Establecer un proyecto de Panel de ofertas como plantilla

Objetivo

Establecer un proyecto de Foro de Panel de ofertas o Planificación de cartera como plantilla en Procore.

Permisos de usuario necesarios para la herramienta Panel de ofertas .
Permisos de usuario necesarios para la herramienta Planificación de cartera .

Vaya a la herramienta Panel de ofertas o Planificación de cartera .
Busque el proyecto que desea establecer como plantilla.
Haga clic en el nombre del proyecto para abrirlo.
Nota: Puede configurar el proyecto como plantilla desde cualquiera de las secciones de esta página.
Haga clic en los tres puntos verticales en la parte superior de la página.
Seleccione Establecer como plantilla o Establecer como plantilla predeterminada

Aparecerá una barra verde en la parte inferior de la pantalla para confirmar que el proyecto se ha establecido correctamente como plantilla.

Vaya a la herramienta Panel de ofertas en Procore.
Busque el proyecto que desee eliminar como plantilla.
Haga clic en el nombre del proyecto para abrirlo.
Haga clic en los tres puntos verticales en la parte superior de la página.
Seleccione Desarmar como plantilla predeterminadao Desarmar como plantilla
Aparecerá una barra verde en la parte inferior de la pantalla para confirmar que el proyecto se ha desarmado correctamente como plantilla.