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Procore

Compartir informe de submittals personalizado

Objetivo

Compartir un informe de submittals personalizado por correo electrónico con otros miembros del equipo de proyecto.

Contexto

Si crea un informe de submittals personalizado (consulte Crear un informe de submittals personalizado), puede compartirlo con otros miembros del equipo de proyecto utilizando siguientes pasos. 

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Para compartir un informe de submittals personalizado, permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Submittals. 
    • Para ser designado destinatario de un informe de submittals personalizado compartido, una cuenta de usuario en el Directorio del proyecto (consulte Añadir cuenta de usuario al directorio del proyecto).
    • Para ver un informe de submittals personalizado en línea en Procore, permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Submittals y permisos de nivel "Solo lectura" para la herramienta Informes. 
  • Requisitos:
  • Limitaciones:
    • Las funciones para compartir que se documentan a continuación solo están disponibles para informes de submittals personalizados. No están disponibles para los informes de proyectos (por ejemplo, para el informe Tiempo de respuesta de aprobadores de submittals).
  • Información adicional:
    • Los informes de submittals personalizados se pueden compartir con cualquier usuario en el Directorio del proyecto (consulte Añadir cuenta de usuario al directorio del proyecto).
    • Los destinatarios del informe de submittals personalizado y compartido pueden hacer lo siguiente:
      • Para descargar el informe, haga clic en el hipervínculo a la derecha de la etiqueta Ver PDF o Ver CSV (Nota: El formato disponible lo determina el creador del informe). ¡Importante! Cuando comparta un informe de submittals personalizado, tenga en cuenta que el destinatario NO necesita tener permisos de acceso a las herramientas Submittals o Informes para descargar los archivos PDF o CSV adjuntos. 
      • Para ver el informe en línea, haga clic en el vínculo Ver en línea. Si el destinatario aún no ha iniciado sesión en Procore, se le pedirá que introduzca sus credenciales de inicio de sesión. Para ver el informe, el usuario debe tener permisos de acceso a la herramienta Submittals del proyecto. Consulte Iniciar sesión en la aplicación web de Procore. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en Informes y elija uno de los informes personalizados del menú.
    Nota: Los vínculos de informe en el menú "Informes de submittals" los crean los miembros de su empresa o del equipo de proyecto. Consulte Crear un informe de submittals personalizado.
    submittal-reports.png
  3. Haga clic en Compartir informe.
    share-custom-report.png
  4. En la lista de Personas, introduzca los nombres o grupos de distribución deseados.
  5. Haga clic en Compartir.
    El banner de lista de compartir actualizada confirma que el informe se ha compartido.