Crear un ticket T&M

Objetivo

Para crear un ticket T&M.

Contexto

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Tickets T&M.
    O BIEN
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio. 

Requisitos

• Ajustes de configuración avanzados: Tickets T&M
• Activar y desactivar Secciones de tickets T&M

Pasos

1. Vaya a la herramienta Tickets T&M del proyecto.
2. Haga clic en Crear.
3. En la ventana "Crear ticket T&M", introduzca la información apropiada en los campos siguientes:

    Nota

   Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (*).
   
   • Solicitado por: seleccione el usuario que ha realizado la solicitud en la lista desplegable. Puede seleccionar un (1) nombre de la lista. Para aparecer en la lista, la persona debe tener una cuenta de usuario en la herramienta Directorio del proyecto. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyecto.
   • Ubicación: seleccione la ubicación donde se llevará a cabo el trabajo asociado con el ticket T&M. Los usuarios a los que se les otorguen los permisos adecuados tendrán la opción de hacer clic en el botón Crear nueva ubicación. Consulte Añadir ubicaciones de diversos niveles a un proyecto.
   • Referencia n.º: introduzca un número de referencia (como un número de orden de cambio) para asociarlo con el ticket T&M.
   • Realizado el*: este campo tiene como valor predeterminado el día en curso. Haga clic en el campo y seleccione una fecha en el calendario para cambiarlo.
   • Estado: los tickets T&M se establecen automáticamente en el estado "En curso" cuando se crean, pero se actualizarán al estado "Listo para revisión" cuando el firmante de la empresa firme el ticket. Cuando el firmante del cliente haya firmado y verificado el ticket, el estado se actualizará a "Verificado en obra".
   • Descripción del trabajo*: introduzca una breve descripción del trabajo para el ticket T&M.
4. En la sección "Mano de obra", haga clic en los campos siguientes para introducir la información necesaria:
   
   • Empleado*: busque o seleccione un nombre de empleado o de trabajador en la lista desplegable.

      Notas

     • Para añadir un empleado a la lista, consulte ¿Cómo añado a alguien como empleado de mi empresa?
     • Para añadir un trabajador a la lista, consulte Añadir un trabajador. Para obtener información sobre contactos, consulte ¿Qué es un "contacto" en Procore y qué herramientas de proyecto son compatibles con el elemento?
   • Clasificación: seleccione una clasificación en la lista desplegable. Para saber qué herramientas de Procore interactúan con las clasificaciones, consulte ¿Qué herramientas de Procore son compatibles con "Clasificaciones"?
   • Tipo de hora: seleccione el tipo de hora del trabajo. Para añadir tipos de hora, consulte Ajustes de configuración avanzados: registro horario.
   • Horas*: introduzca la cantidad de horas que el empleado ha trabajado en el ticket. 
5. Haga clic en Añadir. 
6. En la sección "Materiales", haga clic en los campos siguientes para introducir la información necesaria:
   
   • Material*: introduzca el tipo de material utilizado. 
   • Descripción: introduzca una descripción del material o el número de factura para la entrega del material.
   • Unidad*: seleccione una unidad de medida del menú desplegable.
   • Cantidad*: introduzca la cantidad de materiales necesarios.
7. Haga clic en Añadir.
8. En la sección "Maquinaria", haga clic en los campos siguientes para introducir la información necesaria:
   
   • Maquinaria*: seleccione la maquinaria utilizada en el menú desplegable.
     Nota: Los usuarios con permisos "Estándar" o superiores para la herramienta Tickets T&M pueden añadir maquinaria adicional.
   • Descripción: escriba cualquier información pertinente sobre el elemento de maquinaria, como el tipo, el ID de maquinaria o el número de ID de la entrega.
   • Cantidad*: introduzca el número de horas que se utilizó la maquinaria.
9. En la sección "Subcontratistas", haga clic en los campos siguientes para introducir la información necesaria:
   
   
    
   • Empresa*. Seleccione el nombre de la empresa que realiza el trabajo. Para que aparezca como selección en esta lista desplegable, la empresa debe tener un registro en el directorio del proyecto. Consulte Añadir una empresa en el directorio del proyecto. 
   • Descripción. introduzca una descripción del trabajo realizado. 
10. Haga clic en Añadir.
11. En la sección "Aprobaciones", siga estos pasos:
    
    • Firma de la empresa
      Seleccione un nombre en la lista desplegable Firmante. Puede seleccionar una (1) persona como firmante. 
    • Firma del cliente
      Seleccione un nombre en la lista desplegable Firmante. Puede seleccionar una (1) persona como firmante. 

       Notas

      • Para que aparezca un nombre en las listas desplegables Firmante, la persona debe tener un registro de usuario en la herramienta Directorio del proyecto. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyecto.
      • Después de guardar el ticket, puede solicitar una firma siguiendo los pasos que se describen en Solicitar una firma en un ticket T&M.
    • En el cuadro Notas, escriba las notas adicionales que desee añadir al ticket.
    • En el área Adjuntos, puede adjuntar fotos o cualquier documento importante, correos electrónicos o formularios asociados con el ticket.
12. Haga clic en Guardar.
    Procore crea el ticket. Aparece un banner "En curso" para indicar que se está trabajando en el ticket. 

Siguiente paso

• Solicitar una firma en un ticket T&M

Consulte también

• Editar un ticket T&M
• Gestionar tickets T&M
• Eliminar o restaurar un ticket T&M