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Procore

Añadir un elemento relacionado a un elemento de correspondencia

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Objetivo

Para añadir un elemento relacionado a un elemento de correspondencia.

Contexto

En Procore, un elemento relacionado es un vínculo entre dos objetos Procore. Es una opción que está disponible en muchas herramientas de Procore, como Pedidos, Documentos, RFI, Submittals y Transmittals. Por ejemplo, si está creando un submittal, puede añadir un plano de Procore de la ubicación de instalación o una foto del elemento que se instalará como elemento relacionado en el submittal. Si está añadiendo un nuevo elemento de repaso, puede vincular una posible orden de cambio (POC) o una orden de cambio de pedido (OCP) como artículo relacionado para que el subcontratista pueda ver los costes asociados con el elemento de repaso.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para añadir, editar o eliminar un elemento relacionado en cualquier elemento de correspondencia al que tenga acceso:  permisos de nivel "Administrador" en el tipo de correspondencia.
    • Para agregar, editar o eliminar un elemento relacionado en un elemento de correspondencia que haya creado:  permisos de nivel "Estándar" o superior en el tipo de correspondencia.
    • Para ver el título de un elemento relacionado: Acceda al elemento de correspondencia. Consulte Ver un elemento de correspondencia.
  • Información adicional:
    • No se pueden añadir elementos relacionados a los elementos de correspondencia archivados.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Correspondencia del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Lista.
  3. Haga clic en el número o en el asunto del elemento de correspondencia al que desea añadir uno o más elementos relacionados.
  4. Haga clic en la pestaña Elementos relacionados.
  5. Haga clic en Editar.
  6. En el menú desplegable Tipo, seleccione el tipo de elemento que desee añadir como elemento relacionado.
  7. En el menú desplegable Descripción, seleccione el elemento específico que desee añadir como elemento relacionado.
  8. Opcional: Introduzca cualquier nota que desee incluir sobre el elemento relacionado en el campo Notas.
  9. Haga clic en +Añadir.
  10. Repita los pasos 6-9 para añadir más elementos relacionados al elemento de correspondencia.
  11. Opcional: Haga clic en el icono icon-delete-x.png para eliminar un elemento relacionado.
  12. Haga clic en Guardar.