Crear un ticket T&M

Documente rápidamente el trabajo fuera del alcance de trabajo desde la obra creando un ticket T&M. Utilice esta herramienta para registrar la mano de obra, la maquinaria y los materiales, y para capturar las firmas de las parte interesadas requeridas en la obra.

• Permisos de usuario necesarios

• Para aparecer en la lista de los campos "Ordenado por"y"Firmante", la persona debe tener una cuenta de usuario en la herramienta Directorio del proyecto. Consulte Añadir cuenta de usuario al Directorio del proyecto.

• Para aparecer en la categoría Mano de obra, las personas deben figurar como empleados o trabajadores de su empresa. Consulte Añadir persona como empleado de la empresa o Añadir trabajador.

• Para aparecer en la lista del campo "Empresa", la empresa debe tener un registro en el directorio del proyecto. Consulte Añadir empresa al directorio del proyecto.

• Estados

  • El estado se establece en "En estado " cuando se crea.

  • El estado se actualiza a "Listo para revisión" cuando el firmante de la empresa ha firmado el ticket.

  • El estado se actualiza a "Verificado en obra" cuando el firmante del cliente firma el ticket.

• Ajustes de configuración avanzados: Tickets T&M

• Activar y desactivar Secciones de tickets T&M

1. Vaya a la herramienta Tickets T&M del proyecto.

2. Haga clic en Crear.

3. Rellene la sección "Información general" del formulario.

   Mostrar/ocultar campos

   • Solicitado por. La persona del directorio del proyecto que ordenó el trabajo.

   • ubicación. La ubicación en la que se ha realizado el trabajo.

   • Número de referencia. Un número de referencia para la obra.

   • Realizado el. La fecha en que se realizó el trabajo.

   • Descripción del trabajo. Una descripción del trabajo que se ha realizado.

4. En la sección "Mano de obra", introduzca la información de la mano de obra. A continuación, haga clic en Añadir.

   Mostrar/ocultar campos

   • empleado La persona en el directorio de su proyecto que realizó el trabajo.

   • Clasificación. La clasificación de la persona.

   • Tipo de hora. El tipo de tiempo que se va a facturar.

   • Horas. La cantidad de horas trabajadas.

5. En la sección "Materiales", introduzca la información de los materiales instalados. A continuación, haga clic en Añadir.

   Mostrar/ocultar campos

   • materiales Los materiales utilizados para realizar el trabajo.

   • Descripción. Una descripción de los materiales.

   • unidad La unidad de medida de los materiales.

   • cantidad. La cantidad de materiales utilizados.

6. En la sección "Maquinaria", introduzca la información de la maquinaria utilizada. A continuación, haga clic en Añadir.

   Mostrar/ocultar campos

   • Maquinaria. La maquinaria de la herramienta Maquinaria del proyecto utilizada para realizar el trabajo.

   • Descripción. Una descripción de la Maquinaria.

   • cantidad. La cantidad de horas que se ha utilizado la maquinaria.

7. En la sección "Subcontratistas", introduzca la información pertinente. A continuación, haga clic en Añadir.

   Mostrar/ocultar campos

   • empresa. La empresa que figura en el directorio del proyecto.

   • Descripción. Una descripción de la empresa.

8. En la sección "Aprobaciones", seleccione los firmantes en la lista desplegable.

   • Firmante de la empresa. Un firmante de la empresa es una persona con autoridad de firma para la empresa que realiza el trabajo solicitado en el ticket.

   • Firmante del cliente. Un firmante del cliente es una persona con autoridad de firma para la entidad que solicitó la mano de obra, los materiales o la maquinaria que se solicita en el ticket T&M.

9. Opcional: En el cuadro Notas , escriba las notas adicionales que desee añadir al ticket.

10. Opcional: En el área Adjuntos , puede adjuntar fotos o cualquier documento, correo electrónico o formulario importante asociado con el ticket.

11. Haga clic en Guardar para crear un ticket T&M con el estado "En curso" y en el que se esté trabajando activamente.