Facturación - Permisos de usuario

El acceso del usuario a la herramienta Facturación a nivel de proyecto depende del permiso de acceso del usuario a los contratos en la herramienta Contratos principales o Pedidos a nivel de proyecto. Las siguientes tablas resaltan qué permisos se requieren para cada herramienta a fin de realizar tareas específicas con la herramienta Facturación. 

FACTURACIÓN

Mostrar/Ocultar permisos  

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

 Importante

Los permisos de facturación se otorgan asignando permisos para la herramienta Pedidos de nivel de proyecto.

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

 |  |  The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

Acción Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas

Editar en bloque el estado de la factura del subcontratista con la herramienta Facturación

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Envío masivo de facturas de subcontratistas a DocuSign® con la herramienta Facturación

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Compilar copias de seguridad de factura de subcontratista con la herramienta Facturación

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Ajustes de configuración: Facturación

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Crear períodos de facturación automática

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Crear períodos de facturación manual

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Editar períodos de facturación

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Gestionar períodos de facturación

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Contratos principales 

Mostrar/Ocultar permisos  

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

 Importante

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

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icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Contratos principales del proyecto? 

Acción Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas

Crear una factura de propietario 

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Crear un registro para un pago recibido

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Eliminar facturas de propietario

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Editar facturas de propietario

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Enviar facturas de propietario por correo electrónico

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Exportar facturas de propietario

  Web

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Ver una vista previa resumida de una factura de promotor

  Web

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Ver un contrato principal que no es privado

 Web     iOS     Android

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Ver un contrato principal privado al que se le ha añadido

 Web     iOS     Android

  

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  • Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura"o"Estándar" también deben añadirse al campo "Privado" en el contrato de cliente. Consulte Crear Contratos principales.
  • Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red.

Pedidos 

Mostrar/Ocultar permisos  

Learn which user permissions are required to take the described actions in this tool.

 Importante

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools. See the User Permissions Matrix for the full list of actions taken in all other tools.

 |  |  The action is available on Procore's Web, iOS, and/or Android application. Click to view the article.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take the action with this permission level.

icon-mindtouch-table-check.png Users can take this action with this permission level AND one or more additional requirements, like granular permissions.

¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Pedidos del proyecto?

 SOPORTE TÉCNICO DE PROCORE: NOTAS INTERNAS

Algunos clientes de Procore optan por otorgar a los colaboradores proveedor un nivel de permisos más alto que el documentado en esta matriz. Aunque esta práctica se admite, NO se recomienda por los motivos que se indican a continuación: 

  • Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto. Aunque este permiso permite a los contactos de la factura designados crear facturas con la herramienta Pedidos , también permiso a los usuarios ver TODAS las órdenes de compra y los contratos de subcontratista que NO están marcados como "Privados". Dado que los contactos de la factura no son empleados de la cuenta de empresa que gestiona el proyecto de Procore, se recomienda que los usuarios NO proporcionen este permiso a los contactos de la factura. 
  • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto. Aunque este permiso da a los usuarios la capacidad de crear facturas, le da al usuario acceso completo de edición a todos los compromisos en la herramienta Pedidos del proyecto. También le da permiso al usuario para crear facturas antes y después de la "Fecha límite". Debido a que los contactos de INVOICE no son empleados de la cuenta de la empresa que administra el proyecto Procore, se recomienda que los usuarios NO proporcionen este permiso para facturar a los contactos. 

 

Acción Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas

Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de la factura

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 Los usuarios también deben ser el contacto de la factura en la orden de compra o contrato de subcontratista.

Añadir un pago nuevo a la pestaña "Pagos emitidos" de un pedido

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Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista

 Web 

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Añadir un desglose de partidas de subcontratista a un pedido

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Crear un pago emitido

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Crear una orden de compra

 Web     iOS     Android

  

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  • Crear un contrato de orden de compra

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  • Crear un contrato de orden de compra
 check-green2.png Esta acción se puede realizar sin conexión. Las Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red.
 

Crear una factura en nombre de un contacto de la factura

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Crear una nueva factura de subcontratista como contacto de la factura

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   Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" también deben designarse como contacto de la factura en la orden de compra o contrato de subcontratista.

Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones antes, durante o después del período de facturación actual

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Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones durante el período de facturación actual

 Web    

    

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 check-green2.png Los usuarios con permisos de nivel estándar también deben estar designados como contacto de la factura en la orden de compra o el contrato de subcontratista.

Crear desglose de partidas de subcontratista

  Web

  

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  • Crear orden de compra 
    Y
  • Crear contrato de subcontratista

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  • Crear orden de compra 
    Y
  • Crear contrato de subcontratista
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Crear el pago recibido para un contrato principal

 Web    

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Eliminar una factura de subcontratista

 Web   

  

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  • Actualizar contrato de orden de compra
    Y
  • Actualizar contrato de orden de trabajo

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  • Actualizar contrato de orden de compra
    Y
  • Actualizar contrato de orden de trabajo 
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Editar un desglose de partidas de un pedido

 web     iOS     androide

  

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  • Actualizar contrato de orden de compra
    Y
  • Actualizar contrato de orden de trabajo

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  • Actualizar contrato de orden de compra
    Y
  • Actualizar contrato de orden de trabajo 
 check-green2.png Este elemento se puede ver o editar sin conexión siempre que el elemento se haya visto y almacenado en caché en un dispositivo móvil. Tareas realizadas sin conexión con Procore una vez que se restablece una conexión de red.

Editar una orden de compra

 Web     iOS     Android

       check-green2.png Este elemento se puede ver o editar sin conexión siempre que se haya visto y almacenado en caché en un dispositivo móvil. Las Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red.
 

Habilitar o deshabilitar pestaña Desglose de partidas de subcontratista en un pedido

 web   

       check-green2.png  

Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido

 web   

       check-green2.png  

Reenviar una factura de subcontratista por correo electrónico

 web   

     check-green2.png check-green2.png  

Revisar una factura de subcontratista como administrador de facturas

 Web    

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Revisar partidas de factura como contacto de factura

 web   

  

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 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura"o"Estándar" también deben ser designados como contacto de factura en la orden de compra o subcontrato.

Revisar & Volver a enviar una factura de subcontratista como contacto de la factura

 Web    

  

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 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura"o"Estándar" también deben ser designados como contacto de factura en la orden de compra o subcontrato.

Búsqueda de pedidos 

 Web     iOS     Android

   check-green2.png check-green2.png check-green2.png Este elemento se puede ver o editar sin conexión siempre que se haya visto y almacenado en caché en un dispositivo móvil. Las Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red.
 

Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de la factura

 web  

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Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista antes, durante o después del período de facturación actual

 Web   

    

 

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Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista durante el período de facturación actual

 Web   

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 check-green2.png Los usuarios con permisos de nivel estándar también deben estar designados como contacto de la factura en la orden de compra o el contrato de subcontratista.

Enviar nueva factura como contacto de factura

 Web   

  

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 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura"o"Estándar" también deben ser el contacto de la factura en la orden de compra o el contrato de subcontratista.

Actualizar un desglose de partidas de subcontratista como contacto de la factura desde la herramienta Facturación

  Web

  

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 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura"y"Estándar" también deben ser contacto de la factura.