Liberación por fases
La
función new Budget Changes está diseñada para reemplazar la función de modificaciones de presupuesto existente. Una vez que migre a Cambios presupuestarios, ya no tendrá acceso a la función de modificaciones presupuestarias. Si tiene alguna pregunta antes de que su empresa comience la migración, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore. Para más información sobre la línea de tiempo para la migración, consulte:
Preguntas comunes.
Objetivo
Para crear una modificación presupuestaria desde la herramienta de modificación de eventos.
Contexto
Un cambio en el presupuesto mueve los fondos de su presupuesto de un área de costes o ingresos específica a otra área de costes o ingresos. Los usuarios pueden crear cambios en el presupuesto para asegurarse de que su equipo tiene un método para mover y auditar los valores del presupuesto entre las actividades de trabajo y los paquetes de trabajo asociados a su proyecto de construcción. Con el formulario "Crear nuevo cambio de presupuesto", los usuarios pueden añadir ajustes basados en la cantidad y en la unidad/cantidad de una partida a otra, lo que mueve las cantidades de materiales, mano de obra y fondos que se necesitan para completar las actividades.
Ejemplo
Según si utiliza su presupuesto para hacer un seguimiento de los costes o de los ingresos, puede crear cambios en el presupuesto para mover importes en dólares entre los códigos de presupuesto. Algunos usos comunes de un cambio en el presupuesto son:
- Transferir fondos. Una transferencia de fondos es un cambio en el presupuesto que traslada fondos de un (1) código de presupuesto a otro (1) o más códigos de presupuesto.
- Mover gastos. Si utiliza su presupuesto para hacer un seguimiento de los gastos, puede mover los gastos de un (1) código de presupuesto a otro (1) o más códigos de presupuesto.
- Mover ingresos. Si utiliza su presupuesto para hacer un seguimiento de los ingresos de su proyecto, puede mover los ingresos de un (1) código de presupuesto a uno (1) o más códigos de presupuesto.
En Procore, un cambio de presupuesto se compone de dos (2) componentes:
- Ajuste. Un ajuste es una partida que representa la partida del presupuesto original de donde provienen los fondos. Puede añadir nuevos ajustes haciendo clic en el botón Añadir ajuste.
- Línea. Una partida en un ajuste representa dónde desea asignar los fondos del presupuesto original. Puede añadir partidas a los ajustes haciendo clic en el botón Añadir línea.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
- Información adicional:
- Se recomienda que su empresa desarrolle una política para procesar los cambios de presupuesto en su entorno Procore.
- Limitaciones:
- Para empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP
: Mostrar/Ocultar
- Solo se pueden enviar cambios presupuestarios "aprobados" a Procore + ERP Integrations.
- Los cambios de presupuesto se pueden recuperar de Procore + ERP Integrations si aún no se han sincronizado.
- Los cambios de presupuesto no se pueden editar ni eliminar una vez sincronizados con el sistema ERP integrado.
Pasos
- Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
- Localice la(s) partida(s) de evento de cambio que desea asociar con una modificación presupuestaria.
- Haga clic en la casilla junto a cada línea que desee incluir en la modificación del presupuesto.
- Haga clic en Añadir a en la parte superior de la lista de eventos de cambio.
- Seleccione Cambios en el presupuesto.
- Seleccione "Nueva modificación presupuestaria" o elija una modificación presupuestaria existente para asociarla a la partida.
