Editar elementos de segmento en un proyecto

Objetivo

Editar elementos de segmento en la Estructura de desglose de trabajo de nivel de proyecto. 

Contexto

Un segmento es una categoría discreta que una organización utiliza para dividir su trabajo en componentes manejables. Un elemento de segmento es uno de los muchos elementos distintos de un segmento. Después de crear un segmento, el administrador de Procore de su empresa puede añadirle un número ilimitado de elementos de segmento de nivel de empresa. Sin embargo, la posibilidad de utilizar los pasos siguientes para editar segmentos de nivel de proyecto depende de los ajustes del segmento a nivel de empresa. 

Temas a considerar

• Required User Permissions:

  • 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool. 
    OR
  • 'Read-Only' or 'Standard' level permissions on the Project level Admin tool with the 'Manage Segment Items' granular permission enabled on your permissions template. 
    Note: Your Procore Administrator must configure additional settings for you to edit or delete a custom segment. To learn more, see the "Notes" in Admin: Manage WBS Codes. 
• Información adicional:
  • Para editar o eliminar un elemento de segmento personalizado de nivel de empresa que se ha copiado en el proyecto, el administrador de Procore de la empresa debe activar las opciones Añadir/editar/eliminar elementos de segmento de nivel de proyecto y Eliminar elementos de segmento heredados de una empresa al añadir el segmento. Para más información, consulte Añadir segmentos personalizados, los pasos siguientes y Eliminar elementos de segmento no utilizados de un proyecto.
  • Cuando se edita un elemento de segmento de nivel de empresa que se ha copiado en el proyecto, solo se puede cambiar el campo "Descripción" del elemento de segmento.
  • Cuando se edita un elemento de segmento de nivel de proyecto que se ha creado específicamente en un proyecto, se puede cambiar tanto el "Código" como la "Descripción" del elemento de segmento. 
  • El segmento predeterminado 'Tipo de coste' de Procore solo puede ser administrado por un administrador de Procore en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte Añadir tipos de coste de empresa.  
• Limitaciones:
  • For customers using the Company level ERP Integrations tool
    The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
  • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
    To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.
  • En un segmento plano, NO se permiten las entradas duplicadas en el campo "Código". 
  • En un segmento por niveles, NO se permiten entradas duplicadas en el campo "Código" cuando los elementos del segmento son elementos secundarios del mismo segmento principal. 
  • No existe ningún límite de caracteres ni otras limitaciones para las entradas del campo "Descripción". 
  • No existe ningún límite para la cantidad de elementos de segmento que se pueden añadir. 
    • Los segmentos personalizados NO son compatibles con la herramienta Integraciones ERP.

Requisitos

• Añadir segmentos personalizados

Pasos

1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto. 
2. En "Ajustes del proyecto", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el segmento con el que desee trabajar.
   
    
4. En la tabla "Segmento", localice el segmento que desea editar. 
5. Haga clic en el campo Descripción y reemplace el valor existente por el nuevo. 

   Ejemplo

   En este ejemplo, hemos cambiado el campo "Descripción" de "Fase 1" a "Fase I" en un segmento personalizado llamado "Fase". 

   

Siguientes pasos

• Añadir segmentos a la estructura de código de presupuesto del proyecto

Consulte también

• Añadir segmentos personalizados