Crear la estructura de desglose de trabajo predeterminada de la empresa

Objetivo

Para crear la estructura de desglose del trabajo (WBS) predeterminada de la empresa. 

Contexto

Al configurar su Estructura de desglose del trabajo por primera vez, puede elegir entre utilizar el código y la estructura de presupuesto por defecto que vienen con Procore o puede personalizar esta estructura para crear su propia WBS a nivel de empresa. Este tutorial le ofrece una visión general de los pasos a seguir para personalizar la WBS por defecto de Procore para la cuenta de Procore de su empresa. Si está personalizando su WBS, querrá completar este paso antes de personalizar su WBS para sus proyectos individuales. 

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
• Limitaciones:
  • Para los clientes que utilizan la herramienta de
    Integraciones ERP de nivel de empresa Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta deQué debe saber sobre su integración de ERP.
  • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarse con Procore
    Para aprovechar las capacidades del segmento personalizado asociadas con la WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API de WBS de Procore.

Requisitos

• La cuenta de Procore de su empresa debe recibir primero la actualización de la estructura de desglose de trabajo. Consulte Introducción a la estructura de desglose de trabajo.

Flujo de trabajo

Pasos

Al comenzar con la WBS, puede utilizar la WBS predeterminada de Procore o puede añadir segmentos personalizados. Los pasos siguientes suponen que desea añadir segmentos personalizados a la estructura de códigos de presupuesto de su empresa. 

1. Cree sus segmentos personalizados y añada elementos de segmento personalizados de la siguiente manera:
   Nota: Para obtener más información, consulte ¿Qué son los segmentos y los elementos de segmento?
   • Añadir segmentos personalizados
   • Añadir elementos de segmento
2. Si necesita hacer cambios en sus segmentos, se recomienda que lo haga ahora:
   • Editar ajustes de segmentos personalizados
   • Editar elementos de segmento
   • Eliminar segmentos personalizados
3. Si desea añadir elementos de segmento personalizados a sus segmentos por defecto, haga lo siguiente:
   • Añadir códigos de coste de empresa
   • Añadir tipos de coste de empresa

      Sugerencias

     ¿Desea ver sus códigos de coste y tipos de coste? Para ver la configuración de los segmentos de códigos de coste y tipos de coste existentes, consulte:

     • Ver la configuración de segmentos de código de coste de la empresa
     • Ver la configuración de segmentos de tipo de coste de la empresa

     ¿Cómo se gestionan los "subproyectos"?  Puede habilitar el segmento opcional "Subproyecto" en la herramienta de administrador de nivel de empresa. Consulte Habilitar subproyectos para WBS. Sin embargo, en WBS, el segmento "Subproyecto" se gestiona en la herramienta de administración a nivel de proyecto. Puede añadir subproyectos como añadiría cualquier otro elemento de segmento. Para saber cómo hacerlo, consulte Añadir elementos de segmento a un proyecto. 

4. Ahora que sus segmentos aparecen como usted quiere, puede configurar la estructura de códigos de presupuesto de su empresa de la siguiente manera:
   • Organizar la estructura de código de presupuesto de la empresa

Siguiente paso

• Crear la estructura de desglose de trabajo del proyecto

Consulte también

• Estructura de desglose de trabajo