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Procore

Eliminar tipos de observación

Objetivo

Eliminar tipos de observación personalizados y predeterminados de modo que la lista de tipos de observación esté alineada con las necesidades de su empresa en cuanto a las observaciones.

Contexto

De forma predeterminada, Procore ofrece cinco categorías de observaciones con tipos de observación específicos dentro de cada categoría. Puede añadir, eliminar y editar tipos de observación personalizados y predeterminados en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte ¿Para qué se utilizan los tipos de observación predeterminados?

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  • Requisitos:
    • Solo puede eliminar los tipos de observación que no estén asignados actualmente a un elemento en la herramienta Observaciones. Si desea eliminar el tipo de observación, siga los siguientes requisitos.
      (Nota: Para eliminar observaciones se requieren permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Observaciones)
      1. Busque y filtre las observaciones para ver ese tipo.
      2. Edite cada observación para que se le asigne otro tipo de observación.
      3. Haga clic en Actualizar.
      4. Siga las instrucciones que se indican a continuación.
  • ¡Importante! 
    • Cuando se elimina un tipo de observación en el nivel de empresa, también se elimina en el nivel de proyecto.
    • Los tipos de observación que actualmente están en uso no pueden eliminarse.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
    Se muestra la página Configuración de la empresa.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Tipos de observación.

    delete-observation-types.png
     
  3. Haga clic en la X roja junto al tipo de observación que desea eliminar.
    Nota: No puede eliminar las categorías que aparecen en gris en la parte superior de cada sección. Son las siguientes: Puesta en servicio, Calidad, Seguridad, Garantía, Trabajo por completar.
  4. Los cambios se guardan automáticamente, por lo que puede salir de la página cuando termine de editar.

Consulte también