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Procore

Configurar correos electrónicos de notificación de planificación

Objetivo

Establecer la configuración de un usuario en el directorio del proyecto o la configuración de planificación a fin de notificar a ese usuario por correo electrónico cada vez que se realicen acciones determinadas en la herramienta Planificación del proyecto.

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio del proyecto.
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Planificación del proyecto. 
  • Requisitos:
    • Para que esta configuración entre en vigor, debe estar habilitada la herramienta Planificación de nivel de proyecto.

Demostración

schedule-gif.gif

 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio del proyecto. 
  2. Haga clic en Usuarios.
  3. Haga clic en Editar junto al usuario para el que desee habilitar o cambiar las notificaciones de la planificación.
  4. Desplácese hasta "Notificaciones de la planificación".
  5. Marque una o varias de las siguientes casillas:
    • Todas las tareas del proyecto (semanal). Marque esta casilla para enviar una notificación al usuario sobre las tareas futuras que se hayan añadido a la planificación del proyecto ("tareas planificadas"). 
      • Nota: Los correos electrónicos NO se enviarán automáticamente si no hay elementos o tareas pendientes para el período de tiempo determinado o si las tareas están 100% completas. Sin embargo, se seguirán enviando correos electrónicos si se hace clic en Enviar planificación del proyecto ahora.
    • Tareas de recurso asignadas a. Marque esta casilla y seleccione un recurso para enviar una notificación al usuario sobre las tareas planificadas asignadas al recurso seleccionado.
    • Cuando se cambie la planificación. Marque esta casilla para enviar una notificación al usuario sobre los cambios en la planificación del proyecto. 
    • Cuando se soliciten cambios en la planificación. Marque esta casilla para enviar una notificación al usuario cuando se realice una solicitud de cambios en la planificación del proyecto. 
    • Lookahead de planificación de proyecto (semanal). Marque esta casilla de verificación para notificar a los usuarios los lookaheads añadidos al proyecto. 
  6. Haga clic en Guardar.

Configurar los ajustes de la tabla Permisos

Tabla de permisos

Nota: Esta página solo está disponible para los usuarios que también tienen permisos de "Administrador" para la herramienta Directorio del proyecto.

  1. Haga clic en Tabla de permisos en la barra lateral derecha.
  2. Establezca los permisos de cada usuario para la herramienta Planificación según sus preferencias.  
    • check.png Acceda a
  3. Elija el recurso con el que está asociado el usuario en el menú desplegable de la columna Recurso.
  4. Seleccione qué correos electrónicos semanales (si los hay) recibirán. 
    Nota: Edite cuándo y con qué frecuencia se envían estos correos electrónicos en la página  Configuración de correo electrónico.
  5. Para obtener una lista de lo que los usuarios pueden hacer en cada nivel de permisos en la planificación, consulte la Matriz de permisos.
  6. En la captura de pantalla de ejemplo a continuación, el usuario tiene permisos de nivel de solo lectura y recibe correos electrónicos del proyecto semanalmente.
    schedule-weekly-emails.png