- Indica que la tarea solo puede completarse cuando Procore está configurado para utilizar la herramienta Integraciones ERP a nivel de empresa. Consulte 
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: indica que la cuenta Procore de su empresa debe configurarse para trabajar con un 
: indica una acción admitida en 
Facturaci??n - Permisos de usuario
El acceso del usuario a la herramienta Facturación a nivel de proyecto depende del permiso de acceso del usuario a los contratos en la herramienta Contratos principales o Pedidos a nivel de proyecto. Las siguientes tablas resaltan qué permisos se requieren para cada herramienta a fin de realizar tareas específicas con la herramienta Facturación.
FACTURACIÓN
Mostrar/Ocultar permisos
Importante
Los permisos de facturación se otorgan asignando permisos para la herramienta Pedidos de nivel de proyecto.
| | The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.
Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
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Editar en bloque el estado de la factura del subcontratista con la herramienta Facturación |
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Envío masivo de facturas de subcontratistas a DocuSign® con la herramienta Facturación |
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Compilar copias de seguridad de factura de subcontratista con la herramienta Facturación |
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Ajustes de configuración: Facturación |
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Crear períodos de facturación automática |
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Crear períodos de facturación manual |
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Editar períodos de facturación |
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Gestionar períodos de facturación |
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Contratos principales
Mostrar/Ocultar permisos
Importante
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Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Contratos principales del proyecto?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
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Crear una factura de propietario
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Crear un registro para un pago recibido |
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Eliminar facturas de propietario |
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Editar facturas de propietario |
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Enviar facturas de propietario por correo electrónico |
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Exportar facturas de propietario |
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Ver una vista previa resumida de una factura de promotor |
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Ver un contrato principal que no es privado |
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Ver un contrato principal privado al que se le ha añadido |
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Pedidos
Mostrar/Ocultar permisos
Importante
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Users can take the action with this permission level.
Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.
¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Pedidos del proyecto?
SOPORTE TÉCNICO DE PROCORE: NOTAS INTERNAS
Algunos clientes de Procore optan por otorgar a los colaboradores proveedor un nivel de permisos más alto que el documentado en esta matriz. Aunque esta práctica se admite, NO se recomienda por los motivos que se indican a continuación:
- Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto. Aunque este permiso permite a los contactos de la factura designados crear facturas con la herramienta Pedidos , también permiso a los usuarios ver TODAS las órdenes de compra y los contratos de subcontratista que NO están marcados como "Privados". Dado que los contactos de la factura no son empleados de la cuenta de empresa que gestiona el proyecto de Procore, se recomienda que los usuarios NO proporcionen este permiso a los contactos de la factura.
- Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto. Aunque este permiso da a los usuarios la capacidad de crear facturas, le da al usuario acceso completo de edición a todos los compromisos en la herramienta Pedidos del proyecto. También le da permiso al usuario para crear facturas antes y después de la "Fecha límite". Debido a que los contactos de INVOICE no son empleados de la cuenta de la empresa que administra el proyecto Procore, se recomienda que los usuarios NO proporcionen este permiso para facturar a los contactos.
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
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Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de la factura |
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Los usuarios también deben ser el contacto de la factura en la orden de compra o contrato de subcontratista. | |
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Añadir un pago nuevo a la pestaña "Pagos emitidos" de un pedido |
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Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista |
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Añadir un desglose de partidas de subcontratista a un pedido |
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Crear un pago emitido |
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Crear una orden de compra |
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Esta acción se puede realizar sin conexión. Las Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red. |
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Crear una factura en nombre de un contacto de la factura |
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Crear una nueva factura de subcontratista como contacto de la factura |
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Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" también deben designarse como contacto de la factura en la orden de compra o contrato de subcontratista. | ||
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Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones antes, durante o después del período de facturación actual |
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Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones durante el período de facturación actual |
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Los usuarios con permisos de nivel estándar también deben estar designados como contacto de la factura en la orden de compra o el contrato de subcontratista. | ||
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Crear desglose de partidas de subcontratista |
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Crear el pago recibido para un contrato principal |
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Eliminar una factura de subcontratista |
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Editar un desglose de partidas de un pedido |
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Este elemento se puede ver o editar sin conexión siempre que el elemento se haya visto y almacenado en caché en un dispositivo móvil. Tareas realizadas sin conexión con Procore una vez que se restablece una conexión de red. | |
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Editar una orden de compra |
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Este elemento se puede ver o editar sin conexión siempre que se haya visto y almacenado en caché en un dispositivo móvil. Las Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red. |
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Habilitar o deshabilitar pestaña Desglose de partidas de subcontratista en un pedido |
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Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido |
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Reenviar una factura de subcontratista por correo electrónico |
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Revisar una factura de subcontratista como administrador de facturas |
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Revisar partidas de factura como contacto de factura |
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Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura"o"Estándar" también deben ser designados como contacto de factura en la orden de compra o subcontrato. | |
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Revisar & Volver a enviar una factura de subcontratista como contacto de la factura |
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Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura"o"Estándar" también deben ser designados como contacto de factura en la orden de compra o subcontrato. | |
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Búsqueda de pedidos |
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Este elemento se puede ver o editar sin conexión siempre que se haya visto y almacenado en caché en un dispositivo móvil. Las Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red. |
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Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de la factura |
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Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista antes, durante o después del período de facturación actual |
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Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista durante el período de facturación actual |
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Los usuarios con permisos de nivel estándar también deben estar designados como contacto de la factura en la orden de compra o el contrato de subcontratista. | |
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Enviar nueva factura como contacto de factura |
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Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura"o"Estándar" también deben ser el contacto de la factura en la orden de compra o el contrato de subcontratista. | |
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Actualizar un desglose de partidas de subcontratista como contacto de la factura desde la herramienta Facturación |
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Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura"y"Estándar" también deben ser contacto de la factura. |
