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Procore

Añadir un elemento relacionado a un elemento de correspondencia

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Objetivo

Para añadir un elemento relacionado a un elemento de correspondencia.

Contexto

In Procore, a Related Item is a link between two Procore objects. It is an option that's available in many Procore tools, such as Commitments, Documents, RFIs, Submittals, and Transmittals. For example, if you are creating a submittal, you might add a Procore drawing of the installation location or a photo of the item to be installed as a related item on the submittal. If you are adding a new punch item, you might link a Potential Change Order (PCO) or a Commitment Change Order (CCO) as a related item, so the subcontractor can view the costs associated with the punch item. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para añadir, editar o eliminar un elemento relacionado en cualquier elemento de correspondencia al que tenga acceso:  permisos de nivel "Administrador" en el tipo de correspondencia.
    • Para agregar, editar o eliminar un elemento relacionado en un elemento de correspondencia que haya creado:  permisos de nivel "Estándar" o superior en el tipo de correspondencia.
    • Para ver el título de un elemento relacionado: Acceda al elemento de correspondencia. Consulte Ver un elemento de correspondencia.
  • Información adicional:
    • No se pueden añadir elementos relacionados a los elementos de correspondencia archivados.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Correspondencia del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Lista.
  3. Haga clic en el número  del elemento de correspondencia al que desee añadir uno o más elementos relacionados.
  4. Haga clic en la pestaña Elementos relacionados.
  5. Haga clic en Vincular elemento relacionado.  
  6. Busque el elemento que desee vincular y haga clic en él. 
  7. Opcional: Añada una nota explicando por qué el elemento está vinculado. 
  8. Haga clic en Vínculo.  
  9. Opcional: Haga clic en el icono de papelera para eliminar un elemento relacionado.

Related Items tab in Correspondence Item View.png