetivo

Enviar una orden de cambio creada en un presupuesto a la herramienta Eventos de cambio .

Contexto

Después de haber creado una orden de cambio en la herramienta Estimación , puede usar las opciones "Crear nuevo evento de cambio" o "Actualizar evento de cambio existente" para copiar y exportar partidas de esa orden de cambio a la herramienta Eventos de cambio del proyecto. Los códigos de coste y los importes de la estimación también se actualizarán en el presupuesto del proyecto. 

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios
• Su empresa debe tener licencia para las herramientas Finanzas del proyecto de Procore.
• La herramienta Eventos de cambio debe estar activada en el proyecto.

Pasos

1. Vaya a la herramienta Estimación del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Estimación.
3. Seleccione la orden de cambio.
   
4. Haga clic en el menú Acciones y seleccione una de las siguientes opciones:
   1.  Crear evento de cambio
      1. Introduzca un título y una descripción para el nuevo evento de cambio.
      2. Actualice los ajustes según sea necesario.
         • Enviar solo costes: en este caso, solo se enviarán los costes y la ROM de costes y la ROM de estimación de orden de magnitud de ingresos serán las mismas.
         • Enviar la estimación completa, incluidos los ajustes adicionales: en este caso, los costes y los ajustes se envían a la herramienta Eventos de cambio . El ROM de costes y el ROM de estimación de orden de magnitud de ingresos pueden diferir, ya que el estimación de orden de magnitud de ingresos incluye costes con ajustes.
           • Beneficio, Gastos generales, Descuento, Impuestos, Otros: seleccione distribuir entre los elementos de estimación o resumir en un código de presupuesto específico. Consulte ¿Cómo crean los códigos de presupuesto de una estimación partidas en un presupuesto?
             • Si va a resumir en un código de presupuesto específico, haga clic en Seleccionar o en la selección actual para configurar el código de coste y el tipo de coste para cada uno. A continuación, haga clic en Guardar cambios.
      3. Opcional: Seleccione "Gestionar" para realizar cambios en los segmentos de la WBS y en la estructura de códigos de presupuesto.
   2. Actualizar evento de cambio existente
      1. Seleccione el evento de cambio existente que está actualizando en el menú desplegable Evento de cambio .
      2. Actualice los ajustes según sea necesario.
         • Enviar solo costes: en este caso, solo se enviarán los costes y la ROM de costes y la ROM de estimación de orden de magnitud de ingresos serán las mismas.
         • Enviar la estimación completa, incluidos los ajustes adicionales: en este caso, los costes y los ajustes se envían a la herramienta Eventos de cambio . El ROM de costes y el ROM de estimación de orden de magnitud de ingresos pueden diferir, ya que el estimación de orden de magnitud de ingresos incluye costes con ajustes.
           • Beneficio, Gastos generales, Descuento, Impuestos, Otros: seleccione distribuir entre los elementos de estimación o resumir en un código de presupuesto específico. Consulte ¿Cómo crean los códigos de presupuesto de una estimación partidas en un presupuesto?
             • Si va a resumir en un código de presupuesto específico, haga clic en Seleccionar o en la selección actual para configurar el código de coste y el tipo de coste para cada uno. A continuación, haga clic en Guardar cambios.
      3. Opcional: Seleccione "Gestionar" para realizar cambios en los segmentos de la WBS y en la estructura de códigos de presupuesto.
5. Haga clic en Enviar a evento de cambio.

Consulte también

• Crear una orden de compra a partir de una estimación
• Crear un contrato principal a partir de una estimación