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Procore

Crear cambios de presupuesto a partir de un evento de cambio

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 Phased Release
The new Budget Changes feature is designed to replace the existing budget modifications feature. Once you migrate to Budget Changes, you will no longer have access to the budget modifications feature. If you have any questions before your company starts the migration, contact your Procore point of contact. To learn more about the timeline for migration, see: Common Questions.

Objetivo

Para crear una modificación presupuestaria desde la herramienta de modificación de eventos. 

Contexto

A budget change moves your budget's funds from a specific cost or revenue area to another cost or revenue area. Users can create budget changes to ensure your team has a method for moving and auditing budget values between the job activities and work packages associated with your construction project. With the 'Create New Budget Change' form, users can add both Amount-Based and Unit/Qty Based adjustments from one line item to another -- which moves the quantities of materials, labor, and funds you need to complete activities.  

Example

Depending on whether you use your budget to track cost or revenue, you can create budget changes to move dollar amounts between budget codes. Some common uses for a budget change include:

  • Transfer Funds. A fund transfer is a budget change that moves funds from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s). 
  • Move Expenditures. If you use your budget to track expenditures, you can move expenses from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s). 
  • Move Revenue. If you use your budget to track your project's revenue, you can move revenue from one (1) budget code to one (1) or more other budget code(s). 

In Procore, a budget change is comprised of two (2) components:

  • Adjustment. An adjustment is a line item that represents the line on the original budget where the funds are coming from. You can add new adjustments by clicking the Add Adjustment button. 
  • Line. A line item under an adjustment represents where you want to allocate the funds from the original budget. You can add line items to adjustments by clicking the Add Line button. 
 Tip
What is a budget code? To learn more about the budget code concept in Procore, see What is a budget code in WBS?

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Eventos de cambio del proyecto. 
  • Información adicional:
    • Se recomienda que su empresa desarrolle una política para procesar los cambios de presupuesto en su entorno Procore. 
  • Limitaciones:
  • Para las empresas que utilizan el icon-erp-synced2.png Herramienta Integraciones ERP : Mostrar/Ocultar  
    • Solo se pueden enviar cambios presupuestarios "aprobados" a Procore + ERP Integrations.
    • Los cambios de presupuesto se pueden recuperar de Procore + ERP Integrations si aún no se han sincronizado.
    • Los cambios de presupuesto no se pueden editar ni eliminar una vez sincronizados con el sistema ERP integrado.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Localice la(s) partida(s) de evento de cambio que desea asociar con una modificación presupuestaria.
  3. Haga clic en la casilla junto a cada línea que desee incluir en la modificación del presupuesto. 
  4. Haga clic en Añadir a en la parte superior de la lista de eventos de cambio.
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  5. Seleccione Cambios en el presupuesto.
  6. Seleccione "Nueva modificación presupuestaria" o elija una modificación presupuestaria existente para asociarla a la partida.
 Sugerencia
Para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo crear un cambio en el presupuesto, consulte Crear cambios en el presupuesto.

 

If you would like to learn more about Procore's change events management software and how it can help your business, please visit our construction change order product page icon-external-link.png.