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Procore

Crear entradas de notas

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Objetivo

Crear entradas de notas en la herramienta Registro diario del proyecto.

Contexto

La sección Notas se puede utilizar para añadir información adicional para el día. Este es un buen lugar para introducir cuestiones o elementos diversos que no encajen necesariamente en ninguna de las otras secciones o herramientas proporcionadas. También puede marcar notas como problemas y ejecutar informes específicos sobre ellas.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
  • Información adicional
    • Las entradas realizadas por los colaboradores están marcadas como "pendientes" hasta que un administrador las apruebe.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Registro diario del proyecto.
  2. Desplácese hasta la sección Notas.
  3. Introduzca la siguiente información:
    ¡Sugerencia! Ciertos campos en el registro de notas se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.

    • ¿Problema?: marque esta casilla si la nota que añade es un problema que afecta al proyecto.

    • Ubicación: seleccione una ubicación en el menú desplegable Ubicación.
      Nota: Si el proyecto permite que se creen ubicaciones desde otras herramientas, también puede crear una nueva ubicación para seleccionarla. Consulte ¿Cómo añado una ubicación de varios niveles a un elemento?

    • Comentarios: introduzca cualquier comentario que pueda ser necesario para describir con más detalle la entrada.

    • Adjuntos: adjunte cualquier archivo adicional a la entrada. Haga clic en Adjuntar archivos y, a continuación, arrastre y suelte un archivo del ordenador en el área Arrastrar y soltar archivos, o haga clic en Cargar archivos para seleccionar un archivo del ordenador. Una vez que guarde el elemento, los usuarios podrán ver el adjunto en el visor de Procore o descargarlo.

  4. Haga clic en Crear.