Añadir un elemento relacionado a un elemento de correspondencia
Objetivo
Para añadir un elemento relacionado a un elemento de correspondencia.
Contexto
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para añadir, editar o eliminar un elemento relacionado en cualquier elemento de correspondencia al que tenga acceso: permisos de nivel "Administrador" en el tipo de correspondencia.
- Para agregar, editar o eliminar un elemento relacionado en un elemento de correspondencia que haya creado: permisos de nivel "Estándar" o superior en el tipo de correspondencia.
- Para ver el título de un elemento relacionado: Acceda al elemento de correspondencia. Consulte Ver un elemento de correspondencia.
- Información adicional:
- No se pueden añadir elementos relacionados a los elementos de correspondencia archivados.
Pasos
- Vaya a la herramienta Correspondencia del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Lista.
- Haga clic en el número o en el asunto del elemento de correspondencia al que desea añadir uno o más elementos relacionados.
- Haga clic en la pestaña Elementos relacionados.
- Haga clic en Editar.
- En el menú desplegable Tipo, seleccione el tipo de elemento que desee añadir como elemento relacionado.
- En el menú desplegable Descripción, seleccione el elemento específico que desee añadir como elemento relacionado.
- Opcional: Introduzca cualquier nota que desee incluir sobre el elemento relacionado en el campo Notas.
- Haga clic en +Añadir.
- Repita los pasos 6-9 para añadir más elementos relacionados al elemento de correspondencia.
- Opcional: Haga clic en el icono
para eliminar un elemento relacionado.
- Haga clic en Guardar.